2021年第二季度中国酒店市场景气报告暨第五次疫情下中国酒店业重启复苏专项市场调查

中国酒店市场景气调查报告 暨第五次中国酒店业重启复苏专项市场调查 背景介绍 2020年是中国酒店业经历了由“至暗时刻”到“拨云见日”的动荡之年。目前，虽然国际疫情形势依然严峻，但是国内已步入防疫常态化阶段，随着疫苗接种工作的大规模开展，中国酒店业正迎来“春暖花开”之时。 继2020年2月、6月、9月以及12月的四次《中国酒店业重启复苏专项调查》之后，浩华管理顾问公司在2021年3月份对市场进行了第五次跟踪调查，希望能够深度分析当下酒店市场的复苏现状，并从住宿率、平均房价、和总收入三方面了解业界对2021年第二季度的业绩预期。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较，我们用特定的景气指数模型把受访者的反馈情况进行量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150，“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，鉴于2020年数据不具备参考性，各受访酒店以2019年第二季度的实际业绩为基准对2021年市场业绩进行预期比较，并对未来各类需求的复苏程度进行了展望。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解行业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来自全国30个省、直辖市、自治区的507份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的行业见解分享。 伴随疫苗大规模接种，市场预期明显回暖 问题：与2019年第二季度相比，请预测2021年第二季度整体酒店市场的预期业绩表现将如何变化？ 住宿率 随着国内防疫工作进入常态化阶段以及疫苗接种工作的大规模开展，市场信心得到大幅度提升，2021年第二季度达疫情爆发以来的景气峰值，甚至超过疫情尚未爆发时的2019年下半年数据。34%的受访者认为2021年第二季度整体酒店市场的平均住宿率将恢复到2019年同期；更有29%的受访酒店认为整体市场住宿率将优于2019年同期。尤其是受益于高价值客源回流的海南地区，景气指数较上次调查大幅上涨24个点，跃升至29，市场预期十分积极。 平均房价 整体市场对于平均房价的预期则逊色于住宿率。在2021年第二季度的调查中，26%的受访酒店表示平均房价预期将与2019年同期持平；22%的受访者认为平均房价表现将高于2019年第二季度。但是，仍有46%的受访酒店预期平均房价表现较差，尤其是受疫情反复影响较为明显的华北区域。 总收入 从总收入来看，24%的受访酒店认为第二季度总收入将与2019年同期持平；25%的受访酒店认为总收入表现将有所提升；而仍有近半数的受访者对于总收入表现持悲观预期。 分区域分析 虽然第二季度非海南传统的旅游旺季，但是，海南酒店从业者延续上两次调查的积极预期，对第二季度业绩预期保有明显信心。同时，西北与西南地区的第二季度景气指数也回暖至正值。而其他地区的受访者对于第二季度的业绩预期仍持谨慎态度。 四大一线城市信心有所上升三亚市场仍一枝独秀 一线城市 北、上、广、深四大一线城市的景气指数虽然相较上次调查有所回暖，但是2021年第二季度的市场预期仍低于全国平均水平（-14）。 四大一线城市在推动中国与国际经济发展和文化交流方面发挥着重要的门户作用，因此所遭受的疫情负面影响也相对更大。加之近年来国际关系紧张，欧美与日韩各国的疫情形势依然严峻，一线城市对于市场复苏情况普遍持有更为谨慎保守态度。但是，随着年初疫苗接种工作的大规模展开，四大城市的第二季度景气指数均获得一定幅度的提升，积压已久的市场需求释放指日可待。 三亚 三亚作为在新冠疫情影响下，业绩表现最为抢眼的市场，自2020年第四季度的调查起，景气指数一路延续正向发展。虽然2021年第一季度受内陆多地疫情反复的影响，景气指数有所回落，但是此次调查中不论是住宿率(38)、平均房价(30)，还是总收入(33)均再度上涨，景气指数回升至33，是一线市场中唯一持有积极预期的区域。由此可见，在出境游市场复苏仍遥遥无期的情况下，海南仍将稳坐国内休闲度假目的地的头把交椅。 在一线城市中，广州的景气指数最低，不论是住宿率(-39)还是平均房价(-47)均不尽如人意。究其原因，是定于4月15日的春季广交会在继2020年后，依然决定挪至线上举办。为期十天且一年两度的广交会，作为广州乃至全国范围内的超大型城市活动，每年为全市酒店贡献了大量的客房与餐饮宴会收入。如今，在疫情影响下，广交会连续两年的线上举办加剧了酒店从业者的负面情绪。 成都、杭州复苏态势积极南京掉至二线城市末位 成都及重庆 西安 相较2021年第一季度，成都与重庆第二季度的景气指数均有提升，尤其是成都，跃升至二线城市之首。由此可见，成都已走出去年12月初爆发的本土确诊病例的阴霾，压抑已久的需求得到释放，一贯旺盛的休闲游市场再度焕发活力，进一步加强了酒店从业者对于市场的信心。 同样，天气回暖西安即将进入旅游旺季。同时，由于西安对于疫情防控采取的严格措施有所减缓，之前被抑制的商务活动正逐步恢复，因此西安在住宿率方面的景气指数已回归正值。 武汉 虽然武汉的综合景气指数仍不尽如人意，但在过去五次的景气调查中，指数均呈上升趋势，表明了受访者对于武汉走出疫情阴霾的信心。 虽然重庆市场的景气指数相较上一次调查有所回暖，但是整体预期仍相对悲观。作为一个典型的流量型市场，平均房价的承压相较住宿率更为明显。成渝两地之间休闲游需求的差距再度体现。 南京、杭州及苏州 虽然南京、杭州与苏州同为长三角的核心城市，但是三者之间2021年二季度的景气指数差距明显。伴随天气转暖，旅游进入旺季，加之五一小长假的到来，苏杭的旅游需求大涨将刺激酒店需求的明显提升，两个城市的景气指数均实现大幅回暖。2021年，南京将迎来大批新增供给入市，仅第二季度就有8家国际品牌酒店计划开业，在巨大的供给压力下，综合景气指数跌至二线城市末位。 国内各客源市场实现全面复苏 问题：请预测2021年第二季度以下各类需求市场的复苏情况？ 由于国际疫情形势依然严峻，受访者对于各类国际需求市场的复苏情况依然普遍持悲观预期。根据调查，认为恢复情况非常糟糕的受访者比例分别为36%（国际商务散客）与53%（国际旅游团队）。近期，有数架入境航班出现逾十例新冠确诊，导致航班熔断机制不断被触发。由此可见，各国之间的日常商贸与旅游往来的恢复仍长路漫漫。 不同于国际客源市场的“一片萧条”，国内各客源市场的景气指数呈现全面复苏态势，尤其是国内商务与旅游市场：有66%的受访者表示国内商务散客复苏预期较好甚至非常突出；有65%的受访者认为国内旅游散客复苏预期较好甚至非常突出。值得注意的是，国内商务散客的景气指数由一季度的-5飞升至二季度的48。第二季度本就是商务活动的旺季，加之大规模疫苗接种的助力，受访者对于此客群的恢复信心明显。 虽然会议会奖与旅游团队受规模人数限制，景气指数略低于更为机动灵活的散客市场，但是仍较2021年第一季度实现了由负值向正值的本质性转变。根据调查，有52%的受访者认为会议会奖市场的复苏预期较好甚至非常突出；有44%的受访者认为国内旅游团队市场的复苏预期较好甚至非常突出。 市场对新增酒店供给持悲观态度，而对中央政府政策信心十足 延续上两次的调查结果，受访者普遍认为与全球经济贸易等相关的国际因素将会对酒店市场业绩恢复产生持续负面影响，而与中央政策、国内经济旅游等相关的国内因素则将对于市场业绩的恢复产生正面助力。 此次，中国在应对突如其来的新冠疫情的相关举措与所取得的阶段性成果均获得了国际社会的一致认可，这与中央政府采取了强有力的抗疫手段以及各项刺激经济旅游复苏的政策不无关系。因此，有66%的受访者表示中央政府政策将对酒店市场业绩产生正面甚至极大正面影响。 值得注意的是，“竞争市场新酒店供给”这一因素的景气指数排名最末，甚至低于国际相关因素。如前所述，以南京为代表的部分区域市场正迎来一波供给端的集中式增长，中短期内市场业绩将明显承压。“内卷”效应的触发让受访者对于市场预期悲观。 超半数受访者认为疫情影响将在半年内结束 在今年第一季度的《新冠肺炎疫情专项调查》中，认为疫情影响将在1至3个月内结束的酒店业者仅占7%。但是随着新冠疫苗接种工作的大规模展开，在本轮调查中，受访者对于疫情影响的预期被明显缩短。28%的受访者认为疫情对酒店业绩的影响将在3个月内恢复。25%的受访者认为疫情对酒店业绩的影响将不超过半年。 但考虑到国际疫情尚未缓和，全球经济形势依然低迷，国际客源市场恢复遥遥无期，仍有四分之一的受访者认为新冠疫情对于酒店业绩的影响无法在一年以内结束。 分区域来看，作为国际旅行替代品的西北与西南地区延续上一次调查的积极预期，有42%左右的受访者认为疫情对于酒店业绩的影响将在1至3个月内消散。其他地区则略显悲观，特别是华中/华南区域，有近四成的受访者认为疫情对酒店行业的影响将持续一年以上。持乐观态度的受访者相信新冠疫苗的大规模接种以及气候的转暖将积极推动各类出行的常态化。而持消极态度的受访者则认为新冠疫情已不可避免地改变了人们的旅行方式和消费心理，且影响深远。 回顾 2021 Q1酒店实际业绩表现 受年初疫情反复影响，住宿率恢复相对一般平均房价同比复苏幅度更为明显 问题：与2019年第一季度相比，2021年第一季度贵酒店实际经营业绩的变化情况？ 住宿率 受2021年初国内多地疫情反弹影响，各地出行政策再度收紧，第一季度大部分酒店住宿率较19年同期存在一定跌幅：17%的受访者表示下降幅度在10%至20%；16%的受访者反馈住宿率跌幅在20%至30%；另有26%的受访者表示下降超30%。但值得注意的是，有近三成的受访者反映住宿率相较19年同期呈上升趋势，较2020年第四次调研数据上涨近半，市场复苏态势抬头。 分区域来看，作为国内代表性的长线旅游目的地，西北、华中/华南以及海南在2021年第一季度的住宿率复苏情况优于全国其他区域。而东北与华北受疫情反复与严格的防疫措施影响，数据表现相对显弱。 平均房价 平均房价的复苏情况相较住宿率更为积极：22%的受访者表示平均房价跌幅在10%至20%之间；20%的受访者表示平均房价跌幅可以控制在10%以内；更有超30%的受访者表示平均房价同比上升，向整体市场释放出积极的信号。 分区域来看，受元旦、春节假期的带动，西北、海南以及西南这些旅游热点省份的平均房价表现最为积极。而华北与东北地区因疫情反复，省内重点城市纷纷严格落实国家“就地过年”的号召，平均房价有所回落。 餐饮收入 20201年第一季度包含春节这一中国传统佳节，“年夜饭”以及各类聚餐活动往往是酒店餐饮收入的一大来源。但由于疫情的反复，用餐人数受到严格管控，各酒店的餐饮宴会收入受到影响。在此情况下，15%的受访者表示第一季度餐饮收入下降15%至30%，35%的受访者表示跌幅超过30%。 总收入 根据调查数据显示，总收入的复苏指数最低。34%的受访者表示总收入跌幅超过30%。但是相较2020年第三次调研数据已收窄超三成，可见整体市场信心正不断回升。东北与华北地区在年初的新一轮疫情反复中，整体业绩受到明显抑制。 海南市场依然领跑第一季度业绩表现 问题：贵酒店2020年全年与2021年第一季度分别实现的住宿率为多少？ 2020年上半年受疫情影响，中国酒店业遭受重创，但是下半年暑期与国庆旅游强势升温，促使整体市场的全年住宿率回升至50%左右。而2021年第一季度的表现并不如预期，这主要是由于今年年初多地疫情复发，加之春运期间各地纷纷收紧出行政策，响应国家“就地过年”的号召。 分区域来看，海南作为中国最具代表性的长线旅游目的地，在出境游市场恢复遥遥无期的情况下，现已成为国际旅行的替代品，深受高价值客源回流带来的业绩利好。另外，气候寒冷的第一季度本就是海南的旅游旺季