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Q1业绩超预期，海外储能业务多点开花

2024-04-22 姚遥,宇文甸国金证券阿丁

根据报告正文，2023年阳光电源实现营收722.51亿元，同比增长79.5%；归母净利润94.40亿元，同比增长162.7%。1Q24实现营收126.14亿元，同比增长0.3%；归母净利润20.96亿元，同比增长39.1%，超预期。公司逆变器业务量利齐升，大功率逆变器优势显著；储能系统盈利能力持续提升，海外市场多点开花；越南项目计提7.75亿元减值，优化资产、轻装上阵；1Q24盈利能力提升明显，费用率同比增加3.89pct。预计2024-2025年归母净利润预测至122.77、162.49亿元，预计2026年归母净利润为193.87亿元，对应PE为11、9、7倍，维持“买入”评级。

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Q1业绩超预期，海外储能业务多点开花

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