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中国眼镜镜片行业白皮书

电子设备2024-04-19沙利文张***
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中国眼镜镜片行业白皮书

独立市场研究 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系沙利文公司独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经沙利文公司事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,沙利文公司保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。©2024 Frost & Sullivan. All the information contained herein (including without limitation data, words, charts and pictures) is the sole property of Frost & Sullivan, treated as highly confidential document, unless otherwise expresslyindicated the sources in the report. Should no one copy, reproduce, diffuse, publish, quote, adapt, compile all or anypart of the report without the written consent of Frost & Sullivan. In the event of the violation of the above stipulation,Frost & Sullivan reserve the right of lodging claim against the relevant persons for all the losses and damagesincurred. 2024年4月 目录 中国眼镜行业发展环境概览1 中国镜片行业概览2 中国青少年近视管理镜片行业概览3 附录4 政府通过实施一系列经济刺激政策,成功维持了经济稳定增长,预计未来将持续推进经济结构调整和创新驱动发展,将进一步促进眼镜行业的发展。 关键发现 •根据中国国家统计局数据,中国政府采取了有效的刺激政策,维持经济稳定增长。在“十大重点产业振兴计划”及“十四五”规划和2035年远景目标纲要等一系列经济刺激政策的推动下,中国名义国内生产总值(GDP)在2018年至2023年期间以6.5%的年复合增长率实现了较为强劲的增长,从2018年的人民币91.9万亿元增长到2023年的人民币126.1万亿元。 •展望未来,中国政府将进一步保持宏观经济政策的一致性和稳定性,以维持宏观经济稳定。同时,预计中国政府将大力推进经济结构调整,以提高经济发展的质量和效率。中国经济将从投资驱动模式转为消费驱动模式。在这种趋势下,中国经济将会保持健康良好的发展。进入“十四五”时期,在全球经济疲软和俄乌冲突等外部事件带来的不确定性中,坚持创新驱动发展、加快发展现代产业体系、完善新型城镇化战略将成为中国GDP未来增长的推动力。2020年,新冠疫情的爆发导致了第一季度的延迟复工和经济活动的暂停,这使得2020年中国GDP增长放缓。根据国际货币基金组织(IMF)预测,从2023年到2028年,中国名义GDP将保持5.9%的年复合增长率,并将在2028年增加到人民币168.2万亿元。 随着中国经济持续增长,城镇居民家庭人均可支配收入稳步提升,预计至2028年将达人民币66,229.7元,年复合增长率达到约5.0%,人均可支配收入的增长带动眼镜产品市场的增长。 关键发现 •随着中国经济的持续增长,近年来中国家庭的平均收入水平也不断提高。中国城镇居民家庭人均可支配收入从2018年的人民币39,250.8元增加到2023年的人民币51,821.0元,在此期间的年复合增长率约为5.7%。根据弗若斯特沙利文预计,到2028年,随着中国经济的持续增长,城镇居民家庭人均可支配收入预计将进一步增长至人民币66,228.7元,2023年到2028年期间的年复合增长率约为5.0%。 中国眼镜行业发展环境概览–中国眼镜产品分析 随着防蓝光眼镜、太阳镜、老花镜等功能性镜片需求的快速增加,预计2028年中国眼镜产品零售额将达到人民币1,299.7亿元。 关键发现 •眼镜产品最主要的为镜片产品,其次包含镜架、太阳镜、隐形眼镜以及老花镜。随着近年来近视人数的不断升高,中国眼镜产品零售额从2018年的人民币706.6亿元增长至2023年的人民币890.6亿元。由于疫情的爆发,太阳镜等眼镜产品在2020年的销售受到较大冲击,随着2023年消费需求的恢复,中国眼镜产品零售额也随之增长。 •未来,随着防蓝光眼镜、太阳镜、老花镜等功能性镜片需求的快速增加,预计2028年中国眼镜产品零售额将达到人民币1,299.7亿元,2023年至2028年的年复合增长率大约为7.9%。 中国眼镜行业发展环境概览–消费者换镜周期分析 2023年中国消费者平均更换眼镜的频率约为1.7年/次,不同年龄人群呈现不同的换镜周期。 关键发现 •随着城镇居民家庭人均可支配收入的增长和消费观念的转变以及对镜片功能性需求的增加,消费者意识到定期更换镜片的必要性,根据弗若斯特沙利文分析,于2023年中国消费者平均更换眼镜的频率约为1.7年/次,预计未来镜片更换频率的周期将逐渐缩短,镜片需求将持续扩容。 •而消费者的换镜周期的主要影响因素是消费者的年龄。儿童及青少年处于身体成长阶段和近视的发展阶段,近视度数还未稳定,因此,其眼镜产品的使用周期一般不超过1年。相比之下,18岁-45岁期间,近视度数相对稳定,换镜周期相应调整为1-2年。而45岁以后,老花的度数有一定的变化,但相较于青年人,对功能性镜片的需求性相对较小,其换镜周期为2-3年。 中国居民对各类眼镜产品的购买需求不断增长,随着功能性镜片需求量不断提升,预计2028年中国镜片人均支出将达到32.5元/人。 关键发现 •随着人们生活水平的提高和视光矫正需求的提升,中国居民对各类眼镜产品的购买需求不断增长。中国镜片人均支出从2018年的人民币20.0元/人增加到2023年的人民币24.7元/人,2018年到2023年的年复合增长率约为4.3%。2020年,由于新冠疫情对线下零售端的销售有一定的冲击,中国镜片市场明显受挫,中国镜片人均支出有一定幅度的下跌,但随着疫情的恢复,2021年中国镜片人均支出恢复至正常水平。儿童及青少年处于身体成长阶段和近视的发展阶段,近视度数还未稳定,更换频次较高,而对于成年人,度数相对更为稳定,更换镜片的频次相对较缓慢。于此同时,随着功能性镜片需求量不断提升,预计2028年中国镜片人均支出将达到32.5元/人,2023年至2028年的年复合增长率约为5.6%。 随着中国眼镜行业的发展,消费者对眼镜产品的认知逐渐加深,镜片人均购买量预计在2028年将进一步增长至12.1副/百人,2023年到2028年期间的年复合增长率约为5.4%。 关键发现 •中国镜片人均购买量逐步提升,从2018年的8.3副/百人增长至2023年的9.3副/百人,2018年至2023年的年复合增长率为2.3%。由于新冠疫情的影响,中国镜片线下零售端的销售受到阻碍,导致2020年镜片人均购买量下降10.5%,而随着疫情的恢复,镜片人均购买量于2022年恢复至疫情前的水平。在镜片购买人群中,成年人度数相对更为稳定,更换镜片频次比青少年更缓慢。 目录 中国眼镜行业发展环境概览1 中国镜片行业概览2 中国青少年近视管理镜片行业概览3 附录4 中国镜片行业概览–镜片材料及技术分析 随着消费者对镜片的光学性能以及佩戴舒适度的要求提高,不同的镜片材料被研发并应用,目前树脂镜片以优质的特性占据镜片材料的主流应用市场。 镜片材料及技术分析 PC镜片 玻璃镜片 天然水晶镜片 树脂镜片 •镜片材料:玻璃镜片的主要成分是二氧化硅,在此基础上再加上其他普通材料。 镜片材料:由三井,KOC等公司推出的高性能镜片树脂材料,原材料为高分子聚合单体。 •优点:折射率稳定、透光性能较好、硬度适当、热稳定性好。•缺点:玻璃片易碎,重量较重。 •镜片材料:天然水晶镜片的主要成分是二氧化硅,镜片分为无色和茶色两种。•优点:水晶镜片的优点是坚硬、不易磨损、不易潮湿、热膨胀系数小。•缺点:水晶属于天然矿石,密度不匀,同时水晶无法阻挡红外线和紫外线,对眼睛不起防护作用。 镜片材料:PC的化学名称叫聚碳酸脂(polycarbonate)。优点:抗冲击力强、适合青少年和运动型成年人、阻断紫外线。缺点:加工较困难,表面易刮伤,热稳定性差。 优点:相比PC等材料合成的产品,阿贝数等光学性能有了较大突破。抗冲击性强、加工性良好、染色性、耐候性,适用度广,可用于制造各种品类的镜片。 关键发现–技术分析 •在眼镜镜片行业中,镜片通常通过基础的半成品基片加工而来。不同的镜片生产商会采用不同的设备与质量管理体系,但核心的生产技术较为相似。半成品基片的加工流程包括镜片原材料配置、模具准备及组装、原料浇筑、固话开模、边缘修整及清洗、二次与三次固化检查、镀膜以及包装。镜片生产商可根据消费者个性化的验配数据,将半成品基片进一步加工,生产定制镜片。在镜片生产过程中,镜片原料的属性、模具的精度和流程工艺都至关重要。镜片原料需保证原料的物理性能较好,否则会导致成品镜片有内应力,膜层附着性不强。模具的精度需保持准确,否则会导致生产出来的镜片光度不准。未来,镜片厂商将会加大研发投入,根据消费者视觉需求,提供多种定制加工服务。 中国镜片行业概览–光学设计技术分析 随着镜片行业新工艺、新技术不断涌现,渐进多焦点、周边离焦、多点近视离焦等技术的广泛运用推动功能性镜片市场快速发展,进一步提升镜片产品附加值。 中国镜片行业概览–产业链分析 中国镜片产业链上游环节主要包括原材料与设备供应商,中游由镜片品牌商与生产商组成,下游环节则为终端消费市场。中国镜片产业链上下游环节发展时间较长,成熟企业众多。 关键发现 •中国镜片产业链由上游的原材料与设备供应商、中游的镜片生产商以及下游终端消费市场组成。 •镜片产业链上游为原材料及设备供应商,主要为中游品牌商与生产商提供树脂、玻璃、塑料及模具、验配设备等。 •镜片产业链中游为镜片品牌商与生产商,主要负责镜片的加工生产工作,同时为终端销售提供验配设备、售后以及视光师培训等支持工作。镜片产业链中游参与者较多,市场竞争激烈,少数头部镜片生产商涉及自主研发生产树脂单体材料,并掌握核心技术。 •镜片产业链下游为终端消费市场,主要包括眼镜零售商、医院配镜中心等零售渠道,下游零售商直接面对消费者,提供验光、配镜、试戴体验及维修等专业服务。 中国镜片行业概览–中国镜片市场规模 中国镜片出厂销售额从2018年的81.1亿元增长至2023年的100.6亿元,年复合增长率约为4.4%。2028年中国镜片出厂销售额预计将达到141.1亿元。 关键发现 •中国是全球最大的镜片生产国,经过多年的发展,逐渐形成了以江苏丹阳、浙江温州、福建厦门等为主要生产基地的产业格局,镜片行业的参与企业众多。2018年至2023年,中国镜片出厂销售额从81.1亿元增长至100.6亿元,年复合增长率约为4.4%。2020年受疫情影响,行业开工率降低,增长率下降约8.8%。2021年疫情得到有效控制后,镜片行业有序复工复产,镜片出厂销售额在随后几年保持稳定增长。 •未来,随着镜片企业的生产技术升级,镜片产品更新换代,镜片出厂销售额将会持续增长。预计到2028年,中国镜片出厂销售额将达到141.1亿元,2023年至2028年的年复合增长率约为7.0%。 中国镜片行业概览–中国镜片市场规模 2023年,中国镜片零售额达到约348.1亿元,2018年至2023年的年复合增长率约为4.4%。2028年中国镜片零售额预计将达到约457.1亿