2025眼镜镜片制造行业白皮书 版权所有©2025弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系沙利文公司独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经沙利文公司事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,沙利文公司保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。©2025 Frost & Sullivan. All the information contained herein (including without limitation data,words, charts and pictures) is the sole property of Frost & Sullivan, treated as highly confidentialdocument, unless otherwise expressly indicated the sources in the report. Should no one copy,reproduce, diffuse, publish, quote, adapt, compile all or any part of the report without the writtenconsent of Frost & Sullivan. In the event of the violation of the above stipulation, Frost & Sullivanreserve the right of lodging claim against the relevant persons for all the losses and damagesincurred. 2025年03月 在技术发展和市场需求多样的驱动下,镜片材料经历了从天然水晶镜片到光学树脂镜片的演变,光学树脂镜片凭借其优秀的综合光学性能成为市场主流选择。 •镜片材料经历了从天然水晶镜片、光学玻璃镜片、PC镜片、到光学树脂镜片发展变革,其功能与形态也随之不断变化升级。最初,镜片主要采用天然水晶材料,但其价格昂贵、磨制困难且透光率低,逐渐被光学玻璃镜片取代;随着技术发展,光学玻璃镜片开始兴起,其具有耐高温,硬度高等优点,但由于其重量大和易碎等缺点,目前市场占有率很低;PC镜片具有良好的抗冲击性,能有效保护眼睛免受意外冲击伤害,早先被视作安全镜片用于儿童、户外运动相关的镜片产品,因其耐磨性差,折射率局限,且伴随高冲击性的超韧镜片的普及,逐渐淡出市场;光学树脂镜片产品优势包括质量轻、不易碎、安全性高、容易加工、化学稳定性强等,其凭借出色的综合光学性能在镜片市场中占领主导地位,目前市场应用占比超过70%。 •目前,镜片材料行业正处于快速发展阶段,光学树脂镜片将持续主导市场的发展。随着消费者个性化需求增长,高折射率、防蓝光、抗UV等功能性镜片不断涌现,满足了消费者对舒适度和健康保护的需求。同时,随着环保意识的增强,生物基材料和可降解镜片也逐渐进入市场。领先的镜片制造企业将积极投入研发,致力于提供更加优质的产品和服务给广大镜片消费者。 光学树脂镜片主要由高分子有机化合物经模压浇铸成型或注塑成型制成的。光学树脂镜片是目前最常用的眼镜镜片材料。 .PC镜片又名“太空片”,主要成分为聚碳酸酯,是热塑性材料。PC镜片是目前用于镜片生产的最轻材料之一。 光学玻璃镜片主要成分为二氧化硅(SiO2)、氧化硼(B₂O₃)、氧 化 钠 (Na₂O) 和 氧 化 钾(K₂O)等高纯度氧化物。 水晶镜片的主要成分为二氧化硅(SiO2)。因天然水晶资源有限,水晶镜片价格较为昂贵。 优点:质量轻、不易破碎、抗冲击性强、安全性高、受热不易变形、较为稳定、着色性强、透光性强、易于加工成型。 优点:质地坚硬、不易磨损、不易潮湿、热膨胀系数低、较为稳定。 优点:PC镜片有极强韧性,抗冲击性强,透明度高,重量比普通树脂片轻约20%。 优点:耐高温、硬度高不易划伤、阿贝数较高、色散现象轻、透光性好、清晰度高。 缺点:硬度很高,磨制困难;密度很大,镜片很重;镜片对光线有双折射作用,视物会出现重影;色度不均匀,透光率低。 缺点:不易染色、硬度高因此打磨加工难度高、镜片质量较重、容易破碎因此安全性较低。 缺点:易变型、不适合高湿热环境 、 加 工 困难 、 表 面易划 伤 ;PC材料遇高温可能释放出致癌物双酚A。 缺点:硬度低、易划伤、耐热性能较差。 中国镜片行业产业链包括上游原材料及设备供应商、中游镜片制造商和下游终端消费市场,产业链上下游协同合作推动行业发展。 •中国镜片行业产业链包括上游原材料及设备供应商、中游镜片制造商以及下游终端消费市场。上游为原材料及设备供应商:国外生产商掌握了前沿技术,在高折射率树脂单体材料方面占据优势,国内供应商多专注于中低折射率镜片树脂单体的研发和生产;随着国家对自主创新的支持力度,少数国内厂家已成功自主研发了高折射率镜片树脂单体。中游为镜片制造商如凯米、康耐特、伟星等致力于镜片制造业务,以出口销售和为其他企业提供代工生产服务为主,镜片品牌商如蔡司、依视路、豪雅及明月镜片等以自有品牌生产销售为主。下游为终端消费市场:包括眼镜零售商、医院配镜中心、电商平台等零售渠道,下游零售商直接面对消费者,提供验光、配镜、试戴体验及维修等专业服务。 2024年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额达到62亿美元,随着眼镜镜片设计和制造技术的进一步提高,预计2029年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额将达到82亿美元。 •全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额市场规模总体呈现增长态势,从2019年至2024年,全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额从52亿美元增长到62亿美元,期间的年复合增长率约为3.6%。由于疫情的爆发,全球眼镜镜片制造厂商的生产受到阻碍,导致2020年眼镜镜片出厂销售额下滑,但随全球经济在疫情后逐渐复苏,2021年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额恢复至正常水平。 •随着科技的进步,眼镜镜片的设计和制造技术也在不断进步。预计至2029年,全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额将增长至82亿美元,2024年至2029年期间的年复合增长率约为5.8%。 消费者对眼镜镜片的品质和功能性要求越来越高,全球眼镜镜片行业零售额在2024年达到543亿美元,预计在2029年将进一步提升至735亿美元。 •随着消费者对生活品质和健康的追求,消费者对眼镜镜片的品质和功能性要求越来越高,同时也促进了全球眼镜镜片行业零售额的增长。2019年至2024年,全球眼镜镜片行业零售额从431亿美元增长至543亿美元,期间的年复合增长率到达4.7%。目前,眼镜镜片零售渠道仍然以线下为主,然而,受疫情影响,线下零售渠道无法正常营业,而在同一年,人们也相应减少对于换镜片的需求,导致2020年全球眼镜镜片行业零售额有一定幅度的下降。 •与此同时,功能性镜片需求高速增长,进一步推动全球眼镜镜片行业零售额的增长。预计到2029年,全球眼镜镜片行业零售额将达到735亿美元,2024年至2029年的年复合增长率达到6.2%。 2024年中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额达到207.2亿元,随着镜片制造商不断推进技术升级与产品创新,市场预计将持续稳定增长,预计2029年镜片出厂销售额将达到297.5亿元。 •中国镜片制造在全球占据重要的地位,是全球最大的眼镜镜片生产和出口国家之一,全国多个镜片产业集群为镜片出口提供强大的产能支撑,近年来镜片制造呈现稳步增长的趋势,从2019年至2024年,中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额从154.8亿元增长到207.2亿元,期间的年复合增长率约为6.0%。2020年受到疫情影响,人们出行受限,配镜需求被抑制,中国镜片出厂销售额同比下降13.4%。随着疫情逐步得到控制,镜片市场的刚性需求推动行业迅速恢复,中国眼镜镜片出厂销售额回升至183.2亿元,同比增长21.6%。 •未来,镜片制造商应将持续加大在研发上的投入,开发新型材料和技术,以满足消费者对于更高品质、更个性化产品的需求,进而推动市场持续发展。中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额将稳步上升,预计至2029年,中国眼镜镜片出厂销售额将增长至297.5亿元,2024年至2029年期间的年复合增长率约为7.5%。 2024年中国眼镜镜片零售额达到381.5亿元,消费者需求的多样化发展推动市场持续增长,预计在2029年增加至537.1亿元,中国眼镜镜片市场未来发展空间广阔。 •随着中国近视人口增加,消费者对于眼健康的重视程度不断提升,中国眼镜镜片零售行业规模持续扩大。2019年至2024年,中国眼镜镜片行业零售额从298.4亿元增长至381.5亿元,期间的年复合增长率到达5.0%。2020年疫情爆发,镜片线下零售渠道受到冲击,镜片零售额同比下降9.0%。随着疫情逐渐得到控制,经济活动恢复正常,加之国家出台的一系列促进消费和经济增长的政策措施,眼镜镜片市场迎来了快速复苏的机会,2021年中国眼镜镜片行业零售额同比增长9.8%。 •未来,随着消费者需求多元化发展,消费者不再仅满足于矫正视力的基本功能,对镜片的功能性、时尚性、个性化等方面有了更高要求,例如防蓝光、抗疲劳、渐进多焦点等功能性镜片以及个性化定制的镜片需求不断增长,推动了中国眼镜镜片零售行业的发展。预计到2029年,中国眼镜镜片零售额将达到537.1亿元,2024年至2029年的年复合增长率达到7.1%。 中国镜片制造行业竞争格局呈现多元化特点,2024年按出厂销量计,中国眼镜镜片制造厂商前10名的市场集中度为23.2%,按出厂销售额计,中国眼镜镜片制造厂商前10名的市场集中度为52.9%。 •中国镜片制造行业竞争格局呈现多元化的特点,外资企业凭借其深厚的技术积累和品牌影响力占据重要地位,这些国际企业往往拥有先进的研发能力和严格的质量控制体系。国内领先企业则注重提升产品质量,致力于降低生产成本,从而为消费者提供具有高性价比的产品。此外,国内企业更加贴近本地市场需求,能够快速响应并适应市场的变化,推出符合当地消费者偏好的产品。另外,部分企业缺乏自有品牌,专为其他镜片品牌提供代工生产服务,它们具有较强的生产能力,能够承接大规模订单,通过规模化生产降低成本,在成本控制方面具备优势。2024年,按出厂销售量计,中国眼镜镜片制造厂商前10名的市场集中度为23.2%,其中伟星光学的市场份额为2.5%,排名第三。2024年,按出厂销售额计,中国眼镜镜片制造厂商前10名的市场集中度为52.9%,其中伟星光学的市场份额为2.3%,排名第七。注: 眼镜镜片制造行业白皮书——眼镜镜片制造行业整体技术发展路线 随着人们在不同场景下对用眼需求的日益多样化,功能性镜片应运而生并不断发展,为满足各类视觉需求提供了精准且有效的解决方案。 眼镜镜片制造技术的持续创新,各眼镜镜片制造企业聚焦于功能性镜片,以创新的镜片设计和镀膜工艺来满足消费者个性化的需求,寻求新市场的增长点。 镜片折射率与阿贝数(色散系数)成反比近年来,中国镜片制造商不断加大研发投入,致力于研发更轻薄、光学性能更好的镜片产品。目前高折射率镜片产品的销售量占比较低,其中1.71折射率镜片占比为0.2%,1.74的镜片折射率占比为0.5%。 关键发现 •从高折射镜片的原材料来看,原材料供应商主要是日韩企业,其中日本三井化学株式会社及旗下韩国KOC几乎垄断高折射镜片原材料市场。1987年,三井化学首次推出世界首款聚氨酯系高折射率镜片材料,取名为MR,开启了高折射率镜片的时代,即第三代树脂镜片材料。目前,三井化学已经推出了MR-8、MR-7/10、MR-174等聚硫镜片材料,折射率选择范围可从1.60至1.74。与传统树脂镜片材料相比,高折射镜片材料具有折射率高、色散低、质量轻、耐磨和抗冲击的优点,同时,在保持高透光率的情况下,材料的雾度