数据要素市场建设：现状、问题和建议

数据要素市场建设：现状、问题和建议 数据要素市场建设：现状、问题和建议 报 告 人 ： 李 三 希中 国 人 民 大 学 经 济 学 院2 0 2 4年4月1 2日 一、数据要素市场建设的现状 目录 n国 家 层 面 ： 出 台 多 项 政 策 文 件 ， 高 度 重 视 培 育 数 据 要 素 市 场 《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》简称“数据二十条” 《要素市场化配置综合改革试点总体方案》 探索建立数据要素流通规则，健全要素市场治理 聚焦数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四大重点方向，初步搭建我国数据基础制度体系 充分发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济 加快培育数据要素市场，健全要素市场运行机制 n国 家 层 面 ： 成 立 国 家 数 据 局 ， 统 筹 推 进 数 据 要 素 流 通 利 用 核心目标 治理模式 ①促进数据流通，增强数据市场的活跃度和透明度②激发创新活力，为新产业、新模式提供数据支撑③利用数据驱动的决策支持，提高国家治理现代化水平 ①宏观统筹，确保数字经济发展中的分工科学、职责明确②形成“1+1+n”的协同治理格局，促进各部门间的数据共享与合作 主要职能 ①构建完善的数据基础制度体系，促进数据要素市场化②推动数据资源的整合与开放；优化数据资源配置，提升利用效率 n地 方 层 面 ： 各 省 市 纷 纷 成 立 数 据 管 理 机 构 和 数 据 交 易 所 Ø如山东省大数据局、吉林省政务服务和数字化建设管理局、安徽省数据资源管理局、重庆市大数据应用发展管理局等等 Ø自2014年以来，全国各地陆续建立了几十个数据交易机构，拉开了我国数据要素市场建设的序幕 n我 国 数 据 要 素 流 通 市 场 活 跃 度 显 著 提 升 Ø数据要素市场规模总体不断上升 •预期在2024年达到1592亿元 Ø互联网平台企业旗下的子平台等数据交易平台所提供的数据平台服务较广并取得一定市场成效。 •如京东万象（京东）、聚合数据、数据宝、百度智能云（百度）、发源地、天元数据、环境云等。 n当 前 数 据 要 素 流 通 交 易 的 主 要 模 式 与 特 点 Ø企业间直接交易数据 •大致需要经历早期互动、供需匹配沟通、价格和销售合同谈判、合约达成、履约五个阶段。 n当 前 数 据 要 素 流 通 交 易 的 主 要 模 式 与 特 点 Ø数据交易平台撮合 •例如，上海数据交易所发布的交易服务流程包括交易前、交易中、交易后三个阶段，共九个服务功能。 n当 前 数 据 要 素 流 通 交 易 的 主 要 模 式 与 特 点 Ø数据交易平台撮合：北数所交易服务参考模型 n当 前 数 据 要 素 流 通 交 易 的 主 要 模 式 与 特 点 Ø通过提供API接口进行数据服务 •可以是数据供给方直接提供API接口，也可以是数据中介将数据供方与数据需方聚合在其服务联盟网络中，扮演数据经纪人(交易)和部分数据交付的角色，为供需方提供标准合约、数据传输API接口以及隐私计算平台服务。 目录 二、数据要素市场建设的问题 n数 据 要 素 市 场 运 行 机 制 Ø数据要转化为生产要素，发挥要素作用，需经过资源化、数据共享、交易流通和分析应用的数据价值化过程，依赖云服务、隐私计算、人工智能等数字技术和数据中心等基础设施支撑，并需要清晰、透明、一致的监管政策保障数据要素市场秩序。 （ 一 ） 支 持 层 ： 数 据 基 础 设 施 及 技 术 支 撑 不 足 Ø从理论上讲，区块链、隐私计算、多方安全计算等技术可以应用于数据要素流通交易业务中，以解决数据交易中的数据溯源、隐私保护、数据流通追溯等关键问题。 Ø然而，实践中基础设施和技术环境都离国家的战略目标、数据要素流通实践的需求、场内市场和场外市场流通环境建设的需求之间存在相当大的差距。 （ 二 ） 价 值 层 ： 市 场 动 能 不 足 Ø1.数据要素场内交易市场不活跃 Ø中国数商企业超200万家，近十年年均复合增长率超30%。Ø数据安全、数据合规评估等类数商企业增速较快，推动了以场外交易为主的数据要素市场交易规模持续扩大。Ø但我国场内数据交易规模仅占到整个数据交易规模的5%左右，场内数据产品有效供给不足。 数据要素市场规模、数据产品供应商 分别超1000亿元、超150万家 仅占整个数据交易规模的5% 数据来源：工信部《数据要素市场生态体系研究报告（2023年）》 （ 二 ） 价 值 层 ： 市 场 动 能 不 足 全国43个交易平台：有10家处于停运状态，8家没有网站，11家属于拟建状态。 三分之二的平台没有正常运营。 数据来源:根据黄丽华(2022)整理 n数 据 供 给 侧 面 临 的 主 要 现 实 问 题 个人数据开发利用成本较高 合规成本过高 02 01 -监管法律施加巨大合规压力-《网络安全法》：“贩卖50条个人信息可入罪”-为获取《数据合规评估法律意见书》，企业平均需支付15-20万元人民币 -个人授权成本较高-个人数据匿名化无清晰标准-个人共享数据动力不足-贵阳推出个人数据信托模式：脱敏后每份信息定价20元，提供者可获得8元 公共数据开发激励不足 科研类数据共享程度不足 03 04 -造成“科研数据割据”，不利于科研类数据资源的价值释放-国家蛋白质科学研究设施等大科学装置产生的数据及中国海洋大学等科研院所采集的海洋、农业等专业领域数据 -政府尚未明确向公共数据授权运营单位收取费用的收费项目和收费标准- 2020年中央网信办开展公共数据资源开发利用试点，始终未向授权运营单位收取相关费用 n数 据 需 求 侧 面 临 的 主 要 现 实 问 题 有效需求动能不足 公共数字化应用场景开放度低 数字化转型进程缓慢 缺乏数据分析技术能力 企业对于数据价值的认识与挖掘不够深入，未能充分利用数据驱动业务决策和创新 大量公共数字化应用场景尚未对市场充分开放 企业缺乏数据分析技术和实力数据无法转化为实际的业务价值 《2022中国地方政府数据开放报告》： 《数据治理发展情况调研分析报告》： •目前全国地级、副省级和省级开放平台只占全国覆盖率一半•已上线的平台开放的数据数量较少，容量较低•国有企事业单位数据同样存在开放不足问题，如公共交通、气象等高价值场景数据 •大中型企事业单位不同程度普遍存在数据治理能力不高等问题•中小企业数据治理水平更低•总体而言，仅少部分数据得到开发利 用 或 没 有 开 发 利 用 的 企 业 大 于80%。 《2022年埃森哲中国企业数字化转型指数报告》：•2022年数字化转型成效显著的中国企业比例不到两成 n数 据 供 需 匹 配 环 节 面 临 的 主 要 现 实 问 题 •供需不对称-“有数无市”和“有市无数”问题-供应商缺少个性化定制模式，交易机构多停留在简单撮合交易模式 n数 据 供 需 匹 配 环 节 面 临 的 主 要 现 实 问 题 数 据 供 需 匹 配 面 临 问 题 高度的信息不对称 数据质量与价值信息不对称 交易成本 搜索匹配成本 虽然当前的数据交易市场能够作为展示数据的窗口，但是买家仍需要付出较大的搜索成本，依赖于卖家维护的元数据来寻找对自己有用的数据集，卖家需要非常专业解释自己数据结构与内容。 买卖双方在价格谈判上花费了大量时间和精力。且对于数据是否合规等问题需要花费大量时间和成本确认。此外，数据交易中的安全风险也存在巨大信息不对称。 1.卖家有更多关于数据质量信息2.买家有更多关于数据价值信息 n（ 三 ） 政 策 层 ： 相 应 制 度 与 法 规 仍 然 不 完 善 制 度 与 法 律 法 规 层 面 的 问 题 Ø1.数据确权等权属分置问题Ø理论与实践中划分数据权属困难重重。 数据法律属性的不同认知 1.人格权益；2.财产权；3.知识产权；4.新型财产权；5.复合权利；6.否定。 数据分级分类问题未解决 个人数据、企业数据和政务公共数据，原生数据和衍生数据等。 法律确权探索收效甚微 《深圳经济特区数据条例（征求意见稿）》、《民法典》等对数据权属的界定进行了探索尝试，但实际效果不佳。 制 度 与 法 律 法 规 层 面 的 问 题 Ø2.数据安全合规成本问题 Ø数据交易过程中面临的合规安全等风险成本，导致买卖双方的参与意愿不高，数据市场流动性不够。Ø上海数据交易所提出的数据交易原则：“不合规不挂牌，无场景不交易” 制 度 与 法 律 法 规 层 面 的 问 题 Ø3.数据要素流通市场建设的相关制度不健全 数据交易平台的统一标准 国内数据交易平台几类模式并存，数据标准化程度低，数据交易登记结算体系尚不完备 数据交易监管机构 对于哪些数据可以交易、可以处理后交易或禁止交易，并没有明确的法律依据。 （ 一 ） 制 度 与 法 律 法 规 层 面 的 问 题 Ø4.数据垄断如何判断 Ø是否存在数据垄断，如何判断？反垄断法如何适用？如何平衡数据生产与数据分享中动态与静态效率？ Ø两类垄断：企业垄断数据；企业利用数据的垄断，实施其他垄断行为，比如自我优待等 平台服务 大数据的匹配效率 平台基于大数据能力的行为对用户的影响具有两面性：服务改进还是算法歧视？ 基于大数据的匹配效率提升 具有规模经济效应。 动态技术进步与创新 垄断与动态技术进步创新之间的关系是非线性的。 目录 三、数据要素市场建设的建议 Ø数据流通可能带来隐私泄露问题，产生负外部性。 Ø协调失灵也可能发生在单个集团公司内部的不同部门之间。 n成 因 分 析 ： 政 策 失 灵 数据交易所重复建设 面临发展与安全的二元政策矛盾 1.各地大数据交易所多停留在“一把手”工程，存在重复建设和经营不佳的问题。2.建设中存在监管不完备、缺乏统筹布局、治理机制不完善等问题。 1.对于多个管理部门，关注重点的不同容易产生在发展和安全之间的政策矛盾。2.政策和规则不统一，易造成数据跨行业、跨地区流通应用的阻碍。 公共数据缺乏数据共享激励机制 政策不明确、不稳定 企业无法形成稳定预期，会采取“法无授权不可为”的策略来规避政策风险，从而导致缺乏发展活力。 一是怕担责而不共享二是缺乏相应激励而不共享 n应 对 问 题 的 基 本 思 路 （一）理解数据作为生产要素的价值 u1.数据生产要素的价值在于产生提质降本增效和促进创新的经济效益，核心在于开发和利用数据。u2.数据市场建设要有利于数据的充分开发利用，而不是要最大化数据交易量和交易额。u3.审慎对待数据作为一种资产的入表、用于抵押和融资。 案例：数据资产入表 温州实现数据资产“入表”第一单 •2023年10月，浙江省温州市大数据运营有限公司的数据产品“信贷数据宝”完成了数据资产确认登记。温州市财政局在通告中称，这是温州数据资产确认登记第一单，也是目前国内有公开报道的、财政指导企业数据资产入表第一单。 首单工业互联网数据资源入表落地桐乡 •2024年1月，浙江五疆科技发展有限公司已完成数据资源入表准备，并正式启动入表工作。本次试点形成的数据资产是“化纤制造质量分析数据资产”。该数据包含了2787万条质量管理数据，27个数据模型，38类指标体系。 n应 对 问 题 的 基 本 思 路 （二）寻找数据要素的高效流通模式，兼顾交易和交互两大主线 重视数据交互的重要作用 尝试多层次的交易模式 ①数据交互指多方共享数据来支撑业务打通和创造新价值，共享业务发展带来的红利。 ①培育专业的数据要素市场参与主体：引入第三方专业机构，试点数据信托模式。 ②借鉴国内实践的成功经验，如北京大数据交易所的“数据可用不可见、用途可控可计量”的交易模式，以及上海大数据交易所的数商新业态与数据产品登记凭证。 ②数据交互模式下没有