越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年4月15日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,721 -2.18% -1.91% 恒生科技指数 3,474 -1.81% -7.70% 国企指数 5,879 -2.07% +1.93% 沪深300 3,475 -0.81% +1.30% 上证综合指数 3,019 -0.49% +1.50% 深证成份指数 9,228 -0.78% -3.11% 中小板指 5,692 -0.62% -5.45% 道琼斯指数 37,983 -1.24% +0.78% 标普500指数 5,123 -1.46% +7.41% 纳斯达克指数 16,175 -1.62% +7.75% 伦敦富时指数 7,995 +0.91% +3.39% CAC40指数 8,010 -0.16% +6.20% DAX指数 17,930 -0.13% +7.04% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.830 +0.39% +0.28% 美汇指数 105.715 +2.68% -0.83% 港币/人民币 0.924 -0.60% +1.11% 人民币/美元 0.138 +0.77% -0.94% 欧元/美元 1.067 -2.33% +1.37% 美元/日元 153.310 -3.68% -2.29% 英镑/美元 1.251 -2.22% +2.74% 美元/瑞士法郎 0.912 -3.86% -0.44% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 90.640 +11.26% +11.26% 天然气(1mnBtu) 1.758 -3.62% -3.62% 黄金（盎司） 2,396.37 +11.02% +28.21% 白银（盎司） 29.187 +20.83% +33.65% 玉米（1蒲式耳） 440.500 -2.92% -2.92% 大豆（1蒲式耳） 1,174.5 -2.81% -2.81% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -33.66 -6.47% -16.89 -3.25% 南向 41.81 9.95% 35.24 8.39% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø IEA下调了石油需求预测 Ø 英国2月GDP按月升0.1%符预期 2月底止三个月GDP环比升0.2%胜预期 Ø 中国3月贸易顺差585.5亿美元 市场预期顺差691亿美元 Ø 据报龙湖集团(00960.HK)汇出资金兑付债息 Ø 恒大地产被强制执行8.3亿元人民币 累计被执行逾520亿元 Ø 恒指公司：新增5只追踪恒生医疗保健业相关指数ETF获准于内地发行 Ø 嘉艺控股(01025)配股价修订为每股0.209元 下午复牌 Ø 有联储局官员指美国没有减息的紧迫性 Ø 复星国际售Ageas逾8%股权予法巴 市场回顾 港股：港股再穿17000点收市。恒生指数最多曾跌逾370点，收市报16721点，跌373点，跌幅2.18%。主板成交金额1062亿元。科技指数贴近全日低位收市，报3474点，低收1.8%。ATMXJ仅小米逆市升近3%，是表现最好蓝筹。重磅金融股拖低大市，友邦及平保急挫近6%。地产股向下，龙湖集团挫近9%，是表现最差蓝筹。中海外、新世界发展、恒隆地产跌近4%或以上，领展再跌逾3%。恒指全星期累计跌2点，科技指数升约0.7%。 A股：内地股市尾市跌势加大，固态电池、飞行汽车及养殖业相关股份跌幅较大；家电、油气及黄金相关股份表现较好。上证综合指数收市报3019点，跌14点，跌幅0.49%。深证成份指数报9228点，跌72点，跌幅0.78%。创业板指数报1762点，跌19点，跌幅1.08%。 美股：美股3大指数跌逾1%，连跌两星期。市场关注中东紧张局势加剧，忧虑以色列与伊朗会爆发正面冲突，加上企业业绩表现不一，而市场对联储局政策预期不断变化，都令大市受压。道琼斯指数失守38000点，一度跌逾580点，低见37877点，收市跌幅略为收窄，报37983点，跌475点，跌幅1.24%。纳斯达克指数报16175点，跌267点，跌幅1.62%。标准普尔500指数报5123点，跌75点，跌幅1.46%。3间大型银行公布业绩后股价下跌。摩根大通跌近7%，净利息收入预测低于市场预期。富国银行跌7%，受累于净利息收入减少。花旗跌近2%，因员工遣散和存款保险方面的支出导致亏损。全星期计，道指跌2.37%，是去年3月以来最大单周跌幅，纳指下跌0.45%，标普500指数跌1.56%。 欧洲：欧洲股市个别发展，中东紧张局势加剧，令欧洲央行暗示即将减息的乐观情绪有所减弱，德国及法国股市先升后跌。油价上升，带动能源板块升逾2%。德国DAX指数收报17930点，跌24点，跌幅0.13%。法国CAC指数收报8010点，跌12点，跌幅0.16%。英国富时100指数则上升，收报7995点，升71点，升幅0.91%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年4月15日 越秀证券研究部 2 IEA下调了石油需求预测 4月12日，国际能源署（IEA）下调了对2024年石油需求增长的预测，理由是经合组织国家的消费低于预期，且工厂活动大幅下滑。它将今年的增长前景下调了13万桶/日，至120万桶/日，并补充说，大的石油进口国在疫情后释放的被压抑的需求已经走到了尽头。IEA在其月度石油报告中表示，许多国家的交付数据偏软，因为冬末异常温暖的天气使经合组织取暖燃料的使用比正常情况减少得更多。此外，发达经济体工厂的持续低迷继续抑制了对工业燃料的需求。 英国2月GDP按月升0.1%符预期 2月底止三个月GDP环比升0.2%胜预期 英国国家统计局公布，英国2月国内生产总值(GDP)按月升0.1%，符市场预期，前值升幅由0.2%向上修订至0.3%。 截至2月底止三个月，英国期内GDP较对上三个月升0.2%，胜市场预期升0.1%，前值由跌0.1%向上修订至无起跌。 中国3月贸易顺差585.5亿美元 市场预期顺差691亿美元 中国海关总署公布数据显示，按美元计3月出口按年跌7.5%，差过预期的跌1.9%，终止四连升并自2023年8月最大跌幅。进口按年下降1.9%，连跌两个月，差过预期的增长1%，但跌幅较上月收窄。3月贸易顺差585.5亿美元，少过预期的顺差691亿美元。 据报龙湖集团(00960.HK)汇出资金兑付债息 《彭博》引述消息人士报道，龙湖集团(00960.HK)已汇出资金，兑付2027年到期2.5亿美元3.375%债券的利息。 报道称，该票息于4月13日到期，金额为422万美元。 恒大地产被强制执行8.3亿元人民币 累计被执行逾520亿元 据内媒报道，恒大地产集团有限公司于4月11日新增6条被执行人信息，执行目标合计约8.3亿元人民币(下同)，部分案件被执行人包括恒大地产集团(深圳)有限公司、恒大地产集团乌鲁木齐有限公司等。执行法院包括广东省广州市中级人民法院、伊宁市人民法院等。 风险信息亦显示，恒大地产集团有限公司现存约640条被执行人信息，被执行总金额逾520亿元。另外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。 恒指公司：新增5只追踪恒生医疗保健业相关指数ETF获准于内地发行 4月12日， 恒生指数公司宣布，五只由基金公司推出的追踪恒生医疗保健业、药品及生物科技相关指数的交易所买卖基金(ETF)近日已获中国证券监督管理委员会批准于内地市场发行。 截至2024年3月底，全球共有7只与恒生指数公司医疗保健业、药品及生物科技相关指数挂钩的 ETF，于中国内地及香港的3间交易所上市，资产管理总值约21亿美元，较2022年底增长147%。 中国医疗保健业潜在的研发创新能力持续推动行业发展，恒生指数公司为此推出丰富的医疗保健业相关指数，为市场提供有效的基准，以紧密追踪行业日新月异的发展趋势，助力投资者把握生物科技领域的投资机遇。 恒生指数公司指数总监黄伟雄表示：“我们很高兴有五只追踪恒生指数公司医疗保健业相关指数的 ETF 即将于内地市场推出，为投资者提供更多的投资选择。作为覆盖香港及内地市场的领先指数公司，我们将进一步丰富指数解决方案，助力投资者把握市场机遇。” 每日晨报│2024年4月15日 越秀证券研究部 3 嘉艺控股(01025)配股价修订为每股0.209元 4月12日下午复牌 嘉艺控股(01025)宣布，先旧后新配股的购买价及认购价，均已修订为每股待售股份0.209元，而非每股待售股份0.208元，新购买价较先旧后新配售及认购协议日期联交所所报收市价每股0.26元折让约19.62%。此外，认购事项的完成日期已修订为于2024年4月24日或之前落实，而非2024年5月2日或之前。 除上文所披露者外，该公告所有数据及内容维持不变。股份4月12日下午1时正起恢复买卖。 嘉艺控股4月11日宣布，以先旧后新方式，配售合共约1.68亿股股份，占扩大后股本约16.67%，配售价每股0.208元，较昨日收市价0.26元折让约20%，所得款项总额3500万元，净额约3400万元，拟用于一般公司用途。 有联储局官员指美国没有减息的紧迫性 美国三藩市联邦储备银行总裁戴利表示，要确保通胀将回到联储局2%的目标，仍有大量工作要做，而且绝对没有减息的紧迫性。 戴利认为，政策现在处于一个很好的位置，需要完全确信通胀正朝2%回落的轨道上，然后才会考虑降息。 她指，劳动力市场强劲，通胀回落速度较去年慢，只要对降低通胀是必要，联储局就将维持目前的立场。 另外，芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯，消费者物价指数(CPI)保持在高位令人担忧，但他仍关注个人消费支出(PCE)物价指数的表现。 PCE是联储局更为关注的通胀指标。 复星国际售Ageas逾8%股权予法巴 复星国际(00656)公布，向法巴(BNP Paribas)出售最多1540.13万股比利时保险公司Ageas股份，总代价介乎6.26亿至6.7亿欧罗(约52亿至56亿港元)，估计税前利润约为6000万至6500万欧罗。公司拟将出售事项之所得款项用于集团一般资金用途。 复星国际表示，出售股份占Ageas已发行股份总数不超过8.19%。出售事项完成后，预计公司持股不超过195.25万股。 公司称，出售事项是公司精简投资组合及聚焦核心业务战略的一部分，亦彰显集团致力于持续提升其财务表现及为股东创造最大价值的决心。 每日晨报│2024年4月15日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 小米集团 16.5 2.61% 34.24亿 1 龙湖集团 9.41 -8.64% 3.13亿 2 中国宏桥 10.24 1.59% 4.82亿 2 友邦保险 48.6 -5.81% 41.98亿 3 携程集团 389.6 1.09% 7.06亿 3 中国平安保险 30.65 -5.69% 24.3亿 4 创科实业 110.8 0.54% 5.28亿 4 京东健康 24.45 -5.42% 1.43亿 5 紫金矿业 17