通信行业行业周报：增值电信试点扬帆起，云网智联AI+潮共涌

2024年04月14日 通信行业 核心观点（2024年4月8日-2024年4月14日）： 分析师 ⚫中 国 增 值 电 信 业 务 对 外 开 放提 升 国 际 竞 争 力 ，智 能 网 络 技 术 革 新 引 领 行 业高 阶 发 展 。工 业 和 信 息 化 部 近 日 发 布《 关 于 开 展 增 值 电 信 业 务 扩 大 对 外 开放 试 点 工 作 的 通 告 》和《 增 值 电 信 业 务 扩 大 对 外 开 放 试 点 方 案 》，提 出 将在 北 京 、上 海 、海 南 和 深 圳 四 个 地 区 开 展 增 值 电 信 业 务 对 外 开 放 的 试 点 工作 。在 试 点 地 区 取 消 互 联 网 数 据 中 心 、内 容 分 发 网 络 、互 联 网 接 入 服 务 等业 务 的 外 资 股 比 限 制 。此 外 ，中 国 信 通 院 在“2024年·云 网 智 联”大 会上 启动“网 络 大 模 型 先 锋 行 动”，旨 在 加 速AI在 网 络 产 业 的 应 用 ，推 动 网 络 智 能化 和 行 业 数 字 化 转 型 。运 营 商 方 面 ，中 国 移 动 举 办了“通 感 算 一 体 化 无 线 网联”专 题 论 坛 ，推 动6G研 究 和“ 数 字 孪 生 、智 慧 泛 在 ”体 验 。同 时 ，中 国移 动 引 领 两 项 智 能 算 力 硬 件 技 术 要 求 的 行 业 标 准 制 定 ，得 到了 信 通 院 等11家 产 业 伙 伴 支 持 ； 中 国 电 信 自 主 研 发 的 星 河AI视 觉 分 析 处 理 系 统 和 云 边协 同 大 数 据 平 台 被 收 录 于《 中 央 企 业 科 技 创 新 成 果 产 品 手 册 》，提 供AI服务 和 国 际 领 先 的 大 数 据 平 台 服 务 ； 中 国 联 通 与 中 国 石 化 签 署 战 略 合 作 协议 ， 将 在5G、 工 业 互 联 网 、 数 字 化 转 型 、AI等 多 个 领 域 开 展 合 作 。 设 备商 方 面 ，华 为 与EDMI签 订 了 基 于FRAND原 则 的 专 利 许 可 协 议 ，授 权EDMI使 用 其 蜂 窝 物 联 网SEP。中 兴通 讯 在 以“ 合 作 共 赢 ，数 智 同 兴 ”为 主 题 的2024年 云 网 生 态 峰 会 上 发 布 了 涵 盖 四 大 领 域 的十 余 款 新 产 品 ， 并 与38家合 作 伙 伴 签 订 了 合 作 协 议 ，旨 在 构 建 高 效 绿 色 的 数 智 底 座 ，推 动 社 会 数 智化 转 型 。总 体 来 看，政 策 层 面 ，取 消 外 资 股 比 限 制 将 进 一 步 激 发 市 场活 力；技 术 层 面 ，AI在 网 络 产 业 的 应 用 加 速 ， 推 动 网 络 智 能 化 和 行 业 数 字 化 转型 。运 营 商 和 设 备 商 纷 纷 加 强 技 术 研 发 合 作 ，共 同 制 定 行 业 标 准 ，推 动6G研 究 深 入 发 展 ， 智 能 化 、 数 字 化 转 型 将 成 为 行 业 发 展 的 重 要 方 向 。 资料来源：中国银河证券研究院 相关研究 ⚫投 资 建 议 ： 优 选 子 行 业 景 气 度 边 际 改 善 优 质 标 的 。数 字 中 国 等 政 策 不 断 加码 、AI新 应 用 持 续 推 新 的 背 景 下 ， 数 字 经 济 新 基 建 有 望 夯 实 助 力 算 力 网 络升级 ， 通 信+新 基 建 板 块 有 望 预 期 上 修 。ICT基 石 光 网 络 产 业 链 的 复 苏 ， 催 化 光模 块 、 温 控 节 能 等 需 求 进 一 步 增 长 。5G应 用 工 业 互 联 网 亦 是 未 来 政 策 及 需 求关 注 重 点 ， 高 景 气 度 结 合 低 估 值 是 选 股 重 点 方 向 ， 建 议 关 注 ： 数 字 经 济 新 基 建 ：ICT相 关 标 的 天 孚 通 信 （300394） ， 中际 旭 创 （300308） ，华 工 科 技（000988）等；应 用 板 块 ：卫 星 互 联 网 华 测 导 航（300627）、工 业 物联 网 映 翰 通（688080）等 ；看 好 算 力 网 络 基 建+数 据 要 素 新 空 间 的 通 信 运 营 商 ：中 国 移 动 （A+H） ， 中 国 电 信 （A+H） ， 中 国 联 通 （A+H） 。 ⚫风 险 提 示 ：AIGC应 用 推 广 不 及 预 期 的 风 险 ； 国 内 外 政 策 和 技 术 摩 擦 的 不 确定 性 风 险 ；5G规 模 化 商 用 推 进 不 及 预 期 的 风 险 等 。 目录 （一）一周通信行业指数跌幅1.28%...........................................................................................................................................3（二）一周智能控制器、载波通信及电网等相关子板块表现较好.........................................................................................4 （一）工信部宣布开展增值电信业务对外开放试点工作.........................................................................................................7（二）共创云网智联新时代，释放数实融合新动能..................................................................................................................8 三、一周通信行业运营商招投标及主设备商动态....................................................................................................................8 （一）中国移动公布设备集采标书及结果..................................................................................................................................8（二）华为EDMI专利许可协议促进物联网创新......................................................................................................................9（三）中兴通讯发布AI终端新品，赋能行业数智化升级.......................................................................................................9 （一）一周重点公司公告.............................................................................................................................................................10（二）下周重点公司公告.............................................................................................................................................................15 一、周市场行情：一周通信板块指数下跌 （一）一周通信行业指数跌幅1.28% 周 行 情 ： 一 周 （2024年4月8日-2024年4月14日 ）上 证 指 数 跌 幅 为1.62%； 深 证 成 指 跌 幅 为3.32%；创 业 板 指 数 跌 幅 为4.21%；一 级 行 业 指 数 中 ，通 信 板 块 跌 幅 为1.28%。根 据 我 们 对 于 通 信 行 业公 司 划 分 子 板 块 数据 ，智 能 控 制 器 、载 波 通 信 及 电 网子 板 块 相 关 标 的 表 现 较 好 ，板 块 涨 幅 分 别 为2.00%、0.37%。 运 营 商 重 点 事 件 中 ，中 国 移 动 研 究 院 承 办“通 感 算 一 体 化 无 线 网 联”专 题 论 坛 ， 本 次 论 坛 为 学 术界 和 产 业 界 提 供 了 通 信 、感 知 、计 算 融 合 的 交 流 平 台 ，为6G通 感 算 融 合 下 一 步 的 深 入 研 究 提 供 了 建 设性 的 意 见 ，有 助 于 推 动 整 个 社 会 实 现“数 字 孪 生 、智 慧 泛 在”的 全 新 体 验 。此 外 ，中 国 移 动 在CCSA TC1（ 互 联 网 与 应 用 ）WG4（ 数 据 中 心 ） 工 作 组 会 议 上 成 功 引 领 《 智 能 算 力 硬 件 统 一 编 程 模 型 及 范 式 技 术要 求 》 和 《 智 能 算 力 硬 件 统 一 虚 拟 指 令 集 技 术 要 求 》 两 项 行 业 标 准 获 批 立 项 ， 并 得 到 了 信 通 院 、 中 国科 学 院 计 算 所 、中 国 联 通 、中 国 电 信 等11家 国 内 外 产 业 伙 伴 的 广 泛 支 持 和 积 极 参 与 。中 国 电 信 自 主 研发 的 星 河AI视 觉 分 析 处 理 系 统 和 云 边 协 同 跨 域 大 数 据 平 台 入 选 国 资 委《 中 央 企 业 科 技 创 新 成 果 产 品 手册（2023年 版 ）》：星 河 系 统 提 供 一 站 式AI服 务 ，拥 有 全 球 首 款 云 网 融 合 架 构 和31个 省 级 算 力 集 群 ，支 持AI能 力 快 速 部 署 和 全 场 景 应 用 ；云 边 协 同 大 数 据 平 台 在 多 中 心 大 数 据 集 群 协 同 计 算 等 方 面 达 到 国际 领 先 水 平 ， 服 务 于 多 个 行 业 ， 覆 盖 广 泛 的 数 据 处 理 和 管 控 场 景 。 中 国 联 通 与 中 国 石 化 在 京 签 署 战 略合 作 协 议 ， 根 据 协 议 内 容 ， 双 方 将 在5G+工 业 互 联 网 、 数 字 化 转 型 、 人 工 智 能 、 基 础 通 信 服 务 、 新 型基 础 设 施 建 设 、 金 融 科 技 服 务 、 采购 电 商 平 台 服 务、 加 油 站 油 品 与 非 油 品 业 务 服 务 、 国 际 业 务 合 作 领域 等 方 面 开 展 全 方 位 合 作 。 主 设 备 商 方 面 ，华 为 与EDMI签 订 了 一 项 基 于 公 平 、合 理 、无 歧 视（FRAND）原 则 的 专 利 许 可 协议 ， 华 为 将 向EDMI授 权 其 蜂 窝 物 联 网 标 准 必 要 专 利 （SEP） ， 覆 盖NB-IoT、LTE-M和LTE Cat.1标准 。中 兴 通 讯 在 南 京 成 功 举 行 了 以“ 合 作 共 赢 ，数 智 同 兴 ”为 核 心 的2024年 云 网 生