根据研报,2024年全球手机市场预计温和复苏,华为、折叠屏、AI为主要驱动。华为新机P70系列发布在即,预计将在图像传感器、可变光圈、玻塑混合镜片等方面进行创新,带来极致的摄影体验。折叠屏手机价格持续下探,为产品普及提供基础。AI手机元年,各厂商均将其作为战略重点。受益标的包括华为相关公司、折叠屏和AI手机相关公司等。但需要注意的是,市场销量、技术研发、客户导入和AI技术迭代等都存在风险。