大族数控：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨朝辉、主管会计工作负责人周小东及会计机构负责人(会计主管人员)王锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年，公司营业收入163,431.11万元，较去年同期下降41.34%，归属上市公司股东的净利润13,554.59万元，较去年同期下降68.82%。公司2023年业绩同比下降的主要原因系受消费电子终端需求疲软及电子行业持续高库存影响，2023年PCB行业整体需求低迷，下游客户资本支出明显减少，专用设备市场需求受到较大影响。公司的主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。公司将围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的PCB（装备）服务商”的战略愿景，持续提升核心竞争力，积极把握行业发展趋势，开拓新应用场景市场，确保公司持续稳定发展。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“第十一条公司未来发展的展望”中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................12第四节公司治理..................................................................................................................................................47第五节环境和社会责任....................................................................................................................................75第六节重要事项..................................................................................................................................................77第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................97第八节优先股相关情况....................................................................................................................................104第九节债券相关情况.........................................................................................................................................105第十节财务报告..................................................................................................................................................106 备查文件目录 一、法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人杨朝辉先生签名的2023年年度报告原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 主要系本期收购深圳大族瑞利泰德在购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得及个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司隶属于“C35专用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司隶属于“C35专用设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司隶属于“新一代信息技术产业”。公司隶属于“1.新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.1新型电子元器件及设备制造”。公司下游客户为PCB制造商，终端电子的需求与专用设备的投资具有正向相关性，因此公司产品的市场规模间接受电子行业宏观需求影响。 根据行业知名研究机构Prismark分析，2023年消费者信心指数依旧偏低，加上个人电脑、智能手机、TV等消费电子产品库存延续高位影响，相应电子终端市场需求下滑；但得益于生成式人工智能（AI）产业链带来的AI服务器及高速网通设备快速增长，加上汽车特别是电动汽车的需求加速，2023年全球电子终端市场整体规模维持2022年度水平，电子终端市场的增长动能由消费电子转向AI产业链的数字基础设施。 不同电子终端产品采用不同的细分PCB产品，电视机、个人电脑、汽车电子等主要使用单双面及多层板，而通讯设备中智能手机和通讯基础设施则分别采用HDI板和高多层板，封装基板则主要应用于CPU、GPU、SoC、存储及射频类芯片的封装。根据Prismark测算，2023年全球所有细分PCB产品都出现较大程度的下滑，按照美元计价，平均下降幅度达15%，为近二十年最大跌幅，全球PCB营收收窄至695亿美元，原因包含终端产品高库存导致的PCB需求不振、行业竞争加剧导致的单价下滑及强势美元等多重因素。 从细分PCB场景看，随着ChatGPT、Sora的迅速兴起，生成式AI在各应用领域大放异彩，2023年AI领域相关的 PCB产品逆势上涨，包含高阶CPU及GPU封装基板、服务器高多层板主板、GPU板卡HDI板等，另外汽车电动智能化也推动三电系统（电池、电控、电机）厚铜类多层板及域控、娱乐、高级辅助驾驶的HDI板需求的增加，从而减缓了因个人电脑、电视机及智能手机需求不振带来的PCB市场下滑幅度。 从全球主要PCB生产区域产值变化看，2023年中国大陆PCB产业营收的下滑幅度低于全球平均水平，营收接近378亿美元，全球市占率超过54%；而中国台湾地区、日本及韩国的PCB产品中IC封装基板占比较高，营收出现非常明显的下降，反观欧洲、美国以工控医疗、航空军工为主的产区市场下滑幅度较小；受欧美终端品牌供应链多元化策略的推动，东南亚地区因此受益，PCB产业降幅也低于全球平均水平。 2023年PCB企业在2022年产值基础上继续呈现较大程度下滑，相应的资本支出也有很大程度的收缩，根据Prismark统计数据，2023年前三季度全球前四十大PCB制造企业的新增投资支出从上年度的62.04亿美元下降至51.94亿美元，降幅高达16.3%，因而对专用加工设备市场的需求影响明显。尽管“中国+N”的采购策略被终端客户积极推动，东南亚国家特别是泰国的新增PCB投资项目30余个，但由于全球市场PCB订单下滑，相关项目的建设进度较为缓慢，设备采购计划延迟至2024年甚至更后时间。 透过全球PCB产业季度同比增长情况看，PCB行业自2022年Q3开始历经6个季度的衰退，目前市场趋于成长，预计2024年增长幅度为5%，逐步回归PCB行业正常成长水平。 （二）行业发展阶段、周期性特点及国家政策支持 1、行业发展阶段及周期性特点 PCB是电子产品之母，是电子信息产业的基础产业，是各行业技术进步越来越重要的载体。从进入二十一世纪以来，PCB产业二十余年的复合增长率为2.3%，并将持续增长，根据Prismark预测，2023-2028年全球PCB产值的复合增长率为5.4%，行业发展不存在明显的周期性；且受全球经济波动的影响，PCB产业存在投资支出年度不平均的情况，但整体规模持续保持正向增长态势，行业属性更多地偏于成长性。 近二十年来，PCB产业重心不断向中国转移，中国2006年开始超越日本成为全球第一大PCB生产国，2016年以来国内PCB产值占比超过全球一半。尽管受终端客户供应链策略的调整，东南亚地区泰国、越南及马来西亚等PCB产业新兴热土的投资热度大增，但中国大陆依旧延续强势的市场地位，加上前往东南亚投资的企业大部分都是大陆及台湾的大型企业，包含专用设备在内的国产化供应链优势将被复制，从而对国内品牌专用设备行业有相当的促进作用并带来更大的市场空间，同时将加速相关企业的国际化运营。 另外，随着内资企业竞争力进一步攀升，不断涌现营收超百亿的大型PCB生产企业，PCB制造相关A股上市企业也已经超过40家，资本市场关注度持续提升；因此在众多大型企业及规模企业的推动下，国内PCB行业的技术升级和工艺改善方面存在巨大商机，包括专用设备制造企业在内的PCB