2024中国餐饮加盟行业白皮书

序言 美团与中国连锁经营协会合作推出的中国餐饮加盟TOP100，今年是第六个年头了。基于美团大数据，每年把最活跃的餐饮加盟品牌推向社会，对助力优质餐饮品牌成长，对助力投资者加盟目标达成，对推动餐饮连锁高质量发展，都产生了积极影响。今年，我们在推出榜单的同时，还发布了这份白皮书，让行业看到餐饮连锁发展的新亮点: 一、连锁化率进一步提高 2023年，餐饮业的总收入同比增长20.4%，达到5.29万亿元，首次突破五万亿大关。同时，餐饮业的连锁化率达到21%，比上一年提高了2个百分点。如果说20%的收入增长，凸显了餐饮市场景气的回暖，21%的连锁化率则折射出行业发展质量的提高。连锁化率是直观体现餐饮业专业化、规模化、集约化和现代化水平的主要指标，也是餐饮业提升新质生产力的先导性指标。在食品安全、运营效率、产品和服务创新、科技与数字化应用等诸多方面，连锁企业依托规模经营，比单体门店具备更多优势。从餐饮市场各业态分布情况看，小型业态（小吃快餐、饮品、面包甜点）门店数量占到62%，火锅+烧烤占到13%，二者合计占餐饮市场的75%。这两类餐饮可复制性强，目前的连锁化率为30%左右，如达到50%（目前饮品连锁化率为49%），整个餐饮业的连锁化率将实现翻番。 二、头部企业的经营规模增速更快，强者更强 2023年新增万店规模餐饮企业2家，总数达到6家。肯德基和瑞幸咖啡门店破万，成为“餐饮万店俱乐部”新成员。数据显示，大型连锁企业（门店千家以上）拥有的门店数占到全部连锁门店的24%，比上一年提高了1.1个百分点。其中，拥有万个以上门店的6家企业，其门店数就占到全国连锁门店总数的7.6%。门店数在100个以下的小型连锁企业，其门店数占总数量的比重则由上一年的50%下降到今年的43%，下降了7个百分点。小型连锁企业是餐饮连锁的基本盘，虽然个体规模不大，但企业数量众多，有些品牌在残酷的市场竞争中被淘汰，有些则快速成长，规模不断扩大，步入大中型连锁企业之列。 三、三四五线市场悄然增长，未来可期 从连锁门店的空间分布看，2023年，有55%的连锁餐饮门店布局在一线和二线城市，44%的门店布局在三四五线城市。与2021年相比，一二线城市连锁店的数量占比下降了1.7个百分点，三四五线城市相应提高了1.7个百分点。随着餐饮品牌市场扩张步伐的加快，会有越来越多的连锁门店布局中小城市，三四五线城市为餐饮品牌提供了广阔的增长空间。 白皮书完成了上述不同角度的行业洞察，并结合案例对餐饮加盟的最新发展进行了梳理。无论是头部企业的持续扩张，还是连锁品牌向低线城市的渗透，以及连锁化率的稳步提升，所有增长都离不开特许加盟模式在餐饮业的普及与发展。2023年以来，海底捞、瑞幸咖啡、九毛九、奈雪的茶等头部企业纷纷启动加盟，蜜雪冰城等品牌通过加盟模式布局一带一路市场取得阶段性成果，餐饮业的特许加盟掀起一个新的热潮，也为餐饮市场投资注入新的动能。随着连锁企业数字化应用的普及以及以美团为代表的数字化生态的赋能，特许加盟模式也在不断创新和快速迭代。中国连锁经营协会提出的以数字化为核心特征的第三代特许经营，得到行业普遍认可。第三代特许经营有效克服了传统加盟模式的短板和痛点，提高了连锁门店的扩张速度和管理水平，对加盟投资者的支持和管理也更加高效。 白皮书还汇总了一年来餐饮行业的投融资资讯，并对主要的餐饮市场热点品牌、业态进行分析和整理。希望本报告提供的数据和洞察对餐饮企业有所助益。 中国连锁经营协会名誉会长裴亮2024年4月 数据说明： 目录 02 序言 01 中国餐饮市场发展数字概览 1.1 在曲折中前进，社会餐饮进入5万亿时代1.2 消费是经济发展内生动力，餐饮业韧性增长1.3 餐饮连锁化率21%，行业集中度再上新台阶1.4 横向对比看动因：三大原因拉动餐饮连锁化率走高07091212 02 2.1 纵向对比看界点：万店品牌扩容，多个品牌进击万店2.2 饮品连锁化率提升至49%，小吃快餐撑起连锁门店半边天2.3 四线及以上城市连锁化率超20%，44%连锁门店布局下沉市场151820 03 资本篇：押注确定性小吃小喝、供应链成投资热点 3.1 餐饮投融资头部聚集效应明显3.2 资本市场重金押注餐饮服务商3.3 投资良性发展，资本方更加关注长期价值3.4 “小吃小喝”依旧是资本宠儿，品牌注重基本功建设22232424 04 出海篇：连锁品牌新战事将中餐之美远播海外 4.1 品牌与消费者双向奔赴，给华人以外食客更丰富的选择4.2 公司化成连锁品牌出海新姿态，直营加盟多模式拓展4.3 品牌出海仍面临挑战，需抱团取暖增加交流252729 05 城市篇：透过热点城市索引地方餐饮价值生长新洼地 5.1 上海：饮品荡漾中式文化风韵，正餐本帮菜热度增速显著5.2 北京：地方特色展现“吸饮力”，烤鸭涮肉仍是“心头好”5.3 深圳：健康饮品最吸睛，刚需快餐很能打5.4 广州：饮品之都茶咖争鸣，饮食口味鲜辣咸宜5.5 成都：基本款、氛围感混合双打，烟火气、市井风撩动人心5.6 杭州：本土品牌表现抢眼，杭帮菜热度拔得头筹5.7 苏州：苏式风味苏帮菜，江南风味占鳌头5.8 西安：本土风味榜上有名，热门品类包罗万象5.9 长沙：烟火情绪两相宜，湖湘风调得人心313437404245485154 附录1 2023年中国餐饮行业投融资情况56 2024中国餐饮加盟品牌TOP100评选规则说明 概述1 评选范围2 评估体系3 计算方法（1）数据处理（2）计算方法（3）入围名单4 入围品牌公示和名单的确认5 美团承诺636363636363646464附录2 2024中国餐饮加盟榜TOP10066 第一章中国餐饮市场发展数字概览“ 1.1 在曲折中前进，社会餐饮进入 5 万亿时代 餐饮行业是最能体现烟火气的行业，虽在疫情期间遭遇困境，收入几经波动，但仍不断刷新产业规模与增速。 2023年全国餐饮收入52,890亿元，同比增长20.4%，餐饮需求长时间被压制后，在2023年出现恢复性增长。行业正式迈入5万亿时代。 这一成绩的取得与生产生活有序恢复，促消费政策持续发力，各地积极开展文旅+美食、夜经济、展演+美食等促消费活动，以及餐饮企业自身的创新和转型密不可分。尤其是餐饮企业在食品安全、服务质量、品牌建设等方面的投入和改进，为消费者提供了更加安全、健康、便捷的餐饮服务，增强了消费者的信心和消费意愿。 具体来看，3月份，全国餐饮收入3707亿元，增长26.3%；4月份餐饮收入为3751亿元，同比大增43.8%。随着居民外出购物、就餐、旅游、观影活动增加，相关消费明显扩大。尽管餐饮收入在第三季度增幅有所回落，但在年末保持了高增长态势，12月份全国餐饮收入5405亿元，同比增长30%。 从社会餐饮万亿时间表来看，从 1978 年改革开放算起，我国餐饮业收入至2006年破1万亿元用时28年，至2011年破2万亿元用时5年，至2015年破3万亿元用时4年，至2018年破4万亿用时3年，至2023年破5万亿用时5年。 如果没有疫情发生，2020年社会餐饮行业即有望迈入5万亿时代，疫情等多种因素抑制了行业的“增强回路”，触发行业增长的“调节回路”，将社会餐饮行业的5万亿时代推迟了3年。 1.2 消费是经济发展内生动力，餐饮业韧性增长 2023年消费新业态持续活跃，新兴服务业快速增长。国家统计局数据显示，2023年全国网上零售额154264亿元，比上年增长11%。其中，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，较上年提高0.4个百分点；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增11.2%、10.8%、7.1%。 餐饮行业韧性强、潜力大、活力足，从餐饮在整个消费大盘中占据的生态位来看，餐饮占据社会消费品零售总额的比例也在持续增长，已成为我国拉动内需的重要动力。2023年全国在线餐饮销售额[数据说明：在线交易数据根据市场资料搜集整理计算比上年增长约30%，相较于全国餐饮销售额的增长（20.4%），在线餐饮进一步展现出了更强的市场活力。具体来看，2023年前三季度在线餐饮的订单量增长迅猛，至暑期8月达到近三年的顶峰。 2023年美团财报数据也显示，美团即时配送交易笔数同比增长23.9%至219亿笔，其中餐饮外卖保持了强劲增长势头，单日订单量峰值达7800万单创历史新高，比3年前翻了一番。2023年8月8日立秋奶茶狂欢节，共有15万奶茶门店参与，当日累计卖出超4000万杯，继去年立秋后参与商家数和订单量再创历史峰值。 另一方面，企查查数据显示，截至2024年1月初，国内餐饮企业注吊销数量135.9万家，是2022年全年餐饮企业注吊销数量的两倍多（2022年餐饮企业吊销数量51.9万家），餐饮行业优胜劣汰在不断提速。 1.3 餐饮连锁化率 21%，行业集中度再上新台阶 近年来，中国餐饮连锁化率稳步提升，从2020年的15%，到2021年的18%；美团数据显示，2023年中国餐饮连锁化率进一步提升至21%。 1.4 横向对比看动因：三大原因拉动餐饮连锁化率走高 餐饮业连锁化率逐年走高主要有三个方面的动因: 一是连锁餐饮品牌和草根创业者的双向奔赴。 品牌方面，疫情冲击下，品牌连锁直营门店运营成本高、管理成本高、资金压力大，前店规模瓶颈限制供应链效能发挥等发展痛点暴露无遗。因此头部餐饮品牌纷纷选择协作面更大、资金成本压力更小、发展速度更快的加盟模式，如喜茶、奈雪的茶、老乡鸡、太二酸菜鱼等直营品牌先后开放加盟。在价格、品质相同的情况下，相较于直营模式，代表小微经济的加盟模式，政策扶持、用工成本等方面的成本，据估算可以压缩20%～30%左右。对于“效率为王”的茶饮快餐品类，这种成本压缩意味着绝对的竞争优势。 创业者方面，对于草根创业者来说，他们资金实力不足，抗风险能力薄弱，自创品牌开单店的风险系数较大，很容易从市场繁荣期的“小而美”变成市场低迷期的“小而没”。大量草根创业者为降低失败概率，转而寻求有品牌感、有供应链、运营体系相对健全的品牌开加盟店，以快速走上创业轨道。在稳定系数较高的创业可选性项目本就不多的情况下，一众草根创业者选择连锁加盟，推动了中小规模连锁的发展。 对于品牌与创业者双方来说，由于品类、发展阶段和供应链能力的差异，双方都会根据自己的实际情况选择不同的加盟模式。如品类偏垂类（如锡纸饭、鲍鱼饭、小酒馆等），在一定区域内经营、门店规模较小，或者品牌运营能力非常突出，会选择全托管模式；标准化程度高的品类，且需要在全国大范围做大门店规模的品牌，则偏好区域代理；供应链能力强大，有快速扩张诉求又希望保障口碑的品牌，多选择联营加盟模式；品牌影响力和话语权极大，但没有自建供应链工厂的品牌选择特许加盟，最具代表性的就是西式快餐跨国连锁巨头们。 二是数字化软实力和供应链硬实力的双向加持。 软实力方面，数字化意味着可视化，可视化才能可优化。餐饮行业是一个前端连接消费者，中端涉及内控管理，后端需要供应链支撑的行业。链条长、环节多，在数字化经营之前很多环节难以量化，整个链条无法全部可视化；营运效率低下，结果反馈滞后，导致餐饮品牌规模化复制能力较差。有了数字化助力，餐饮品牌得以打通前端的流量获取、中端的内控管理，后端的供应体系三端，大幅拓宽管理带宽，提升了连锁复制能力。以上榜品牌书亦烧仙草为例，已在全国超4000家门店应用美团“在线点”功能，提升门店核销效率的同时，也拉高了线上人均消费。美团数据显示，“在线点”为书亦烧仙草带来的订单量客单价较其他线上订单增长了60%。 硬实力方面，初代加盟连锁鱼龙混杂，不少品牌只有“卖招牌”的能力，没有“卖后台”的能力；供应链建设薄弱，只能做到“面子”上的“连”，做不到“里子”内的“锁”，导致产品不标准、品质不稳定、体验不统一；加盟店的存活率较低，导致初代加盟连锁被诟病为“割韭菜”。 新一代的加盟连锁品牌高度重视供应链建设。例如已有近2.8万家门店的蜜雪冰城，主要收