研报指出,公司2024年第一季度预计实现营业收入26.48亿元,同增13%左右;归母净利润3.19亿元,同增18%左右。双流水专项进展顺利,外贸增长强劲。2024年或是公司产能/产品优化成效迎来收获期的一年。2023年公司大锻生产能力初步形成,有望贡献产值。24Q1净利润率预计12%(同比/环比+0.5pct),一体化降本持续兑现。公司一体化降本取得初步成效。经营计划+预计关联交易彰显增长信心,基本面有望迎向上拐点。