AI潮起-2024中国新科技出海报告

2024中国新科技出海报告 新科技与互联网全球化2023年回顾01新技术： AIGC引领生产力变革02游戏新势力：复合玩法革新，挖掘潜力市场03内容出海亮点：短剧及IP链条的进一步延伸04新工具：AI助推企业端服务快速智能化052024年新科技出海趋势展望06CONTENTS 新科技与互联网全球化2023年回顾01 2023年全球有6.1亿新增5G用户，比2022年增长63%，使全球5G用户总数达到16亿。北美地区的5G用户继续保持强劲增长。到2023年底，该地区预计将拥有全球最高的5G用户普及率。 数据来源：2023《爱立信移动报告》2022-2023年全球5G用户（亿人）变动 2023年全球宏观趋势影响经济保持韧性，私人消费稳步增长，实际工资增长美 国供给端和信心恢复，能源价格下降稳定实际收入欧 洲内外需下降，经济增速不及预期，政策刺激空间有限东南亚增速快于预期，消费持续增长，控制通胀率压力仍然较大拉 美2022年9.92023年1663%2023年全球互联网进一步摆脱疫情带来的线上使用习惯，在硬件使用和网络设备上依旧保持着稳健的发展。在新兴市场移动硬件的渗透率进一步增长，也给更多需求带来了互联网化的赋能。但全球宏观经济增速放缓、通胀压力增大、地缘政治等冲击对部分国家的付费意愿，出海企业的本土合规带来一定的压力。2023年全球宏观情况纵览：经济保持韧性，互联网硬件设备持续发展 2023年的海外互联网市场从行业、形式到受众都有了新的优化与变动，随着AIGC技术的快速增加，新型效率工具的使用大幅上升，获得了更多关注，AI聊天机器人的数量快速增长，同时，用户在娱乐流媒体、短视频中的内部购买支出持续增长，也给了应用增长持续的动能。从出海行业的营销投放的预算来看，在行业端有更多的预算向内容与生态平台转移，此外，ToB服务生态的关注度提升，也是重大的亮点。 在各行业支出同比增长率最多的应用中，出海应用占据了15%,多在短视频直播、剪辑、网文等行业当中。海外移动互联网规模变动：AI加持效用工具，出海应用持续投入 2023年海外应用行业规模变化各行业支出增长最快的应用中出海应用比例下载量同比增长量级最大的五个行业等级用户支出同比增长量级最大的五个行业使用时长同比增长量级最大的五个行业娱乐|短视频社交媒体|通讯社交媒体|媒体共享网络娱乐|视频分享社交媒体|社交网络出海应用非出海应用娱乐|OTT娱乐|短视频社交媒体|社交约会效用和效率|文件管理娱乐|视频分享效用和效率|VPN服务与网络加速器生成式人工智能|AI聊天机器人娱乐|其他娱乐应用效用和效率|工具社交媒体|微博客1234515%85%全年安卓投放应用top20中，有45%是出海应用。数据来源：data.ai《2024移动市场报告》 2023年随着海外网络基础设施的发展，海外用户在多元视频、工具智能化、社交功能增重方向上都有较大的需求。在2024年社交需求将继续增强，互联网应用的AI化不可避免，用户将越来越向AI原生方向发展，交流与互动的智能化将会对社交、视频、游戏、摄影、工具等多个行业产生变革式影响。移动互联网出海趋势：视频内容与AI驱动占据主流趋势海外用户对情节起伏大，时长体量小的快节奏竖屏视频内容有日益增长的需求。多个出海短剧受到欧美地区用户欢迎，收入量级激增，在海外多区域长时间霸榜。短剧出海移动应用2022年收入6000万美元内容视频化6000万沙特阿拉伯社交（含短视频）收入占非游戏收入比例60%头部AI应用65%实现正增长65%出海的语音、视频社交等应用的护城河优势持续增长，用户市场量级增大，直播带货在多个市场的渗透率也逐步提升，说明用户在社交应用上的功能需求持续加重，对社交出海的玩家有更多挑战和机遇。社交功能增重大模型与AI发展速度超乎想象，除了智能工具外，内容应用也快速应用AI，AI辅助的内容生产与决策制定的应用预期将在2024年大幅度的增长，并将成为应用内支付功能的亮点。一切皆可AI 2023年出海新科技与互联网市场的融资处于平稳运行阶段，较大笔的融资主要集中在AI领域、内容创作、企业服务及电商领域，总体来讲国内新科技出海融资相比2022年景气度仍有下降。资本在过去一年对出海的投资主要分布在营销服务，AIGC、大模型等智能化领域，对于服务商有新的机遇，投入的品牌也主要集中于欧美地区。AIGC与大模型对资金的吸纳效果明显，另外，国内B端的SaaS服务在国内竞争相对饱和的情况下，也倾向于出海寻求国际市场机遇。互联网全球化融资方向：SaaS扩展国际市场，AIGC商业服务增多2023年新科技出海融资比例分布2023年出海融资中企业服务比例AIGC24%49%51%21%21%10%10%5%4%3%1%1%营销服务SAAS企业服务非企业服务金融科技电竞游戏电商工具教育工业互联网社交 新兴市场中东南亚、拉美、以海湾国家为主的中东地区仍有快速的成长机遇。新兴市场优势与痛点同样明显，数字基建的成长带来了更多的机遇。亮点主要集中在互联网基础设施提升，数字化为各方面赋能方向提升，对于出海企业服务及合规生态有快速的推进空间。在墨西哥与巴西，金融科技成长迅速，全球创业监测报告显示，拉丁美洲是全球创业率最高的地区，超过15%的成年人口从事创业活动。在服务生态方面有较大的机遇，支付基础设施的上升也会对移动互联网的赋能有很大提速作用。新兴市场的机遇：拉美金融科技快速增长，中东数字化机遇明显 拉美初创金融科技企业数量分布2023年中东重点地区数字化规划及重点发展行业巴西1476墨西哥403哥伦比亚212阿根廷175智利121秘鲁规划阿联酋沙特卡塔尔2023年动态快速发展行业数字经济战略，力争到2032年使数字经济占国内生产总值的比重从10%提高到20%，十年实现翻倍比重。成立数字化转型服务提供商Core42，支持企业人工智能和国家级人工智能项目的交付人工智能政务数字化金融科技2030年在人工智能领域吸引约200亿美元的国内外投资、创建300多家初创企业，鼓励新能源和以云计算为代表的数字化。政府部分集中进行数字化转型服务，医疗领域也在数字化。人工智能电商本地生活强调数字化转型是经济增长的关键支柱，集中在能源、通信、教育、保健等领域。建设国家人工智能中心。人工智能云服务、政务智能化，教育、医疗，新能源汽车数据来源：Bloomberg 新技术：AIGC引领生产力变革02 大模型的演进让AIGC的商业化迅速落地是2023年的亮点，主要集中在图片、视频等方向的生成，随着算力的的增加，大型语言模型的引入，AI即将成为新的技术基础平台，模型即服务（MaaS）将成为新一轮的机遇。 但目前行业发展仍然处于早期，算力的稀缺成为模型限制的要素。目前在文字、图片等静态内容生产上运用普遍，门槛较低，质量稳定，已有成熟的商用应用。随着视频生成等多模态模型的发展，2024年将会给更多行业带来颠覆性变革。 落地发展趋势： a.快速改造AI渗透率较低的行业 b.主要为评判标准统一、价值高的的工作进行更明确的支持 c.视频生成质量的快速提升会改造多个行业大模型飞速发展：AI成为基础性平台带来产业级投资机会 视频生成模型的发展生成式对抗网络（GAN）发布时间优点扩散模型（Diffusion）GPT模型（多模态预训练模型）Sora模型（多模态预扩散模型）2014202020182024生成样本质量高、无需大量数据标注、适用于多种数据模型及增强强大的生成能力，高效的生成速度，具备可定制性建模灵活，样本量大，训练过程简单可扩展泛化能力、数据利用率高缺点训练不稳定，生成样本难控制、需要大量计算资源，容易过拟合算力需求大、泛化能力有限、过度依赖训练数据数据算力需求大、模型复杂、鲁棒性较低数据、算力需求大，特定模型需调参意义去除水印、边框等图像编辑标准化功能应用推动了文生视频模态，生成视频场景复杂，细节准确性高对文生图、图片优化的落地应用提供大量支持GPT-4对于多模态进行图文、文图之间的转化有极大推动作用视频长度PyocoGen-2Pika1.0Lumiere模型发布时间Sora 目前AIGC在C端落地主要表现为多模态内容生成等方向，通过社交链条进行裂变， 通过爆款功能形成平台化是主流方向，但功能趋向于同质化。在B端的服务方面，目前随着生成效果的提升，短剧、游戏、网文等应用中的专业内容生成比例逐步提升。在商业化变现方面目前应用的定价收入较为稳定，订阅制变现仍是主流，B端服务的商业价值极为广阔。落地场景与商业模式：垂直模型挖掘空间大变现周期短，文字图片生成仍是主流0—0.2元0.21—0.5元0—10美元11—20美元21—40美元41美元以上生成方式文字热门场景短剧使用的出海公司或应用方向与潜力文本生成彩云小梦百度智能创作平台阅文场景生成、本土化翻译、字幕编辑等ReelshortDramaBox游戏图片（图像、CG）生成、视频生成、代码生成、策略生成，剧情生成腾讯AIlab网易伏羲行者AI数字营销文本生成、图片生成、3D场景生成、数字人生成、3D试穿字节旗下沸寂、阿里巴巴、京东等海外头部AI作图应用单张图定价比例海外头部智能写作应用月订阅费分布通过文本分类、命名支持、情感分析等功能来赋能写作，主要通过ai丰富设定，辅助创作在出海本土化方面有较大空间视频场景生成，本土化换脸、短剧翻译本土化、字幕编辑及生成提升垂直营销效果与沉浸感，更适用于Z世代的需求，对于出海本土化痛点解决与成本降低有显著作用游戏视频及3D模型生成成为未来增长的主要潜力方向，可以降低70%左右的成本每一个资产背后都可以通过AI生成，极大增强可玩性和游戏性45%71%29%33%11%11% 目前AIGC的C端应用场景主要以多模态内容生成与聊天机器人为主，图片生成随着社交裂变可以达到快速获客变现的效果，但是应用的生命周期普遍较短，目前的趋势是增加AI在图片视频中使用场景，增加标准化低门槛指令，并增加ai在社交聊天中的比重，挖掘ai机器人在对话阶段的智能性及解决刚需场景。聊天应用的飞轮效应值得进一步聚焦、3D模型生成，商务需求处也存在蓝海。目前从生命周期上来看，AI图片生成式应用目前生命周期普遍偏低，而大模型为基础，可以满足多场景需求的聊天式文字生成应用则可以长期占据头部。持续增加的AIGC应用：以图片生成为主，生命周期普遍较短2024年1月AI产品出海流量排名数据来源：AI产品榜 aicpb.com 视频编辑图片编辑3D模型文本生成表格视频生成图片生成对话AI陪伴其他AI聊天机器人AI绘图应用-20-5002040608010012014016018020005010015020020%20%20%13%7%7%7%3%3% 游戏新势力：复合玩法革新，挖掘潜力市场03 2023年的海外游戏总体规模下行，手游用户的支出有所缩减，主要由于宏观环境变化及疫情之后的红利下降。2023年手游玩家总支出为616亿美元，小幅下滑2.7%，出海手游的收入同样受到冲击。但出海游戏在几个垂直品类中仍保持优势，并出现了潜力方向，包括策略，模拟，派对等，策略品类中复合玩法扩大了用户触达范围，派对游戏、休闲等品类也出现新的玩法模式。游戏出海的优势与黑马：SLG新品挖掘增量玩家，派对与休闲品类具备新亮点出海游戏销售量级及增长率2021年180.1316.59%173.46163.662022年2023年出海游戏品类亮点及机遇自研出海游戏海外营销收入（亿美元）增长率-3.70%-5.65%国内厂商竞争优势出海品类策略模拟派对新锐黑马应用创新亮点及玩法4X行军战斗品类，多元复合玩法扩大受众与变现效果。通过副玩法与主玩法的结合，优化买量效果国内厂商具备领先地位，传统收入优势赛道在国内变现效果良好，在海外农场经营玩法出海厂商有优势，偏好程度明显增强。新锐赛道，国内开发者带入新玩法，集合社交优势合家欢吃鸡类玩法，结合社交玩法，弱竞技女性向及农场类玩法，女性向恋爱养成类游戏结合多元元素，吸引更多受众数据来源：伽马数据《2023年中国游戏出海年度报告》超休闲成功玩法结合买量优势，开拓新