EqualOcean 2024中国出海企业服务报告

中企全球化的助力者 分析师：徐博韬botao@equalocean.com 中国企业出海全景回顾与现状洞察01 1.12024年度出海大事件回顾1.2解析中国企业全球化发展现状©亿欧智库-李叶 (396226) 中国企业出海服务生态系统与趋势02 2.1解析中国企业出海生态的核心服务者2.2构建企业出海服务体系框架 CONTENTS 中国企业出海八大服务全景图03 3.1行业赋能链条：助力企业出海3.2行业全景与未来发展洞察3.3行业价值链条与核心功能解析3.4行业生态图谱：全球服务全景展示©亿欧智库-李叶 (396226) 出海战略全景：本地化、协同化与可持续发展路径04 中国企业出海全景回顾与现状洞察 A Comprehensive Review of Chinese Company Global Expansion and Current Insights 从2023到2024，中国企业出海现状 随着出海迈入4.0时代，中国企业出海模式以及方向比起已经有了大量的变化。从观望出海，到小试牛刀，最后到全员出海。但是也有些企业以及被迫转移战场，或回国休整。在这条出海路上EqualOcean建议出海企业：先自审，后调研，再出海。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 新变化 新风险 从2023到2024，中国企业出海现状 2024年前十月中国对外ODI 2024年中国跨境电商数据 2024年前三季度，我国跨境电商进 出 口1.88万 亿 元，同 比 增 长11.5%；其 中，出口1.48万亿 元，增长15.2%。可以看 到，跨境电商仍处在高增长阶段。©亿欧智库-李叶 (396226) ODI总额达1,361.1亿美元，同比增长10.9%。©亿欧智库-李叶 (396226) 投资覆盖范围：投资于151个国家和地区的7960家境外企业。 出 口 品 类 ： 服 饰 鞋 包 首 饰（27.3%），手 机 等 电 子 产 品（14.4%），家 居 家 纺 用 品（12.4%），其它（45.9%） 其中用于境外企业累计投资额 ：1,159.2亿 美 元，同 比 增 长11.8% 数据来源：EqualOcean整理;国家统计局；海关总署©亿欧智库-李叶 (396226) 政策赋能企业出海 企业出海是全球市场机遇，更是一次中国商业力量的输出。为助推中国品牌全球化，近年来，国务院、商务部、国家税务总局及相关部门连续出台跨境电商、内外贸一体化、服务贸易创新等多领域的利好政策，提供税收优惠、资金支持和规则保障，进一步助推企业走出国门，迎来发展新机遇。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 国家战略层面 国家政策层面 国际合作层面 地方发展层面 中国正加速推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的进程，展示了深度融入国际经贸体系的决心。同时，中国积极参与国际经贸规则的制定，在全球经济治理中发挥更大作用。通过高标准经贸协定的对接，企业在国际市场准入和规则适配方面的障碍显著减少。CPTPP的高水平规则框架涵盖市场开放、投资保护、知识产权等关键领域，为中国企业在国际市场竞争中创造了更加公平的环境。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 地方政府在支持企业出海方面发挥着重要作用。通过设立专项资金和出台激励政策，地方政府帮助企业参与国际展会、开展跨境投资和与海外企业深度合作。例如，广东、浙江等开放型经济发达的省份，不仅推动了跨境电商产业集群的发展，还积极完善海外仓的布局，支持地方企业深度参与全球供应链体系。同时，地方政府还为中小企业提供了精准化的服务，包括法律咨询、市场分析和物流保障，帮助它们克服国际化过程中遇到的实际问题，全面提升出海成功率。©亿欧智库-李叶 (396226) 中国政府通过出台《推动外贸稳规模优结构的意见》《关于促进服务贸易创新发展的实施方案》等政策，加大对出海企业的支持力度。这些政策涵盖税收优惠、融资支持和风险保障，旨在为企业提供更好的政策环境。特别是跨境电商和海外仓建设被列为重点领域，为企业开拓新兴市场提供了技术和资源支持。此外，政策还鼓励企业创新服务模式，加强对外投资，提升企业的国际竞争力。通过这些政策引导，企业出海的便利性和成功率显著提高。 中国实施更加主动的开放战略，推动“一带一路”建设，打造互联互通的国际合作平台，同时促进区域经济一体化，加深与周边国家的经贸联系。通过加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国企业在全球供应链中的地位不断提升。此外，“走出去”战略的深化推动企业深度参与国际经济合作与竞争，不断优化资源配置，增强企业在海外市场的竞争力。国家层面的开放布局为企业出海提供了广阔的战略支撑。©亿欧智库-李叶 (396226) 数据来源：EqualOcean整理©亿欧智库-李叶 (396226) 政策赋能企业出海 企业出海是全球市场机遇，更是一次中国商业力量的输出。为助推中国品牌全球化，近年来，国务院、商务部、国家税务总局及相关部门连续出台跨境电商、内外贸一体化、服务贸易创新等多领域的利好政策，提供税收优惠、资金支持和规则保障，进一步助推企业走出国门，迎来发展新机遇。以下是近两年来国家就中国品牌出海上下游出台的支持性政策（部分）©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 4月25日 商务部等9部门：《拓展跨境电商出 《关于促进服务贸易创新发展的实施 国家发展改革委等部门：《关于支持 方案》推动服务贸易领域的开放创新，特别是在教育、医疗、文化等高附加值领域支持企业开拓国际市场。同时，加大对服务外包和跨境交付的支持力度，为服务型企业参与全球竞争提供政策保障。©亿欧智库-李叶 (396226) 口推进海外仓建设的意见》 企业“走出去”合作开发国际市场的通知》 国务院办公厅：《推动外贸稳规模优结构的意见》 优化海外仓布局，加大政策支持，推动跨境电商快速发展。 强调通过贸易促进和金融支持，助力企业稳定进出口规模，拓展国际市场。 通过政策引导和资金支持，帮助企业参与国际市场竞争，特别是在“一带一路”沿线推进合作。©亿欧智库-李叶 (396226) 11月25日《国家发展改革委等部门关于新时代 12月7日国务院办公厅：《关于加快内外贸一 10月17日 推进品牌建设的指导意见》出台。它支持企业将产品设计、文化创意、技术创新与品牌建设融合，提升品牌核心价值和竞争力。 国家税务总局：《“走出去”税收指引》（2024年修订版）对“走出去”纳税人相关税收政策及114个税收协定进行归纳整理，从税收政策、税收协定、管理规定及服务举措四个方面，总结共性涉税问题120项。 体化发展的若干措施的通知》 促进规则衔接与市场对接，优化环境，提升企业国际竞争力。 企业出海面临的市场与环境挑战 当前，全球市场机遇与挑战并存，出海政策的持续支持为中国企业提供了广阔的发展空间。然而，伴随全球经济与贸易格局的复杂演变，中国企业在国际化进程中仍面临以下诸多挑战。而面对这些复杂局势，越来越多的专业服务商正积极融入出海生态系统，通过提供定制化、专业化的解决方案，帮助企业化解难题，提升全球竞争力，稳步推进国际市场布局。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 环境、社会和治理（ESG）要求：许多发达国家要求外来企业符合严格的ESG标准，这使中国企业在这些市场扩展时需要进行业务调整，提升合规性和透明度。 文化与法律差异:不同国家和地区的不同的文化、宗教背景和法律体系要求企业适应本地化经营。 贸易壁垒：许欧美国家对中国商品施加关税、进口限制以及非关税壁垒。这些措施限制了中国企业在全球的出口，尤其是制造业和技术密集型企业。©亿欧智库-李叶 (396226) 金融与资本市场的限制：近年来，美国加强了对中国企业在美国上市的监管。此外，外汇管制政策也限制了部分企业的资金流动性和跨国投资。©亿欧智库-李叶 (396226) 地缘政治风险：尤其是中美关系紧张、欧美国家对中国企业的制裁或限制，导致部分企业在技术、市场准入等方面受到限制。 供应链不确定性：近年来，由于俄乌战争和巴以冲突，全球物流瓶颈和原材料价格波动，这给中国企业的全球业务带来了新的挑战。 企业出海服务商如何助力企业出海 在经济全球化的大背景下，中国企业“走出去”已成为不可逆转的趋势。然而，进入海外市场并非易事，企业需要面对复杂的法律法规、多样的文化差异，以及陌生的市场环境等诸多挑战。在这一过程中，出海服务商的重要性愈发凸显。作为连接国内企业与国际市场的纽带，出海服务商不仅为企业提供专业支持，还通过整合资源、化解风险和推动本地化，帮助企业更高效地实现全球化布局。©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226)©亿欧智库-李叶 (396226) 发挥桥梁作用 风险管控 专业化支持 私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从19%上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成为中国企业出海的主力军。出海服务商充当企业与海外市场之间的桥梁，帮助中国企业跨越语言、文化、法律和商业环境的障碍，使其更快适应当地市场。通过对目标市场的深入了解，服务商可以协助企业制定针对性的市场策略。 私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外非金融类直接投资存量中，非国有企业 的 占 比 从1 9%上 升 至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成为中国企业出海的主力军。海外市场充满不确定性，包括政治、经济、文化等多方面的风险。出海服务商基于对当地市场的熟悉和资源积累，能够提前识别并管理潜在风险，降低企业试错成本。借助服务商的专业性和经验，企业能够显著减少拓展海外市场的时间和成本。©亿欧智库-李叶 (396226) 私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从19%上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成为中国企业出海的主力军。出海服务涵盖法律合规、税务、知识产权保护、市场营销、物流等多个领域，而这些往往需要专业知识和丰富经验。服务商通过提供一站式或模块化的专业服务，为企业解决海外运营中的复杂问题。 加速本地化©亿欧智库-李叶 (396226) 私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从19%上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成为中国企业出海的主力军。在出海过程中，产品或服务的本地化是企业成功的关键。服务商能够在产品设计、语言翻译、客户体验优化等方面提供针对性的支持，加速企业融入当地市场。出海服务商通常拥有丰富的跨境资源和行业网络，能够帮助企业对接当地的合作伙伴、分销渠道和监管机构，快速建立在目标市场的业务基础。 企业出海逻辑梳理 Chinese Company Global Expansion Service Ecosystem and Trends 企业出海服务商的定义与种类 随着全球化进程的加速，中国企业积极拓展海外市场，出海服务已经成为支持企业全球化发展的关键组成部分。出海服务指的是在企业拓展海外市场的过程中，提供的涵盖业务扩展、本地化、市场营销等全链条的专业支持。这些服务的主要作用在于帮助企业应对文化、法律和市场差异，从而实现顺利出海。EqualOcean将出海服务总结为以下八大