2024中国企业出海服务报告

1.12024年度出海大事件回顾1.2解析中国企业全球化发展现状中国企业出海全景回顾与现状洞察01中国企业出海服务生态系统与趋势022.1解析中国企业出海生态的核心服务者2.2构建企业出海服务体系框架中国企业出海八大服务全景图03出海战略全景：本地化、协同化与可持续发展路径043.1行业赋能链条：助力企业出海3.2行业全景与未来发展洞察3.3行业价值链条与核心功能解析3.4行业生态图谱：全球服务全景展示©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) CONTENTS A Comprehensive Review of Chinese Company Global Expansion and Current Insights中国企业出海全景回顾与现状洞察©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 数据来源：从2023到2024，中国企业出海现状2023年A股vs标普500海外业务对比美国标普500企业(2023)中国A股上市公司(2023)约1.16万亿美元8.5万亿元人民币11.7%4.6万亿美元28%海外总体收入海外收入占比随着出海迈入4.0时代，中国企业出海模式以及方向比起已经有了大量的变化。从观望出海，到小试牛刀，最后到全员出海。但是也有些企业以及被迫转移战场，或回国休整。在这条出海路上EqualOcean建议出海企业：先自审，后调研，再出海。01 ·年度回顾：出海发展概览02·生态构建：出海服务体系EqualOcean整理；Wind©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 新变化新风险01非洲拉美成新兴市场，吸引企业出海布局。02小微企业与传统行业，加速拓展海外市场。03海外市场本地化团队，推动企业深耕运营。04精细化管理成关键，提升运营效率与竞争力。05跨文化人才急需，解决全球运营适应难题。01地缘动荡与黑天鹅，企业面临出海不确定性。02技术升级加剧挑战，数据安全成企业首要难题。03供应链承压严重，企业全球布局难度增加。04全球197国66亿人口，跨文化沟通适应成难题。03·出海赋能：全球服务行业洞察04·战略展望：本地化与协同©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 数据来源：从2023到2024，中国企业出海现状2%5%20%2023年中国对外直接投资（ODI）的区域分布60.09%10.30%13.58%9.37%4.09%2.57%亚洲非洲欧洲拉丁美洲北美洲大洋洲2023年1-12月中国出口六大洲占比情况（百分比）2024年前十月中国对外ODIODI总额达1,361.1亿美元，同比增长10.9%。投资覆盖范围：投资于151个国家和地区的7960家境外企业。其中用于境外企业累计投资额 ：1,159.2亿 美 元，同 比 增 长11.8%2024年前三季度，我国跨境电商进 出 口1.88万 亿 元，同 比 增 长11.5%；其 中，出口1.48万亿 元，增长15.2%。可以看 到，跨境电商仍处在高增长阶段。出 口 品 类 ： 服 饰 鞋 包 首 饰（27.3%），手 机 等 电 子 产 品（14.4%），家 居 家 纺 用 品（12.4%），其它（45.9%）01 ·年度回顾：出海发展概览02·生态构建：出海服务体系2024年中国跨境电商数据EqualOcean整理;国家统计局；海关总署©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 4% 数据来源：政策赋能企业出海企业出海是全球市场机遇，更是一次中国商业力量的输出。为助推中国品牌全球化，近年来，国务院、商务部、国家税务总局及相关部门连续出台跨境电商、内外贸一体化、服务贸易创新等多领域的利好政策，提供税收优惠、资金支持和规则保障，进一步助推企业走出国门，迎来发展新机遇。中国实施更加主动的开放战略，推动“一带一路”建设，打造互联互通的国际合作平台，同时促进区域经济一体化，加深与周边国家的经贸联系。通过加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国企业在全球供应链中的地位不断提升。此外，“走出去”战略的深化推动企业深度参与国际经济合作与竞争，不断优化资源配置，增强企业在海外市场的竞争力。国家层面的开放布局为企业出海提供了广阔的战略支撑。国家战略层面01 ·年度回顾：出海发展概览EqualOcean整理©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 中国政府通过出台《推动外贸稳规模优结构的意见》《关于促进服务贸易创新发展的实施方案》等政策，加大对出海企业的支持力度。这些政策涵盖税收优惠、融资支持和风险保障，旨在为企业提供更好的政策环境。特别是跨境电商和海外仓建设被列为重点领域，为企业开拓新兴市场提供了技术和资源支持。此外，政策还鼓励企业创新服务模式，加强对外投资，提升企业的国际竞争力。通过这些政策引导，企业出海的便利性和成功率显著提高。国家政策层面中国正加速推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的进程，展示了深度融入国际经贸体系的决心。同时，中国积极参与国际经贸规则的制定，在全球经济治理中发挥更大作用。通过高标准经贸协定的对接，企业在国际市场准入和规则适配方面的障碍显著减少。CPTPP的高水平规则框架涵盖市场开放、投资保护、知识产权等关键领域，为中国企业在国际市场竞争中创造了更加公平的环境。国际合作层面地方政府在支持企业出海方面发挥着重要作用。通过设立专项资金和出台激励政策，地方政府帮助企业参与国际展会、开展跨境投资和与海外企业深度合作。例如，广东、浙江等开放型经济发达的省份，不仅推动了跨境电商产业集群的发展，还积极完善海外仓的布局，支持地方企业深度参与全球供应链体系。同时，地方政府还为中小企业提供了精准化的服务，包括法律咨询、市场分析和物流保障，帮助它们克服国际化过程中遇到的实际问题，全面提升出海成功率。地方发展层面02·生态构建：出海服务体系03·出海赋能：全球服务行业洞察04·战略展望：本地化与协同©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 数据来源：政策赋能企业出海企业出海是全球市场机遇，更是一次中国商业力量的输出。为助推中国品牌全球化，近年来，国务院、商务部、国家税务总局及相关部门连续出台跨境电商、内外贸一体化、服务贸易创新等多领域的利好政策，提供税收优惠、资金支持和规则保障，进一步助推企业走出国门，迎来发展新机遇。以下是近两年来国家就中国品牌出海上下游出台的支持性政策（部分）国家发展改革委等部门：《关于支持企业“走出去”合作开发国际市场的通知》通过政策引导和资金支持，帮助企业参与国际市场竞争，特别是在“一带一路”沿线推进合作。10月17日国家税务总局：《“走出去”税收指引》（2024年修订版）对“走出去”纳税人相关税收政策及114个税收协定进行归纳整理，从税收政策、税收协定、管理规定及服务举措四个方面，总结共性涉税问题120项。01 ·年度回顾：出海发展概览EqualOcean整理©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 4月25日9月15日6月12日3月10日国务院办公厅：《推动外贸稳规模优结构的意见》强调通过贸易促进和金融支持，助力企业稳定进出口规模，拓展国际市场。商务部等9部门：《拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》优化海外仓布局，加大政策支持，推动跨境电商快速发展。《关于促进服务贸易创新发展的实施方案》推动服务贸易领域的开放创新，特别是在教育、医疗、文化等高附加值领域支持企业开拓国际市场。同时，加大对服务外包和跨境交付的支持力度，为服务型企业参与全球竞争提供政策保障。12月7日国务院办公厅：《关于加快内外贸一体化发展的若干措施的通知》促进规则衔接与市场对接，优化环境，提升企业国际竞争力。11月25日《国家发展改革委等部门关于新时代推进品牌建设的指导意见》出台。它支持企业将产品设计、文化创意、技术创新与品牌建设融合，提升品牌核心价值和竞争力。02·生态构建：出海服务体系03·出海赋能：全球服务行业洞察04·战略展望：本地化与协同©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 数据来源：文化与法律差异:不同国家和地区的不同的文化、宗教背景和法律体系要求企业适应本地化经营。贸易壁垒：许欧美国家对中国商品施加关税、进口限制以及非关税壁垒。这些措施限制了中国企业在全球的出口，尤其是制造业和技术密集型企业。地缘政治风险：尤其是中美关系紧张、欧美国家对中国企业的制裁或限制，导致部分企业在技术、市场准入等方面受到限制。企业出海面临的市场与环境挑战01 ·年度回顾：出海发展概览02·生态构建：出海服务体系EqualOcean整理当前，全球市场机遇与挑战并存，出海政策的持续支持为中国企业提供了广阔的发展空间。然而，伴随全球经济与贸易格局的复杂演变，中国企业在国际化进程中仍面临以下诸多挑战。而面对这些复杂局势，越来越多的专业服务商正积极融入出海生态系统，通过提供定制化、专业化的解决方案，帮助企业化解难题，提升全球竞争力，稳步推进国际市场布局。©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 供应链不确定性：近年来，由于俄乌战争和巴以冲突，全球物流瓶颈和原材料价格波动，这给中国企业的全球业务带来了新的挑战。金融与资本市场的限制：近年来，美国加强了对中国企业在美国上市的监管。此外，外汇管制政策也限制了部分企业的资金流动性和跨国投资。环境、社会和治理（ESG）要求：许多发达国家要求外来企业符合严格的ESG标准，这使中国企业在这些市场扩展时需要进行业务调整，提升合规性和透明度。中企出海六大挑战03·出海赋能：全球服务行业洞察04·战略展望：本地化与协同©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 数据来源：企业出海服务商如何助力企业出海在经济全球化的大背景下，中国企业“走出去”已成为不可逆转的趋势。然而，进入海外市场并非易事，企业需要面对复杂的法律法规、多样的文化差异，以及陌生的市场环境等诸多挑战。在这一过程中，出海服务商的重要性愈发凸显。作为连接国内企业与国际市场的纽带，出海服务商不仅为企业提供专业支持，还通过整合资源、化解风险和推动本地化，帮助企业更高效地实现全球化布局。私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从19%上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成为中国企业出海的主力军。发挥桥梁作用出海服务商充当企业与海外市场之间的桥梁，帮助中国企业跨越语言