2024年中国咖啡进出口贸易数据分析简报

本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部abeedata.com 1 核心观点COREOPINIONS1. 从贸易规模来看，2015年至2023年，中国咖啡进出口贸易总量增⻓了4.61万吨，增幅约为36.75%，年均复合增⻓率约为3.99%；咖啡进出口贸易总额增⻓了4.22 亿美元，增幅约为92.72%，年均复合增⻓率约为8.55%。随着国内市场对咖啡需求量的快速增⻓，中国咖啡净进口量将呈常态化增⻓趋势，2023年，中国咖啡净进口量为13.61万吨、贸易逆差为7.22亿美元，进口商品以咖啡生豆为主。2. 从贸易伙伴来看，2023年，中国咖啡进口贸易伙伴中，按进口金额排名前三的国家/地区依次是巴西、埃塞俄比亚以及哥伦比亚，中国从这3 个国家进口的咖啡进口金额均在1 亿美元以上；中国咖啡出口贸易伙伴中，按出口金额排名前三的国家/地区依次是俄罗斯、荷兰以及中国香港地区，出口销往这三个地区的咖啡出口量在全国咖啡出口量中所占的比重分别为16.80%、13.73%、8.95%；出口金额在全国咖啡出口金额中所占的比重分别为16.49%、12.92%、12.29%。3. 从贸易基地来看，中国咖啡进口主要仍然集中在上海、江苏、福建等地区的一二线城市，2023年，上海咖啡进口量及进口金额在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为35.45%、45.18%；中国咖啡出口主要集中在上海及云南两个省域，其出口量及出口金额在全国出口量及出口金额中所占的比重均在30%以上，两者合计在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为73.13%、72.06%。 2 目录CONTENTS1. 贸易现状及趋势...........................................................................................3 1.1. 贸易规模变化情况.............................................................................3 1.2. 贸易平衡态势.....................................................................................4 2. 主要贸易商品...............................................................................................5 2.1. 主要进口商品.....................................................................................5 2.2. 主要出口商品.....................................................................................6 3. 贸易伙伴......................................................................................................7 3.1. 主要进口贸易伙伴.............................................................................7 3.2. 主要出口贸易伙伴.............................................................................8 4. 贸易基地......................................................................................................9 4.1. 主要进口省域.....................................................................................9 4.2. 主要出口省域...................................................................................10 5. 贸易时间分布.............................................................................................11 5.1. 主要进口月份...................................................................................11 5.2. 主要出口月份...................................................................................12 3 前言近年来，中国咖啡消费以每年15%的速度增⻓，俨然已经成为全球消费增⻓最快的市场之一。在咖啡需求快速增加、需求缺口进一步扩大的背景下，中国每年需要从其他国家进口大量咖啡补充国内市场的需求，在国内任意一家咖啡店点上一杯咖啡，它的咖啡豆可能来自云南大山，也可能来自更为遥远的巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚。本文基于农小蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业生产、消费及进出口贸易数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出口对口市场、国内进出口基地等⻆度对近年来中国咖啡贸易状况进行拆解分析，为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。注：本文咖啡进出口贸易统计范围包括未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS编码：9011100）、未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡（HS编码：9011200）、已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS编码：9012100）、已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9012200）4类咖啡产品。1. 贸易现状及趋势1.1. 贸易规模变化情况据中国海关统计数据显示，2023年，中国咖啡进出口贸易总量为17.17万吨、进出口贸易总额为8.78 亿美元，其中，进口咖啡15.39万吨、进口金额为8 亿美元，出口咖啡1.78 万吨、出口金额为0.78 亿美元。与2015年相比，中国咖啡进出口贸易总量增⻓了4.61 万吨，增幅约为36.75%，年均复合增⻓率约为3.99%；咖啡进出口贸易总额增⻓了4.22 亿美元，增幅约为92.72%，年均复合增⻓率约为8.55%。 4 图表1：中国咖啡进出口贸易总量及总金额变化趋势（数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com）1.2. 贸易平衡态势从进出口贸易量来看，随着国内市场对咖啡需求量的快速增⻓，2019年至2023年，中国咖啡进出口贸易从净出口转为净进口态势，且未来较⻓一段时间内，中国咖啡净进口量将呈常态化增⻓趋势；2019年，中国咖啡出口量高于进口量，全国咖啡进出口贸易呈净出口态势；2020年至2023年，中国咖啡进出口贸易均转呈净进口态势，净进口量从2 万吨快速波动增⻓至13.61万吨，增⻓了11.6 万吨，增⻓了5.8倍，年均复合增⻓率约为89.41%。 5 图表2：中国咖啡进出口贸易量平衡态势变化情况（数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com）2. 主要贸易商品2.1. 主要进口商品根据市场上的普遍分类，中国咖啡进口贸易产品可分为咖啡生豆（未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡）、除因生豆（未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡）、焙炒咖啡豆（已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡）和除因炒豆（已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡）。2023年，全国咖啡进口量为15.39万吨、进口金额为8 亿美元，其中，咖啡生豆、除因生豆、焙炒咖啡豆和除因炒豆进口量在全国咖啡进口量中所占的比重分别为90.89%、0.06%、8.67%、0.39%，其进口金额在全国咖啡进口金额中所占的比重分别为76.71%、0.07%、22.15%、1.08%；其中，42.61%的咖啡生豆进口自巴西，近90%的除因生豆来自哥伦比亚，焙炒咖啡豆和除因炒豆主要从⻢来西亚进口。 6 图表3：中国咖啡进口贸易产品对比（数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com）2.2. 主要出口商品中国咖啡出口产品同样以咖啡生豆和焙炒咖啡豆为主，2023年，中国出口咖啡1.78 万吨、出口金额为0.78 亿美元；其中，出口咖啡生豆1.66 万吨（16584.16吨）、出口金额为0.68 亿美元（6794.92万美元），其在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为93.02%、87.23%，主要出口销往俄罗斯、荷兰等国家/地区；出口焙炒咖啡豆0.12 万吨（1231.51吨）、出口金额为0.1 亿美元（961.42万美元），其在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为6.91%、12.34%，绝大部分销往我国香港地区；出口除因炒豆13.09吨、出口金额为33.52万美元，其在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为0.07%、0.43%，其中，近七成销往俄罗斯，两成销往我国香港地区。 7 图表4：中国咖啡出口贸易产品对比（数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com）3. 贸易伙伴3.1. 主要进口贸易伙伴2023年，中国咖啡进口贸易伙伴中，按进口金额排名前三的国家/地区依次是巴西、埃塞俄比亚以及哥伦比亚，中国从这3 个国家进口的咖啡进口金额均在1 亿美元以上。其中，从巴西进口的咖啡进口量及进口金额在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为38.73%、27.63%；从埃塞俄比亚进口的咖啡进口量及进口金额在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为14.52%、18.05%；从哥伦比亚进口的咖啡进口量及进口金额在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为14%、13.84%。 8 图表5：2023年中国咖啡进口贸易伙伴TOP10 （按进口金额排名）（数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.co