2024年中国咖啡进出口贸易数据分析简报

杨登辉分析师产品研发部 刘新设计师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从贸易规模来看，2015 年⾄ 2023 年，中国咖啡进出⼝贸易总量增⻓了 4.61万吨，增幅约为 36.75%，年均复合增⻓率约为 3.99%；咖啡进出⼝贸易总额增⻓了 4.22 亿美元，增幅约为 92.72%，年均复合增⻓率约为 8.55%。随着国内市场对咖啡需求量的快速增⻓，中国咖啡净进⼝量将呈常态化增⻓趋势，2023 年，中国咖啡净进⼝量为 13.61 万吨、贸易逆差为 7.22 亿美元，进⼝商品以咖啡⽣⾖为主。 2. 从贸易伙伴来看，2023 年，中国咖啡进⼝贸易伙伴中，按进⼝⾦额排名前三的国家/地区依次是巴西、埃塞俄⽐亚以及哥伦⽐亚，中国从这 3 个国家进⼝的咖啡进⼝⾦额均在 1 亿美元以上；中国咖啡出⼝贸易伙伴中，按出⼝⾦额排名前三的国家/地区依次是俄罗斯、荷兰以及中国⾹港地区，出⼝销往这三个地区的咖啡出⼝量在全国咖啡出⼝量中所占的⽐重分别为 16.80%、13.73%、8.95%；出⼝⾦额在全国咖啡出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 16.49%、12.92%、12.29%。 3. 从贸易基地来看，中国咖啡进⼝主要仍然集中在上海、江苏、福建等地区的⼀⼆线城市，2023 年，上海咖啡进⼝量及进⼝⾦额在全国咖啡进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为 35.45%、45.18%；中国咖啡出⼝主要集中在上海及云南两个省域，其出⼝量及出⼝⾦额在全国出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重均在 30%以上，两者合计在全国咖啡出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 73.13%、72.06%。 ⽬录 CONTENTS 1. 贸易现状及趋势...........................................................................................31.1. 贸易规模变化情况.............................................................................31.2. 贸易平衡态势.....................................................................................42. 主要贸易商品...............................................................................................52.1. 主要进⼝商品.....................................................................................52.2. 主要出⼝商品.....................................................................................63. 贸易伙伴......................................................................................................73.1. 主要进⼝贸易伙伴.............................................................................73.2. 主要出⼝贸易伙伴.............................................................................84. 贸易基地......................................................................................................94.1. 主要进⼝省域.....................................................................................94.2. 主要出⼝省域...................................................................................105. 贸易时间分布.............................................................................................115.1. 主要进⼝⽉份...................................................................................115.2. 主要出⼝⽉份...................................................................................12 前 ⾔ 近年来，中国咖啡消费以每年 15%的速度增⻓，俨然已经成为全球消费增⻓最快的市场之⼀。在咖啡需求快速增加、需求缺⼝进⼀步扩⼤的背景下，中国每年需要从其他国家进⼝⼤量咖啡补充国内市场的需求，在国内任意⼀家咖啡店点上⼀杯咖啡，它的咖啡⾖可能来⾃云南⼤⼭，也可能来⾃更为遥远的巴西、埃塞俄⽐亚、哥伦⽐亚。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业⽣产、消费及进出⼝贸易数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出⼝对⼝市场、国内进出⼝基地等⻆度对近年来中国咖啡贸易状况进⾏拆解分析，为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。 注：本⽂咖啡进出⼝贸易统计范围包括未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9011100）、未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9011200）、已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9012100）、已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9012200）4类咖啡产品。 1.贸易现状及趋势 1.1.贸易规模变化情况 据中国海关统计数据显⽰，2023 年，中国咖啡进出⼝贸易总量为 17.17 万吨、进出⼝贸易总额为 8.78 亿美元，其中，进⼝咖啡 15.39 万吨、进⼝⾦额为8 亿美元，出⼝咖啡 1.78 万吨、出⼝⾦额为 0.78 亿美元。与2015 年相⽐，中国咖啡进出⼝贸易总量增⻓了 4.61 万吨，增幅约为 36.75%，年均复合增⻓率约为 3.99%；咖啡进出⼝贸易总额增⻓了 4.22 亿美元，增幅约为 92.72%，年均复合增⻓率约为 8.55%。 1.2.贸易平衡态势 从进出⼝贸易量来看，随着国内市场对咖啡需求量的快速增⻓，2019 年⾄2023 年，中国咖啡进出⼝贸易从净出⼝转为净进⼝态势，且未来较⻓⼀段时间内，中国咖啡净进⼝量将呈常态化增⻓趋势；2019 年，中国咖啡出⼝量⾼于进⼝量，全国咖啡进出⼝贸易呈净出⼝态势；2020 年⾄ 2023 年，中国咖啡进出⼝贸易均转呈净进⼝态势，净进⼝量从 2 万吨快速波动增⻓⾄ 13.61 万吨，增⻓了 11.6 万吨，增⻓了 5.8倍，年均复合增⻓率约为 89.41%。 2.主要贸易商品 2.1.主要进⼝商品 根据市场上的普遍分类，中国咖啡进⼝贸易产品可分为咖啡⽣⾖（未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡）、除因⽣⾖（未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡）、焙炒咖啡⾖（已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡）和除因炒⾖（已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡）。 2023 年，全国咖啡进⼝量为 15.39 万吨、进⼝⾦额为 8 亿美元，其中，咖啡⽣⾖、除因⽣⾖、焙炒咖啡⾖和除因炒⾖进⼝量在全国咖啡进⼝量中所占的⽐重分别为 90.89%、0.06%、8.67%、0.39%，其进⼝⾦额在全国咖啡进⼝⾦额中所占的⽐重分别为 76.71%、0.07%、22.15%、1.08%；其中，42.61%的咖啡⽣⾖进⼝⾃巴西，近 90%的除因⽣⾖来⾃哥伦⽐亚，焙炒咖啡⾖和除因炒⾖主要从⻢来西亚进⼝。 2.2.主要出⼝商品 中国咖啡出⼝产品同样以咖啡⽣⾖和焙炒咖啡⾖为主，2023 年，中国出⼝咖啡 1.78 万吨、出⼝⾦额为 0.78 亿美元；其中，出⼝咖啡⽣⾖ 1.66 万吨（16584.16 吨）、出⼝⾦额为 0.68 亿美元（6794.92 万美元），其在全国咖啡出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 93.02%、87.23%，主要出⼝销往俄罗斯、荷兰等国家/地区；出⼝焙炒咖啡⾖ 0.12 万吨（1231.51 吨）、出⼝⾦额为 0.1 亿美元（961.42 万美元），其在全国咖啡出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 6.91%、12.34%，绝⼤部分销往我国⾹港地区；出⼝除因炒⾖13.09 吨、出⼝⾦额为 33.52 万美元，其在全国咖啡出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 0.07%、0.43%，其中，近七成销往俄罗斯，两成销往我国⾹港地区。 3.贸易伙伴 3.1.主要进⼝贸易伙伴 2023 年，中国咖啡进⼝贸易伙伴中，按进⼝⾦额排名前三的国家/地区依次是巴西、埃塞俄⽐亚以及哥伦⽐亚，中国从这 3 个国家进⼝的咖啡进⼝⾦额均在 1 亿美元以上。其中，从巴西进⼝的咖啡进⼝量及进⼝⾦额在全国咖啡进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为 38.73%、27.63%；从埃塞俄⽐亚进⼝的咖啡进⼝量及进⼝⾦额在全国咖啡进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为14.52%、18.05%；从哥伦⽐亚进⼝的咖啡进⼝量及进⼝⾦额在全国咖啡进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为 14%、13.84%。 3.2.主要出⼝贸易伙伴 2023 年，中国咖啡出⼝贸易伙伴中，按出⼝⾦额排名前三的国家/地区依次是俄罗斯、荷兰以及中国⾹港地区。其中，出⼝销往俄罗斯、荷兰以及⾹港地区的咖啡出⼝量在全国咖啡出⼝量中所占的⽐重分别为 16.80%、13.73%、8.95%；出⼝⾦额在全国咖啡出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 16.49%、12.92%、12.29%。 （数据来源：中国海关 制图：农⼩蜂 abeedata.com） 4.贸易基地 4.1.主要进⼝省