AI智能总结
杨登辉分析师产品研发部 刘新设计师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点 CORE OPINIONS 1. 在咖啡需求快速增加、需求缺⼝进⼀步扩⼤的背景下,中国咖啡贸易快速发展。2022 年,中国咖啡(咖啡及咖啡制品,下同)进出⼝贸易总量为 23.12 万吨、进出⼝贸易总额为 93.46 亿元。与 2017 年相⽐,全国咖啡进出⼝贸易总量增⻓了 4.13 万吨、增幅约为 21.76%,进出⼝贸易总额增⻓了 33.66 亿元、增幅约为 56.29%。与此同时,在供需错配的背景下,中国咖啡进出⼝贸易呈净进⼝态势,且咖啡进出⼝贸易逆差呈进⼀步扩⼤的态势。2017 年⾄ 2022 年,进出⼝贸易量逆差增⻓了 14.33 倍,年均复合增⻓率约达 72.63%。同时,由于缺乏议价能⼒,进出⼝贸易⾦额逆差增速远⾼于进出⼝贸易量增速,增⻓了 59.23 倍,年均复合增⻓率约达 126.21%。 2. 2022 年,中国咖啡进⼝量为 17.53 万吨、进⼝⾦额为 73.86 亿元。其中,主要进⼝商品是未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡(咖啡⽣⾖),其进⼝量和进⼝⾦额在全国所占的⽐重分别为 61.77%、46.01%;进⼝时间集中在 8~10 ⽉,8 ⽉份咖啡进⼝量在全国咖啡进⼝量中所占⽐重最⾼,为 11.05%;从越南进⼝的咖啡进⼝量最⾼、在全国咖啡进⼝总量中所占的⽐重约为 22.35%,从埃塞俄⽐亚进⼝的咖啡进⼝⾦额排名第⼀位、在全国所占的⽐重约为 17.23%;上海市咖啡进⼝规模最⼤,其进⼝量和进⼝⾦额在全国所占的⽐重分别为 31.67%、39.92%。 3. 2022 年,中国咖啡出⼝ 5.6 万吨、出⼝⾦额为 19.59 亿元。出⼝商品以未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡为主,其出⼝量和出⼝⾦额在全国所占的⽐重分别为78.35%和 69.78%;出⼝时间集中在 4 ⽉~7 ⽉,这 4 个⽉咖啡出⼝量在全年咖啡及出⼝量中所占的⽐重分别为 11.53%、14.50%、11.99%、15.02%;主要出⼝市场为德国、越南以及荷兰等国家和地区,销往德国的咖啡出⼝量及出⼝⾦额均排名⾸位,其在全国所占的⽐重分别为 18.38%、15.69%;云南省是中国最⼤的咖啡出⼝基地,年咖啡出⼝量占全国咖啡出⼝量的⼀半以上,其出⼝量及出⼝⾦额在全国所占的⽐重分别为 55.83%、49.18%。 ⽬录 CONTENTS 1. 贸易规模及趋势 ........................................................................................... 52. 主要贸易商品 ............................................................................................... 73. 重点对⼝市场 ............................................................................................... 84. 主要贸易基地 ............................................................................................. 10 前 ⾔ 咖啡是⽤经过烘焙磨粉的咖啡⾖制作出来的饮料,与可可、茶同为流⾏于世界的三⼤饮料之⼀。咖啡⾖是由咖啡树果实⾥⾯的果仁经过适当的⽅法烘焙⽽成,⼈们最初将咖啡当作有兴奋效果的珍贵⻝物,专供即将出征的战⼠;直到 11 世纪左右,才开始⽤⽔煮咖啡做为饮料;13 世纪时,埃塞俄⽐亚军队⼊侵也⻔,将咖啡带到了阿拉伯世界,主要被使⽤在医学和宗教上,“咖啡”⼀词源⾃于阿拉伯语,即植物饮料的意思;16 世纪末,咖啡以“伊斯兰酒”的名义通过意⼤利开始⼤规模传⼊欧洲。 咖啡对中国来说是完全的舶来品,咖啡产业和市场形成较晚,据相关学者考证,中国最早的咖啡引种记录是清光绪⼗年(1884 年)⼀位叫劳伦斯的英国曼彻斯特茶商⾃菲律宾⻢尼拉引种100多株阿拉⽐卡咖啡树苗⾄台湾台北县三峡地区种植。清光绪三⼗年(1904 年)法国传教⼠⽥德能在云南省⼤理⽩族⾃ 治州宾川县平川镇朱苦拉村传教时种下了⼤陆地区有记录的第⼀株咖啡树,这⼀部分种源后来不⽌在宾川分布,还扩散到河⼝、开远、鹤庆(⻩坪)和丽江、双柏、⼤姚等县。⽬前中国咖啡产区主要集中在云南,其次是海南、 ⼴东、 ⼴西、 福建、 台湾、 四川等省域。 咖啡树属茜草科多年⽣常绿灌⽊或⼩乔⽊,中性植物,偏阳性,性喜温暖、湿润、向阳⾄荫蔽之地,耐寒也耐热、寿命⻓,树龄可达上百年,主要繁殖⽅式为播种繁殖和扦插繁殖,从开始播种到完全⽣⻓为成⽊需要 3 年左右的时间,花果期2~9 ⽉,原产于⾮洲埃塞俄⽐亚西南部的热带⾄亚热带⾼原地区,集中分布在北纬28°⾄南纬38°之间海拔1000~2000⽶地区。常⻅的咖啡树种主要有阿拉⽐卡、罗布斯塔和利⽐利卡三种。阿拉⽐卡种咖啡产量约占全球咖啡产量的 80~85%,在⾼海拔地区⽣⻓得最好;罗布斯塔咖啡滋味醇厚,抵抗病⾍害的能⼒强,单株产量也很⾼,多⽣⻓在低海拔地区,其产量约占全球产量的 15~20%;利⽐利卡咖啡在中国仅在海南省⽂昌迈号镇有少量种植,其产量约占全球产量的 1~2%,该品种有较强的焦糖⻛味,甜感强烈,且有较明显的菠萝蜜⼲⻛味。 第⼀财经商业数据中⼼(CBNData)联合叮咚买菜发布《2023 年饮⻝趋势洞察报告》,依托 CBNData 消费调研数据显⽰,咖啡品类增⻓迅速,消费者咖啡⼼智逐渐养成,超8 成消费者喝咖啡习惯超过⼀年。咖啡零售市场发展迅速,相⽐ 2021 年,咖啡类在叮咚买菜平台内 GMV增⻓超过 200%,每⽇⼀杯咖啡已经从⼯作所需逐渐成为消费者⽇常的⽣活习惯。调研显⽰,超8 成消费者喝咖啡习惯超过⼀年,其中以 95后/90后/85后打⼯⼈居多。咖啡消费群体不断壮⼤且饮⽤咖啡的场所也逐渐多元化,包括餐厅、咖啡馆、点⼼、蛋糕烘焙店等,中国咖啡市场⽇渐繁荣。经过⼀百多年的酝酿,中国咖啡产业进⼊⾼速发展时期。 整体来看,中国咖啡产量约占全球咖啡产量的 1%左右,消费约占全球的2.5%。由于供需错位,中国每年需要从其他国家进⼝⼤量咖啡补充国内市场的 需求,⽽且近年来中国咖啡消费以每年 15%的速度增⻓,俨然已经成为全球消费增⻓最快的市场之⼀。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业⽣产、消费及进出⼝贸易数据,从贸易规模、产品、时间,国外进出⼝对⼝市场、国内进出⼝基地等⻆度对近年来中国咖啡贸易状况进⾏拆解分析,为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。 1.贸易规模及趋势 2022 年,中国咖啡(咖啡及咖啡制品,下同)进出⼝贸易总量为 23.12 万吨、进出⼝贸易总额为 93.46 亿元。与 2017 年相⽐,全国咖啡进出⼝贸易总量增⻓了 4.13 万吨、增幅约为 21.76%,进出⼝贸易总额增⻓了 33.66 亿元、增幅约为 56.29%。 2017 年⾄ 2022 年,中国咖啡进出⼝贸易以贸易逆差为主,进出⼝贸易量逆差从 0.78 万吨波动增⻓⾄ 11.93 万吨,增⻓了 11.15 万吨,14.33 倍,年均复合增⻓率约达 72.63%。 由于缺乏议价能⼒,进出⼝贸易⾦额逆差增速远⾼于进出⼝贸易量增速,2017~2022 年,中国咖啡进出⼝贸易⾦额逆差增⻓了 53.35 亿元,59.23 倍,年均复合增⻓率约达 126.21%。 2.主要贸易商品 2022 年,中国咖啡进⼝量为 17.53 万吨、进⼝⾦额为 73.86 亿元。其中,主要进⼝商品是未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡(咖啡⽣⾖),其进⼝量及进⼝⾦额在全国咖啡所占的⽐重分别为 61.77%、46.01%,⼤幅度领先于其他产品。 中国咖啡出⼝量为 5.6 万吨、出⼝⾦额为 19.59 亿元,未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡出⼝量和出⼝⾦额在全国咖啡出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重分别为78.35%和 69.78%。 3.重点对⼝市场 2022 年,中国从世界上 70多个国家和地区进⼝咖啡制品。其中,从越南进⼝的咖啡进⼝量最⾼,其在全国咖啡进⼝总量中所占的⽐重约为 22.35%;从埃塞俄⽐亚进⼝的进⼝⾦额排名第⼀位,其在全国所占的⽐重约为17.23%。 在出⼝市场⽅⾯,中国咖啡主要出⼝销往德国、越南以及荷兰等国家和地区。其中,销往德国的咖啡出⼝量和出⼝⾦额均排名⾸位,其在全国咖啡出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 18.38%、15.69%。 4.主要贸易基地 从进⼝贸易基地来看,上海市是中国最⼤的咖啡进⼝贸易基地,2022 年,上海市咖啡进⼝量在全国咖啡进⼝量中所占的⽐重约为 31.67%、进⼝⾦额在全国咖啡进⼝⾦额中所占的⽐重约为 39.92%。 云南省是中国最⼤的咖啡出⼝基地,年咖啡出⼝量占全国咖啡出⼝量的⼀半以上。2022 年,云南省咖啡出⼝量及出⼝⾦额在全国所占的⽐重分别为55.83%、49.18%。 简报内容节选⾃ 《农⼩蜂:2023 年中国咖啡进出⼝贸易数据分析报告》 完整报告请点击下⽅链接下载 https://www. abeedata.com/home/data/productdetail/id/247/doc_id/19897 www.abeedata.com 农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与,结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务,助力用户决策未来,让数据服务于农业产业发展。