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业绩符合预期，销售目标稳中有增

2024-03-28 宋健,孙钟涟兴证国际 Good Luck

越秀地产发布了2023年业绩报告，实现营收802.2亿元，同比增长10.8%；毛利率15.3%，同比下降5.1个百分点；归母净利润31.9亿元，同比下降19.4%；核心净利润34.9亿元，同比下降17.5%。2024年，公司销售目标为1470亿元，同比增长约3.5%，若按2024年初可售资源2700亿元计算，2024年目标去化率为54%。公司在行业下行周期投资策略精准，销售增速保持行业领先，令行业占位稳步提升。我们预计公司2024/2025年核心净利润分别为32.46/36.58亿元，分别同比-7.0%/+12.7%。维持“买入”评级。

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业绩符合预期，销售目标稳中有增

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