存储行业持续复苏，二季度合约价格仍将上涨

电子行业近一年市场表现下滑，上证指数跌0.23%，深圳成指跌1.72%，创业板指数跌2.73%，申万电子指数跌4.43，Wind半导体指数跌5.69%，费城半导体指数跌0.06%，台湾半导体指数跌0.40%。细分板块中，周涨跌幅前三为光学光电子、其他电子和元件。市场整体下跌，上证指数跌0.23%，深圳成指跌1.72%，创业板指数跌2.73%，申万电子指数跌4.43，Wind半导体指数跌5.69%，费城半导体指数跌0.06%，台湾半导体指数跌0.40%。细分板块中，周涨跌幅前三为光学光电子（-1.09%）、其他电子（-1.72%）、元件（-4.17%）。从个股看，涨幅前五为：华体科技（+30.12%）、沃尔核材（+22.62%）、科森科技（+22.22%）、日久光电（+17.36%）、厦门信达（+17.11%）；跌幅前五为：鼎通科技（-25.67%）、长光华芯（-22.05%）、联特科技（-21.76%）、华丰科技（-21.55%）、大为股份（-20.42%）。行业新闻显示，上半年成熟制程晶圆代工报价将下跌10%，NANDFlash合约价将强势上涨约13~18%，DRAM价格涨幅将收敛至3~8%。重要公告显示，神工股份、中芯国际和芯联集成-U发布了2023年年度报告。投资建议显示，2024年存储市场势头强劲，建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，和消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。风险提示包括下游需求回暖不及预期、技术突破不及预期、产能瓶颈和外部制裁升级。