本周电子行业表现一般,周跌幅为1.45%,位列申万一级行业第27位。细分板块中,面板领涨,涨幅为2.17%。小米汽车发布官方数据显示,上市24小时后小米SU7汽车“大定”突破88898台,引发市场关注。此外,Kimi智能助手开启产品内测,人工智能应用端商业化落地加速。建议关注算力及人工智能相关产业链,如工业富联、浪潮信息、海光信息、中际旭创、沪电股份、寒武纪、龙芯中科、菲菱科思、天孚通信、中贝通信、胜宏科技等。风险提示包括半导体制裁加码、晶圆厂扩产不及预期、研发进展不及预期、地缘政治不稳定、推荐公司业绩不及预期等。重点关注公司包括浪潮信息、联创电子、欧菲光、瑞可达、徕木股份等。