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大型风机占比提升，在手订单持续增长

2024-03-28 姚遥,宇文甸国金证券，

金风科技发布2023年年报，实现营收504.57亿元，同比增长8.66%；实现归母净利润13.31亿元，同比下降44.16%。其中，Q4实现营收211.38亿元，同比增长4.26%；实现归母净利润0.70亿元，同比增长277.61%。公司风电项目实现发电收入64.31亿元，转让风电场项目股权投资收益为17.24亿元，同比增长54.07%。公司国内外自营风电场权益并网新增1.79GW（22年1.74GW），转让822MW（22年685MW），累计7.29GW。权益在建容量2.3GW，同比下降11%，核准项目计划装机6.29GW，同比增长60%。公司2024/2025年净利润预测至25.58（-25%）、28.31（-31%）亿元，预测2026年净利润为32.20亿元，目前公司市值对应2024年PE为12x，维持“增持”评级。

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大型风机占比提升，在手订单持续增长

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