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2023年业绩表现超预期，2024年预计高质量增长

2024-03-27 杨莹,侯子夜,王佳伟国盛证券我是传奇

安踏体育（02020.HK）2023年业绩表现超预期，全年实现营收623.56亿元，同比增长16.2%。公司披露2023年年报，全年实现营收623.56亿元，同比增长16.2%，受益于终端折扣的改善以及公司良好成本管控措施，集团毛利率同比提升2.4pcts至62.6%，销售费用率同比降低1.8pcts至34.8%，管理费用率同比降低0.8pcts至5.9%，费用管控高效，综上归母净利率同比提升2.3pcts至16.4%，归母净利润同比增长34.9%至102.36亿元（剔除分担合营公司亏损后，归母净利润增长44.9%至109.54亿元），业绩表现超预期，2023年公司分红率为50.7%，长期来看我们预计公司分红率保持稳定。

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