本报告主要研究了全球互联网通信云(IM+RTC)行业的发展趋势和市场格局。从应用场景上看,社交娱乐场景融合加速,游戏和社交是场景融合的主要阵地。从开发者需求上看,开发者出海加速,面临更多属地化适配和安全合规挑战。最新动态技术关注可靠性、实时性指标和端到端延迟、抗丢包、抗抖动及首帧时间等性能指标。产品、服务和生态方面,发达地区更注重产品的易用性和安全性,欠发达地区开发者更关注技术指标。厂商动态方面,互联网通信云厂商也相继出海,东南亚、中东是出海的主要地区。竞争格局方面,目前IM和RTC PaaS仍呈现高度集中态势,短期内格局维持稳定,但随着中大型客户自研加速、AIGC的异军突起,市场将有更多机会。市场格局出海地域方面,随着各国相继对AI生成内容进行管控,法律法规将成为主要影响因素,东南亚、南美、非洲等地将成为下一增长点。发展趋势方面,AI应用的推广要求互联网通信云厂商提供全双工通信的能力。