部门：企服研究一部©2024 iResearchInc. 全球互联网通信云(IM+RTC)行业研究报告 2摘要Abstract从应用场景上看：社交娱乐场景融合加速，游戏和社交是场景融合的主要阵地。从开发者需求上看：1）开发者出海加速，面临更多属地化适配和安全合规挑战。2）AIGC应用深入，影响开发者的开发方式与最终产品的交互模式，掀起新一波人机交互浪潮，为此要求互联网通信解决方案具备一定AI属性。最新动态技术：IMPaaS重点关注可靠性、实时性指标；而RTCPaaS对于端到端延迟、抗丢包、抗抖动及首帧时间等性能指标更为关注。产品：发达地区，产品的易用性和安全性越重要；欠发达地区，开发者对于技术指标的关注度越高。服务：偏重产品运营、处在发展初期的开发者团队，偏好打包的场景化解决方案；应用场景复杂的开发者团队，偏好需求梳理、方案定制及一站式落地实施服务。生态：开发者团队需要的生态资源可分为技术支持与资源服务，互联网通信云厂商搭建的云市场为客户缩短了生态集成的路径。选型标准厂商动态：1）顺应开发者出海趋势，互联网通信云厂商也相继出海，考虑到海外竞争环境、用户偏好和法律法规，目前东南亚、中东是出海的主要地区。2）迎合AIGC发展趋势，IM将承载更多人机交互通信的责任。竞争格局：目前IM和RTC PaaS仍呈现高度集中态势，短期内格局维持稳定，但随着中大型客户自研加速、AIGC的异军突起，市场将有更多机会。市场格局出海地域：随着各国相继对AI生成内容进行管控，法律法规将成为主要影响因素，东南亚、南美、非洲等地将成为下一增长点。产品形态：AI应用的推广要求互联网通信云厂商提供全双工通信的能力。发展趋势 3目 录CONTENTS01动态篇：场景与开发者需求变化02选型篇：互联网通信云需求与选型03厂商篇：竞争格局与厂商案例04趋势篇：互联网通信云的下一站OverviewLectotypeCase studyDevelopment trend 4动态篇场景与开发者需求变化O v e r v i e w01 5©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cnIM与RTC的主要应用IM与RTC目前主要应用于娱乐、交流和办公领域，娱乐交流是出海主要玩法互联网通信云主要包括IMPaaS和RTCPaaS两大类，为各行业、各场景的信息传递与实时沟通提供支撑。从当前互联网通信云应用场景上看，可以按功能分成三大类：（1）娱乐相关：为直播、游戏和社交互动等场景提供实时交流和多种玩法，也是出海应用的主要玩法；（2）交流相关：依附于具体行业和场景，提供附属沟通功能，多以企业对个人的形式进行沟通；（3）办公相关：服务于团队内外部沟通交流，需要结合组织架构设定角色权限，沟通内容涉及核心业务与机密文件，对信息安全有更高要求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云应用场景梳理低延时、高质量的实时音视频通讯文本、图片、表情、语音、文件等异构信息实时通讯IMRTC应用领域应用场景互联网通信云产品功能互联网通信云产品形态娱乐互动直播连麦互动、直播PK、红包礼物、数字人直播聊天室、音视频直播、数字人语聊房连麦互动、人员管理、在线K歌、红包礼物聊天室、音频直播社交平台1v1私信、群聊、关系管理、富媒体消息传输单聊、群聊游戏群聊1v1沟通、私密消息、频道广播单聊、群聊、聊天室、超级群兴趣社区服务器/频道结构、Thread消息、权限体系超级群云游戏画面渲染、操作低延时同步音视频直播..................交流电商客服1v1沟通、富媒体消息传输单聊在线问诊1v1沟通、音视频通话、隐私安全管理单聊、音视频通话金融服务1v1沟通、隐私安全管理单聊在线教育白板教学、1v1沟通、消息广播、视频互动聊天室、视频直播硬件通信智能音箱、对讲设备、智能头盔等通信单聊、群聊、音视频通话..................办公协同办公平台群消息同步、身份权限管理、文件传输、历史消息检索、已读回执单聊、群聊、超级群企业会议实时多人音视频沟通视频会议、音视频通话、聊天室企业直播企业会务直播视频直播、聊天室.................. 6©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cnIM与RTC的场景动态直播、游戏和社交是主要场景融合阵地，IM+RTC为用户互动提供技术支持随着社交娱乐玩法的迭代，直播、游戏、短视频、社交等场景开始融合，通过场景融合打破用户使用时长和交流的瓶颈，让用户通过一个应用入口即可体验高质量内容和社交娱乐的多种玩法，提升用户留存率。在场景融合过程中，直播、社交和游戏是主要阵地：直播的玩法和创收形式不断推陈出新；社交围绕内容和兴趣圈子建立人际关系网；游戏中多人协同作战亦是玩家实现社交、获取情绪价值的重要路径。此外，金融、教育、医疗等行业也在传统1v1沟通的基础上开始融合直播、社交等模式，建立起行业信息圈子。但不论场景如何交错融合，IM与RTC在其中始终为异构信息的高质量传输提供技术支撑。同时随着场景融合加速，也对互联网通信云厂商的多元化场景封装、包容性解决方案提出了更高要求。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云的部分场景融合模式：观众通过打赏、送礼、刷弹幕等互动形式影响直播中游戏内的人物和阵营关系典型案例：战斗陀螺、战争、兵临城下发展环境：将游戏包装成直播、提高互动性的玩法，国内由于游戏版号限制等原因兴起较快模式：以团队合作或竞争为主要玩法的游戏，需要团队交流协作典 型 案 例 ：动 物 派 对、糖豆人、AmongUS、蛋仔派对发展环境：海内外玩法相互借鉴，社交属性高，玩家数量快速提升直播+游戏：弹幕游戏语聊房+游戏：派对游戏游戏短视频1v1直播社交社区语聊房模式：可付费邀请秀场主播私密通话，结束后继续直播典型案例：Tango、BothLive发展环境：目前在东南亚、印巴、中东、北非等多个地区流行，拓展直播营收渠道，对内容合规提出更高要求直播+1v1：秀场转1v1模式：利用UGC内容生产提升用户的参与度和忠诚度，同时利用口碑和用户关系快速实现影响力裂变典型案例：快手、Vmate、TikTok、YouTubeShorts发展环境：国内短视频集中度高，海外呈现多平台共荣社交+短视频：内容裂变模式：兴趣社交的衍生，基于垂类爱好建立的松散社交关系，进一步促进分享、表达和内容沉淀典型案例：新浪微博超话、小红书发展环境：目前“搭子”带来的轻社交在中国盛行，并随着留学生拓展至海外社交+社区：轻社交 7©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn样本：图1来源Adjust、Sensor Tower；图2=68。来源：艾瑞咨询与华为开发者联盟online问卷数据。来源：融云，白鲸出海，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。开发者需求动态：出海出海面临各地区人群的使用习惯与体验差异，需要属地化通信方案为捕捉全球数字经济蓬勃发展带来的新机遇，越来越多的开发者积极投身出海业务布局，2022年开发者出海比例约43.0%，2023年出海应用安装量集中在东南亚地区。受地域文化影响，开发者出海面临的最大挑战是属地化难题。因为新市场有新需求和新文化，所以产品功能和用户体验也存在差异。国内通讯产品通常玩法多样，捆绑个人空间、小游戏、短视频等玩法，同时兼容工作关系和陌生人社交；而海外通讯产品通常体量较轻，专注沟通，以用户体验为中心展开功能布局。因此开发者出海需要属地化解决方案。2022年6月-2023年10月中国应用出海情况国内外通讯产品使用习惯差异中国移动应用出海开发者遇到的主要挑战已读回执国内海外常用于工作平台和交易平台用在熟人社交中会有压迫感大多提供已读回执功能，部分APP向用户提供启用权限消息表态部分工作平台提供消息表态功能，如飞书、钉钉长按消息后隐藏非选定消息，并提供情绪表态功能解除关系对待关系解除更谨慎，因此路径更长，入口更深通过左滑或右滑即可打开关系解除路径个人空间注重个人空间建设和交互玩法，如拍一拍、空间音乐、上线提示等以沟通交流为主，个人空间不是核心诉求社交关系大部分通讯产品面向单一需求，如娱乐、交友、工作，而微信融合了多种需求工作和生活相对独立，应用不会交叉圈子对海外用户需求与文化没那么熟悉当地政策、法律、合规不太了解获客买量较为乏力，营销推广难开展本地化各方面较难适应海外部署所需资源难以获取运营成本高难度大流量变现困难海外市场风险高产品在当地的适用度有限上架比例TOP3个人隐私通过加密渠道防止信息泄露，但在交互界面没有过多举措重视个人隐私保护，对聊天内容提供端到端加密安装量TOP3美国印度巴西67%50%40%印尼柬埔寨菲律宾29%29%25%2023.10全球应用收入中国占比38.7% 8©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn备注：样本：N1=35，N2=30；于2022年4月通过联机调研获得。来源：艾瑞咨询与华为开发者联盟2022年4月online问卷数据。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。开发者需求动态：偏好变化一站式采购帮助开发者消弭资源与技术差距、缩短采购链路开发者出海除了面临产品适应性问题外，在政策法规和资源生态层面也将面临挑战。政策层面要求开发者遵循海外监管要求，资源层面要求开发者具备覆盖全球化网络资源与生态技术合作伙伴。为缓解产品开发与业务拓展压力，尤其以社交应用为主的开发者团队在构建产品时需要建立产品生态，这种生态体系通常以IM和RTC为核心，向外延展内容审核等AI技术、美颜特效等功能插件和投放监测等效果类服务。互联网通信云厂商的云市场正是为满足开发者团队的生态合作需求建立的，为开发者提供一站式采购平台，帮助开发者缩短对比厂商服务质量的时间和机会成本，让开发者用更优惠的价格获取更高质量的生态伙伴。开发者出海在法律层面和资源层面的挑战开发者互联网通信云采购需求政策法律层面部署资源获取层面74.3%62.9%57.1%25.7%政策熟悉度监管复杂性环境稳定性安全性73.3%50.0%43.3%43.3%40.0%缺乏能一站式部署到全球的伙伴用户认证流程较繁琐区域直接的数据同步和通讯传输...网络技术性能等与国内有较大差异缺乏各区域服务节点配置设计方案区域直接的数据同步和通讯传输缺少底层支持一站式采购需求✓产品兼容性强：解决全球网络多样、终端设备各异的问题✓提高效率和灵活性：节省了对比和集成不同服务的时间精力一站式采购的核心优势✓统一管理和质量保障：开发者能及时获得技术支持和服务保障✓价格优惠：减少分散采购的额外成本技术能力补充内容审核转写翻译智能客服......产品集成共建音视频特效美颜特效内容分发......运营效果加成版权管理投放监测跨境支付......eg.直播美颜特效内容审核投放监测K歌内容分发音频特效版权管理电商跨境支付智能客服转写翻译 9©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：JetBrains《2023 开发者生态系统现状》（N＞25000），艾瑞咨询研究院自