汇添富首只中新ETF互通产品在新上市，多只基金宣布降费

报告发布日期2024年03月24日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.汇添富首只中新ETF互通产品在新上市：3月20日，汇添富基金与具有全球影响力的新加坡综合资管机构辉立资本(Phillip CapitalManagement)联合推出的辉立-汇添富MSCI中国A50互联互通ETF在新加坡交易所挂牌上市，该产品通过上海证券交易所与新加坡交易所的ETF产品互通计划上市。2.多只基金宣布降费：3月20日，融通基金发布公告，公司旗下融通债券基金降低管理费率及托管费率。公告显示，为更好地满足投资者的投资需求，进一步维护基金份额持有人利益，经与基金托管人中国工商银行协商一致，决定自2024年3月21日起，融通债券基金管理费率由0.6%/年下调至0.3%/年；托管费率由2.0‰/年调低为1.0‰/年。天弘招添利混合型发起式也于3月11日发布公告称，为更好地满足投资者的理财需求，自3月11日起调低管理费、托管费及A类基金份额申购费率。其中，管理费由0.60%年费率调低为0.40%年费率，托管费由0.15%年费率调低为0.12%年费率。此外，3月以来，包括中信保诚基金、工银瑞信、华夏基金、国联安基金等在内多家基金公司旗下产品，密集宣布下调管理费或托管费。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 华柏沪深300ETF规模破2000亿，公募REITs发行再现“一日售罄”2024-03-17又一只沙特ETF上报，百亿债券ETF市场再添新成员2024-03-10ETF市 场 再 掀 “ 费 率 战 ”， 多 只 中 证A50ETF提前结募2024-03-03 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共39只，较上期增加12只，股票型基金9只，混合型基金12只，债券型基金16只，FOF基金1只。新基金共募集506.55亿元，较上期增加105.89亿元。其中，由杨真管理的易方达中债0-3年政策性金融债A持有募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共7只，较上期减少23只。其中，股票型基金3只，混合型基金1只，债券型基金3只。上周共有60只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：财通证券资管基金（9只）、海富通基金（6只）和平安基金（4只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.31%，混合型基金为-0.18%，债券型基金为0.13%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.10%，量化对冲产品为0.02%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.99%，混合型基金为-1.11%，债券型基金为1.01%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.85%，量化对冲产品为0.48%。 ⚫场内基金动态：截止2024年3月22日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模5672亿元，其次为科创50规模1329亿元、中证500规模1200亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，港股创新药（CNY）资金净流入最多8亿元，MSCI中国A50互联互通、中证煤炭其次，科创50净流出最多34亿元；年初至今，沪深300净流入最多2579亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多64亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【汇添富首只中新ETF互通产品在新上市】3月20日，汇添富基金与具有全球影响力的新加坡综合资管机构辉立资本(Phillip Capital Management)联合推出的辉立-汇添富MSCI中国A50互联互通ETF在新加坡交易所挂牌上市，该产品通过上海证券交易所与新加坡交易所的ETF产品互通计划上市。 【多只基金宣布降费】3月20日，融通基金发布公告，公司旗下融通债券基金降低管理费率及托管费率。公告显示，为更好地满足投资者的投资需求，进一步维护基金份额持有人利益，经与基金托管人中国工商银行协商一致，决定自2024年3月21日起，融通债券基金管理费率由0.6%/年下调至0.3%/年；托管费率由2.0‰/年调低为1.0‰/年。天弘招添利混合型发起式也于3月11日发布公告称，为更好地满足投资者的理财需求，自3月11日起调低管理费、托管费及A类基金份额申购费率。其中，管理费由0.60%年费率调低为0.40%年费率，托管费由0.15%年费率调低为0.12%年费率。此外，3月以来，包括中信保诚基金、工银瑞信、华夏基金、国联安基金等在内多家基金公司旗下产品，密集宣布下调管理费或托管费。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1287只，共募集1.17万亿元；其中股票型基金新成立381只，共募集1463.77亿元；混合型基金新成立340只，共募集1180.34亿元；债券型基金新成立396只，共募集8618.35亿元；FOF基金共成立103只，共募集170.08亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立67只，共募集232.71亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共39只，较上期增加12只，股票型基金9只，混合型基金12只，债券型基金16只，FOF基金1只。新基金共募集506.55亿元，较上期增加105.89亿元。其中，由杨真管理的易方达中债0-3年政策性金融债A持有募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了9只，共募集25.36亿元，7只被动指数型基金，1只普通股票型基金,1只增强指数型基金。混合型基金成立了12只，共募集45.55亿元，9只偏股混合型基金，2只偏债混合型基金，1只平衡混合型基金。⚫债券型基金成立了16只，共募集431.43亿元，其中5只被动指数型债券基金，4只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，6只中长期纯债型基金。⚫FOF基金成立了1只，共募集2.08亿元，均为混合型FOF基金。⚫国际（QDII）基金成立了1只，共募集2.12亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共7只，较上期减少23只。其中，股票型基金3只，混合型基金1只，债券型基金3只。 新发行的3只股票型基金，均为被动指数型基金，被动指数基金主要跟踪国证机器人、国证粮食产业和中证半导体产业指数等。新发行1只混合型基金为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金中2只为中长期纯债型基金，1只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有60只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：财通证券资管基金（9只）、海富通基金（6只）和平安基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-0.31%，混合型基金为-0.18%，债券型基金为0.13%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.10%，量化对冲产品为0.02%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.99%，混合型基金为-1.11%，债券型基金为1.01%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.85%，量化对冲产品为0.48%。 普通股票型基金中宏利转型机遇A收益最高20.94%，混合型基金中鹏华弘鑫A最高34.60%，债券型基金中工银可转债最高9.68%，主动量化基金中华富量子生命力A最高10.95%，量化对冲基金中光大阳光对冲策略6个月持有A最高2.91%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高14.05%。 四、场内基金动态 截止2024年3月22日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模5672亿元，其次为科创50规模1329亿元、中证500规模1200亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。 上周，港股创新药（CNY）资金净流入最多8亿元，MSCI中国A50互联互通、中证煤炭其次，科创50净流出最多34亿元；年初至今，沪深300净流入最多2579亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多64亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据： 1）上证50：华夏上证5