本文主要讨论了Figure和英伟达GTC背后的技术新动向。Figure是一家2022年成立的公司,旨在通过通用的人形机器人创造一个更好的未来。Figure的成员来自波士顿动力、特斯拉、谷歌DeepMind等公司。本文讨论了Figure和英伟达在人形机器人领域的最新进展。Figure在2024年3月1日宣布与OpenAI、微软达成合作,并在3月13日发布了与OpenAI合作后的进展。英伟达在2024年3月19日举行的GTC2024上发布了其人形机器人方案。本文认为,人形机器在数据来源、控制周期、鲁棒性上都有了明显进展,后续产业发展的卡点已经从科学问题转为了工程问题。建议从两个方向进行布局:1)关键的核心零部件,建议关注触觉传感器、力/力矩传感器、谐波减速器、行星减速器、滚柱丝杠等。2)2025年特斯拉optimus有望进入量产阶段,预计相关零部件将陆续进入定点阶段,建议关注与特斯拉形成较强绑定关系的供应商。