部门：企服研究五组©2024 iResearchInc. 2024年中国虚拟现实（VR）行业研究报告潜心蓄力，时势欲开 2目 录CONTENTS01行业背景与发展概况02VR产业环节特征总览03典型企业案例04VR行业发展趋势洞察Background and Development OverviewIndustrial chain OverviewCase studyDevelopment trend 3摘 要ABSTRACTS行业概况n发展阶段：新旧玩家推陈出新，特别是Vision Pro产品的问世，极大带动行业参与者信心，行业未来发展方向渐进明晰，新品层出不穷，VR迈入快速成长期n现存卡点：p技术侧：核心芯片、显示屏幕、光学方案、交互技术等均有突破，但VR硬件整体性能美中不足，算力、清晰度、产品良率、交互灵活性等仍有提升空间p内容侧：开发技术限制优质内容创作输出，加之内容市场环境成熟度欠缺，优质正版内容难以获得有效保护，反向冲击创作者信心，内容市场闭环待完善n市场规模：2023年全球VR终端出货量为765万台，其中Meta、Sony、PICO、DPVR和Valve位居前五。艾瑞预估2024年全球出货将突破810万台。伴随生态成熟与新品迭现，特别是苹果迭代产品对于市场的引爆可能性，艾瑞预估，2027年全球市场将有飞跃式增长产业环节n核心硬件：p芯片：各品牌VR头显主控芯片基本被高通垄断，苹果、联发科等厂商正积极布局p光学显示：Pancake方案位居主流选择，FOV、光效、良率待提升；Micro OLED短期内受到更多厂商青睐，Micro LED商业落地仍需时间n交互技术：呈现多点开花态势，手势追踪、眼动追踪、面部追踪等为厂商重点布局n软件技术：p操作系统：以安卓系统为主，头部企业欲自建生态，提升产品差异化与生态壁垒p渲染开发：多种渲染技术协同，如注释点渲染、实时云渲染等，大幅缓解算力压力，提升渲染质量n内容应用：p内容服务：扩充创作者队伍，巧用AI技术，加大自研与优质内容引进，丰润国内内容市场p场景应用：C端与B端同步发力，由基础场景实践如游戏、影视、文旅，向更为全面的进阶场景，如社交、工业、医疗延伸趋势洞察n产品未来趋势：全彩透视加持，MR将成为VR厂商新的竞争战场n内容未来趋势：引入优质IP，并利用AIGC等智能技术提升创作效率；同时转换创作思维，设计初衷回归服务用户本身n产业价值洞察：将现实世界导入虚拟世界，促进元宇宙体验的实体化n行业发展呼吁：望行业多方参与者同舟共济，推动VR生态成形 4行业背景与发展概况集中回答：ü行业目前进展如何？ü推进卡点体现在哪里？ü市场未来态势如何？01 5©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cnVR概念界定新颖独到：隔离物理世界，实现虚拟场景中的沉浸式交互体验虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）是指利用计算机设备创建一个三维空间的虚拟世界，用户可以运用视觉、听觉等感知这个虚拟世界，并与虚拟世界中的场景、物品、虚拟人物进行交互。基于多源信息融合、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，用户如同身临其境一般。广义的虚拟技术包括泛R（Reality）技术以及全息技术等虚拟技术；狭义的虚拟技术即指VR技术。相较于AR与MR，VR本质在于利用先进技术构造虚拟世界，侧重完整的虚拟现实体验，通过良好的VR体验让体验者忘记身处的现实；因此VR对图像的逼真度要求更高，尽可能让虚拟场景占满整个视野，避免真实场景画面进入眼睛。注释：AR（Augmented Reality，即增强现实）是将虚拟数字信息叠加到物理世界的技术，MR（Mixed Reality，即混合现实）是可实现虚拟数字信息物理世界交互的技术。来源：公开资料，《艾瑞咨询：2023年中国增强现实（AR）行业研究报告》艾瑞咨询研究院自主绘制整理。VR/AR/MR特征对比体验特点硬件形态应用场景核心技术•沉浸感•交互性•构想性•虚实融合•互动性•VR一体机•主机/PC VR•手机盒子•虚实结合•实时交互•游戏•社交•影视•教育•旅游•设计•建筑•工业制造•展览•工业制造•智慧零售•社交•广告•多感知性•封闭式•真实感•操控感•三维配准•实用性•分体式AR眼镜•一体式AR眼镜•MR头盔MRVRAR增强虚拟增强现实虚实交互•位置追踪•眼、手、头跟踪•感知交互•实时三维图形计算•......•3D建模•人机交互•场景注册•SLAM•......•感知交互•实时跟踪与定位•计算机视觉•机器学习•...... 6©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cnVR行业发展里程碑浮沉与共：新旧玩家持续推陈出新，VR产业将步入快速成长期虚拟现实概念源于科幻小说，由任天堂等游戏厂商开启商业化之路。早期设备成本高，技术成熟度有限，游戏厂商的尝试都宣告失败。2016年是虚拟现实的元年，硬件巨头消费级产品的推出，叠加中国众多VR创企大力进军硬件端与内容端，短期市场呈爆炸式增长。但行业整体处于民用初期，受内容稀缺、设备易眩晕、屏幕清晰度差等影响，消费级市场整体发展放缓。伴随行业技术日趋成熟与产业玩家的扩容，行业在2020-2022年迈入发展的关键阶段，Quest销量迎消费级拐点。2023年苹果Vision Pro发布，其对全新交互方式的实践为业内玩家带来新的思考。作为现阶段顶配产品，Vision Pro的出现不仅极大拉动虚拟现实产业玩家信心，同时在市场激起的“浪花”，为行业带来更多关注。艾瑞认为，在可预见的27～28年，苹果二代甚至三代产品将贡献下一个里程碑，为产业带来新的爆发。注释：2021年10月28日Facebook更名为Meta。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR行业发展历程1989年1935年2012年2014年1995年2016年2018年2017年2020年2021年2023年•重量级玩家构建生态•国内逐步实现软硬件自研•国外巨头带动硬件先行•国内购买海外产品进行销售•清晰度差、易眩晕、内容稀缺等影响体验，市场趋冷•在购买海外软件的同时，国内开始尝试硬件集成Stanley小说中提出全方位沉浸式体感的眼镜军用：模拟太空作业的光学头戴显示器商用：任天堂推出Virtual BoyOculus Rift以众筹方式复兴了VRFacebook宣布以20亿美元收购OculusPICO，腾讯、小米等推出VR硬件设备HTC、Pico等推出多人同屏观影、3K显示屏、具备社交功能的一体机阿里巴巴、腾讯等厂商跟进，国内众多硬件与内容VR创企入局资本趋冷，国内众多VR创企退出市场Sony，三星，Oculus相继推出消费级产品•技术走出实验室•设备成本高、技术成熟度有限Oculus发布Quest2，C端VR市场开始觉醒萌芽期 商业化探索期复苏期成长期字节收购PICOHalflife：Alyx 引爆市场苹果发布旗下首个MR头显设备Vision Pro 7©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cnVR实现的重要载体类型殊途同归：串流玩法下内容传输便捷且丰富，降低玩家高端VR体验门槛VR产品是提供虚拟现实体验的硬件和软件的组合，当前市面上的主流VR硬件产品包括VR头显、VR手柄、全景相机、体感跑步机、VR互动游戏机等。VR头显性能对用户沉浸式体验存在直接影响，头显设备的成熟度对VR行业的整体发展至关重要。根据配置和使用方式，VR头显可分为移动端头显、一体式头显和外接式头显三类。目前市面上主流的VR设备以PC VR和VR一体机为主，其中PC VR硬件性能更优，但依赖主机、灵活度低；VR一体机小巧便捷、成本友好，性能瓶颈正在逐步突破。当前的VR一体机普遍具备连接PC主机实现串流Steam的能力，一体机+串流的形式是新手玩家低门槛、高性价比、无线化体验PC VR的最佳方案，弥补了现阶段相对匮乏的一体机内容生态，通过高阶VR玩法培养更多玩家入局。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR头显设备类别特征：n无内置显示屏，需配合手机使用n设备结构简单，便于携带n具有明显的价格优势n体验效果一般适用人群：n适用于初级用户的VR入门体验，目前基本被市场淘汰移动端头显（手机盒子）一体式头显（VR一体机）外接式头显（PC VR）特征：n具有单独的处理器，无需依靠电脑、手机等输入输出设备n携带方便，没有数据线束缚，不受移动空间限定n但受限于处理器性能，体验感、流畅度不如PC VR适用人群：n多用于个人及家庭场景特征：n具有单独显示屏，需连接PC或主机使用n不便于携带，活动范围受限n体验效果最好，但价格较贵适用人群：n对设备性能要求较高的企业级用户 8©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cnVR体验核心关注要素秉要执本：分辨率、刷新率、视场角、清晰度主要影响VR体验感由于虚拟现实体验涉及视觉、听觉、互动、舒适度等多个方面，用户在使用VR产品时，侧重关注沉浸感、观看效果、交互质量、灵活感知四个维度。尽管用户的需求与优先事项因个体而异，但便于开发者更好的改进VR设备与应用，业内通常使用分辨率、刷新率、清晰度、视场角、响应时长、交互质量等要素对VR体验效果进行定性或定量衡量。体验关注重点主导了产品的变更方向，结合VR产品设备结构与VR产品应用场景，产业链相关各方在显示屏、光学方案、感知交互、渲染等硬软层面同步发力，配套支撑技术更迭加快。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR体验效果主要评价要素沉浸体验观看体验交互体验多维感知VR显示屏光学方案渲染定位追踪传感器......效果评价要素体验影响技术交互技术•分辨率•概念：通常包括显示分辨率与图像分辨率，VR图像分辨率用PPD衡量，即每一度视场角的像素数•影响：主流VR头显角分辨率多为20PPD左右，距理想效果差距较大；分辨率不足，导致画面模糊，影响沉浸感• 刷新率•概念：指每秒刷新屏幕的次数，理想刷新率应在90-120Hz及以上•影响：刷新率足够高，用户在虚拟环境中的移动与交互更流畅，头晕、眩晕感降低；刷新率高低影响大视场角下的动作捕捉体验• 视场角•概念：即FOV，指人眼所能看到的图像最大角度范围，通常VR头显的水平视场角要达到90°，才可保证较高沉浸感•影响：FOV越大，眼睛通过显示器能看到的视野范围越大，沉浸感越强•清晰度•概念：是一个相对主观的概念，影响用户在虚拟世界中的视觉体验•影响：受到分辨率、显示器技术、光学系统、图像处理等多因素关联影响•响应时长•概念：指液晶显示器中像素从一种颜色切换到另一种颜色所需的时间•影响：响应时间降低，可减少图像模糊和动态物体的拖尾效应，提高清晰度与流畅性•交互质量•概念：指用户与虚拟环境间的互动体验与互动效果的质量•影响：是硬件、软件、传感、交互形式、