本篇研报主要关注电子行业,特别是算力芯片和存储。英伟达GTC大会可能会引发AI的热情,建议持续关注算力芯片国产化。存储方面,三星电子计划将NAND闪存价格提高15%~20%,预计带来大宗存储新增供给较少,看好24年全年的存储价格行情。汽车电子方面,以旧换新提振汽车置换需求,华为车BU年内有望扭亏为盈。建议关注组合:寒武纪、海光信息、北方华创、韦尔股份、江波龙、通富微电。