设备更新和以旧换新政策可能成为新一轮刺激政策的重点。该政策旨在通过投资和消费拉动内需,提升设备生产效率和国际竞争力。金融机构将在刺激中起着重要作用。此外,北向资金在本周加仓A股,显示外资看好该政策的效果。消费板块中,建议关注3月CPI是否能继续维持在通胀区间内,以判断消费大市值标的的向上弹性。美容护理板块处于历史相对估值低位,建议关注具有高速增长可能的标的。