根据国信通信的《AI驱动网络变革,光摩尔定律加速行业研究》报告,AI成为数据流量增长的弹性来源,大规模AI集群的网络架构和通信能力要求高速光模块加快升级。预计未来几年AI相关的800G和1.6T数通光模块将占所有数通光模块市场的近60%,2028年市场规模有望突破90亿美元。随着AI的发展,光模块的迭代周期加速,从4年一代到2年一代,1.6T光模块有望于2024H2逐步应用。同时新技术的变化也对格局变迁产生影响,关注在LPO、硅光等领域具备前瞻布局的厂商。