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业绩延续靓丽表现，全球化持续推进

2024-03-14 邓文慧,曹晶国联证券 Z.zy

名创优品(09896)发布FY24Q2业绩，收入38.4亿元，创历史新高，同比增长54.0%；毛利率为43.1%，同比增长3.2pct；经调整净利润为6.6亿元，创历史新高，调整后净利润率达到17.2%。公司预计2024财年营业收入将达到153.4/192.0/232.2亿元，同比增长33.7%/25.1%/20.9%，归母净利润将达到26.1/32.7/39.5亿元，同比增长47.5%/25.1%/21.1%，EPS分别为2.1/2.6/3.1元/股。公司产品创新力、性价比优势和全球化战略持续推进，预计2024财年20倍PE，目标价44.96港元，维持“增持”评级。

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