根据研报,2024年1月全球动力电池装机量同比增长60.6%,宁德时代市占率提升至39.7%,亿纬锂能市占率下降。预计3月产业链开工率将大幅回升,各环节单位盈利也将持续修复。建议关注电池推荐【宁德时代】和【亿纬锂能】,材料推荐【天赐材料】和【璞泰来】,建议关注【科达利】。此外,2024年2月国内招标项目储能规模合3.77GW/10GWh,价格方面持续下行,推荐【阳光电源】、【苏文电能】、【上能电气】、【盛弘股份】、【科陆电子】等。光伏有望迎来新的一轮板块上行周期,重点关注【阿特斯】、【横店东磁】、【晶科能源】等。