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李渡核心大单品提价，有望持续提升品牌价值

2024-03-09 熊鹏德邦证券董亚琴

珍酒李渡（6979.HK）是必需性消费/食物饮品行业的公司，其核心大单品李渡高粱1955近日进行了提价，价格上调为1230元/瓶。这是近十年首次换代，有望进一步提升品牌价值。公司近年来多次提价，此次提价有望进一步提升品牌价值。2023年公司实现营收8.9亿元，同比增长16.7%，略快于公司整体，增长主要由量增贡献，量增16.5%，价增0.2%。我们预计2023-2025年公司营业收入分别为70.3/84.6/101.3亿元，同比增速为20.0%/20.4%/19.7%，考虑到23年优先股公允价值的影响，预计2023-2025年归母净利润分别为24.0/20.7/26.2亿元，同比增速为133.1%/-13.8%/26.4%。我们建议重点关注，维持“买入”评级。

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李渡核心大单品提价，有望持续提升品牌价值

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