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千味央厨(001215.SZ)发布2023年半年报,实现收入8.51亿元,同比增长31.14%;归母净利润0.56亿元,同比增长22.18%;扣非归母净利润0.53亿元,同比增长30.07%。其中,核心大单品表现亮眼,其中蒸煎饺同比+33.2%,米糕同比+23.2%,春卷同比+120.0%,烧卖同比+1718.8%,另外预制菜通过乡宴+大客户定制双渠道稳步推进,上半年实现营收3338万元,同比+180.4%。此外,毛利率提升和费效比稳步提升也推动了净利润的增长。我们维持买入-A的投资评级,6个月目标价为87.17元。