人工智能专题研究（三）：政策聚焦新质生产力，2024人工智能将发展

第1页 / 共18页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 计算机 分析师：唐月 登记编码：S0730512030001 tangyue@ccnew.com 021-50586737 政策聚焦新质生产力，2024人工智能将发展 ——人工智能专题研究（三） 证券研究报告-行业专题研究 强于大市(维持) 计算机相对沪深300指数表现 资料来源：中原证券，聚源 相关报告 《人工智能专题研究（二）：Sora发布后，重新审视AI的发展走向 》 2024-02-23 《计算机行业年度策略：新格局下的新机遇》 2023-11-29 《人工智能专题研究（一）：ChatGPT的出现有望加速我国在人工智能领域政策的出台》 2023-03-31 联系人： 马嶔琦 电话： 021-50586973 地址： 上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编： 200122 发布日期：2024年03月06日 投资要点：  随着后续GPT-4 Turbo、Sora等产品的持续推出，我们看到人工智能作为“新质生产力”的典型代表，成为了2024年政策的聚焦点。从2023年12月中央经济工作会议聚焦“发展新质生产力”和 “加快推动人工智能发展”，到2024年国资委召开“中央企业人工智能专题推进会”和两会提出在数字经济领域开展“人工智能+”行动，我们认为后续还有更多利好人工智能和“人工智能+”的政策即将释放。  2023年12月的中央经济工作会议中提出“要根据产业的当下急需和长远发展需要，再凝练部署一批关系全局、影响长远的国家重大科技项目，不断加强应用基础研究和前沿研究，进一步发挥好国家实验室体系等国家战略科技力量的作用”。由此我们认为人工智能相关领域有望再次成为新的国家重大科技项目的投入方向。  从三大运营商的采购情况来看，其对于AI服务器的投入已经显示了明显的加速迹象。2020年中国移动服务器采购金额约为6亿元，2022年1月中国联通人工智能服务器采购预算约5.5亿元，而2023年10月中国电信人工智能服务器采购金额达到84亿元，中国移动新型智算中心项目的AI服务器中，仅2024年1月招标的包12的采购金额就超过了24亿元。  已经遴选出的“国家新一代人工智能开放创新平台”、“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”和试验区域及示范应用场景，作为人工智能领域的国家队，将成为我国人工智能在各个领域落地的重要推动力量。 风险提示：国产芯片良率提升不及预期；人工智能技术推进不及预期；人工智能技术被犯罪利用的潜在风险。 -39%-31%-22%-13%-4%4%13%22%2023.032023.072023.112024.03计算机沪深300 第2页 / 共18页 计算机 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 2024年人工智能作为新质生产力有望获得更多政策支持 ............................... 3 1.1. 2023年以前人工智能领域的相关政策 ............................................................................. 3 1.2. 2023年以后人工智能领域的政策动向 ............................................................................. 7 2. 试点拉动人工智能的应用落地 ........................................................................ 9 2.1. 创新平台 ......................................................................................................................... 9 2.2. 创新平台之公共算力 ..................................................................................................... 10 2.3. 试验区的建设 ................................................................................................................ 13 2.4. 应用场景示范 ................................................................................................................ 14 3. 2024年新的国家重大科技项目有望推出，或将拉动AI相关领域建设 ...........15 4. 三大运营商的AI算力采购加速迹象明显 ......................................................16 5. 风险提示 .......................................................................................................17 图表目录 图1：国家新一代人工智能公共算力开放创新平台的区域分布情况 ..................................... 13 图2：2018-2023H1 三大运营商云计算业务收入及增速（亿元） ....................................... 16 表1：2023年以前人工智能的重要政策 ................................................................................. 4 表2：2023年以后人工智能的重要政策动向 .......................................................................... 8 表3：科技部和工信部试点引领工作推行的情况 .................................................................... 9 表4：国家新一代人工智能开放创新平台（除公共算力部分） .............................................. 9 表5：国家新一代人工智能公共算力开放创新平台 ............................................................... 10 表6：国家新一代人工智能创新发展试验区 .......................................................................... 13 表7：国家人工智能创新应用先导区..................................................................................... 14 表8： 新一代人工智能重大科技项目研究任务设置情况 ...................................................... 15 表9：中国电信及中国移动服务器集采情况 .......................................................................... 17 第3页 / 共18页 计算机 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 1. 2024年人工智能作为新质生产力有望获得更多政策支持 从我国的人工智能政策发展来看，我们认为可以划分为3个阶段： 第一阶段（2016年以前）：由于技术的发展处于早期阶段，这一时期我国的人工智能领域政策处于相对空白的阶段。 第二阶段（2016年-2022年）：2016年曾被称为“人工智能元年”，深度学习算法让人工智能技术出现了一次质的飞跃，标志事件是2016年AlphaGo与世界顶级围棋选手李世乭的世纪对战。技术的突破打开了人们对人工智能技术的预期，我国针对人工智能领域的政策框架也是集中在这一时期推出，因此这以后我国对人工智能都使用了“人工智能2.0”和“新一代人工智能”提法。 第三阶段：2023年以来，随着ChatGPT和大模型大放异彩，当模型的参数高于阈值以后模型展现出了涌现能力，让人们广泛关注人工智能的未来并开始畅想通用人工智能的到来。 基于以上的划分，我们也分别来分析第二和第三阶段我国在人工智能政策的发展脉络。 1.1. 2023年以前人工智能领域的相关政策 当前对于人工智能领域的政策框架都来自于2017年7月国务院颁布的《新一代人工智能发展规划》，这一规划还提出了我国人工智能在2020年、2025年、2030年三个阶段的发展目标，为后续一系列落地政策提供了依据和指导。 《新一代人工智能发展规划》的出台，同年AlphaGo战胜世界第一的围棋选手柯洁，技术和政策的双向推动下，多项人工智能的推动政策密集出台。十九大报告提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，2018年政府工作报告首次提及“人工智能”，与此同时工信部出台了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》进行工作的专项部署，教育部出台《高等学校人工智能创新行动计划》引领高校的人工智能创新，科技部在积极推动科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目的展开，2018年10月的第十九届第九次中央政治局学习以“人工智能发展现状和趋势”为学习主题。而后，科技部和工信部在试验区、场景创新、创新平台等方面积极展开示范性建设，以期推动人工智能建设工作加快落地。 在组织方面，2017年11月科技部宣布成立由科技部、发展改革委、财政部、教育部等15个部门构成新一代人工智能发展规划推进办公室，负责推进新一代人工智能发展规划和重大科技项目的组织实施。宣布成立新一代人工智能战略咨询委员会，为规划和重大科技项目实施，以及国家人工智能发展的相关重大部署提供咨询。 在关注人工智能发展的同时，人工智能治理工作也成为了顶层关注的重要问题。2019年新一代人工智能治理专业委员会成立，6月出台了《新一代人工智能治理原则——发展负责任 第4页 / 共18页 计算机 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 的人工智能》；同时在新组建的国家科技伦理委员会中，人工智能也成为了3大重点关注方向之一；2021年新一代人工智能治理专业委员会《新一代人工智能伦理规范》，旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期，为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引；12月中办、国办还发布了《关于加强科技伦理治理的意见》，对新时代我国科技伦理治理工作做出了全面、系统的部署。 表1：2023年以前人工智能的重要政策 时间 部门 政策 内容 2016.5.23 发改委、科技部、工信部、中央网信办 《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》 到2018年，形成千亿级的人工智能市场应用规模 充分利用“互联网+”部际联席会议制度，建立“互联网+”人工智能专家和骨干企业定期联络机制 2017.2.15 科技部 新闻发布会 结合当前人工智能迅速发展的态势，计划在已有的15个项目的基础上新增“人