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三峡能源：业绩符合预期，新能源迎高质量发展

2024-03-03 贺朝晖国联证券风与林

三峡能源发布2023年度业绩快报公告，实现营业总收入264.51亿元，同比增长11.08%；实现归母净利润73.46亿元，同比增长4.50%。公司2023年预计新增装机规模13.5GW，总装机规模突破40GW，带动发电量提升，带动业绩提升。发电量方面，2023年累计总发电量511.79亿kWh，同比增长14.12%，其中风电同比增长14.75%（陆风同比增长16.53%，海风同比增长11.21%），太阳能发电同比增长14.23%。三峡能源抽蓄业务迎来高质量发展，2023年12月，公司拟将控股子公司三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木）有限公司等6个项目公司全部或部分股权转让至三峡陆上新能源投资有限公司。我们预计公司2024E-2025E营业收入分别为339.32/387.24亿元，归母净利润分别为98.42/112.16亿元，EPS分别为0.34/0.39元/股。鉴于公司为新能源运营商龙头企业，风光抽蓄均迎来高质量发展，我们给予公司2024年16倍PE，目标价5.44元，维持“买入”评级。

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