消费电子趋势分析及行业新增量（2023年5月）

阿里巴巴国际站-行业与商家业务部官方出品2023年上半年 0103C O N T E N T S全球及国际站市场预测消费电子行业策略消费电子品类解读0204商家竞争力打造 2023年全球消费电子电商市场预测市场需求复苏2023消费趋势及影响消费理念变化中国出口增长中东：3月同比+40.2%东欧：3月同比+30.1%北美：3月同比+22.2%东南亚：1-3月同比+18.9%西欧：1-3月同比-15.3%，仍处于去库存周期中1-3月消费电子出口增速-40%-20%0%20%01002001月2月3月关键词消费电子趋势人性自动化穿戴智能化预算管理平替品牌掌控屏幕时间高续航生态经济环保材质游戏大众化游戏外设活在当下影音娱乐和户外产品面对面户外出行她经济数码配件时尚化反卷的上班族电脑周边不拘一格的新生代设计IP，盲盒消费电子市场将于2023年开始复苏全球：电商规模达到7千亿美元，同比2022年增长32%数据来源:Stastic数据来源：中国海关出口统计数据来源：Euromonitor 智能家庭户外运动维修后市场海外需求2023年，全球平均换机时间超过4年，海外本地翻新服务兴起市场规模达到160亿美元，全球电子产品维修市场年复合增速达7.8%主要品类手机屏，电池，笔记本屏智能家庭海外需求智能家庭概念已成世界‘主流’，消费者期待智能化体验市场规模到2026 年，全球智能家居设备市场规模将超2790 亿美元主要品类机器人、智能音箱、摄像头运动户外海外需求社交及户外场景的恢复,运动户外相关品类需求稳步增长市场规模穿戴720亿美元，充电相关市场500亿美元主要品类智能手表、移动电源影音娱乐海外需求沉浸式体验，受到年轻消费者追捧，投影和VR加速替代传统电视市场规模全球投影市场规模1800万台，年复合增长率10.6%主要品类投影、VR、游戏外设相关数据来源:Stastic 消电过往12个月高质量询盘走势消电过往12个月新买家数量走势3月重点国家优质商机规模及年同比3月重点行业优质商机规模及年同比3月份消费电子整体复苏迹象明显，高质量询盘和新买家规模及同比增速均达到新高；智能电子、手机及配件、充电器、二手驱动商机增长，沙特、阿联酋、巴西、墨西哥、德国商机涨幅领先大盘；相关数据来源:阿里巴巴国际站 品质优先，追求确定性，有金融诉求百万买家企业买家潜力买家采购决策分离，品质优先，价格不敏感采购决策趋同，品质优先，价格敏感，轻定制小B买家采购决策一致，价格敏感买家人群供给分层1星2星3星5星4星0星制造商批发商零售商L4L3L2L1L0星级商家行业领袖商家金品诚企商家大盘商家真实严肃，平台背书以Verified为心智的实力企业具备行业领先技术和服务能力的头部企业供给画像商家权益网站资源行业资源国际站首页资源位国际站首页领袖商家专属榜单VerifiedPro标识/20个子账号/24组橱窗海外线下展会/星厂牌/品广词优先抢品牌知识产权保护、新品保护RFQ资源包/直达4/5星行业小二全年经营指导/专业客服行业会场专属卡片位行业会场首焦资源位消费电子领袖商家专属活动精准买家push/EDM阿里博客文章专属优商卡片百万美金俱乐部/首单满减专区10哥子账号/8组橱窗人工客服绿通行业会场金品商家活动资源金品小二大讲堂行业竞争力验真网站资源行业资源 新品权益3. NEW ARRVIAL 场景1. 新品云主题4. 行业新品营销活动2. 平台新品扶持新品成长路线趋势新品高性价比品新品流量加持新技术-100W快充新材料-碳纤维新设计-透明外壳新品类-VR设备➢新品的迭代驱动消费电子持续增长➢新品是买家寻差异化竞争力的核心发布平台新品行业定招90天新发新品试销平台：流量扶持商家：商品优化新品加速平台：场景加持商家：橱窗+广告价格竞争力品权益3. 外投曝光机会1. 高性价比商品云主题4. 行业营销活动2. 惠采购场景价格竞争力标准（满足其一）$10民用对讲机$100家用投影$20 通话智能手表$15050寸电视➢B类买家从追求销量→追求利润空间➢对比大牌同款80%的体验，40%的价格平台低价近180天最低价同款低价站外同款8折以下高性价比竞争力 4月5月6月3月新贸节返场春季消费电子新品网交会消费电子主题活动平台活动7月8月9月智能&穿戴一站组货消费电子主题活动消费电子RTS年中分销采购节主题活动9月采购节IFA柏林消费电子线上展办公及商用数码产品户外旅游必备数码年中备货3C上新季平台/金品活动万圣节黑五备货 支付买家数2023.1-3月交易规模2023.1-3月笔记本电脑平板电脑显示器办公类办公键鼠SSD硬盘U盘数据存储类内存服务器打印机扫码枪物流仓储/企业级工业平板工控MiniPC游戏类游戏键鼠DIY键盘游戏显示器游戏笔记本•办公场景需求回归拉动采购需求•重度定制，主打ODM/ODM、一整套解决方案的企业自用型需求长期向好•半导体行业国产替代趋势明显•IT设施更新换代、AI人工智能、云计算、大数据运用迅速提升，长期支撑数据存储行业需求向好•一带一路国家政府不断投入基础设施（港口、物流仓储、工厂建设）•中亚、中东、拉美、东南亚国家信息化进程加快，长期需要企业级自用/定制类产品和服务•Z时代年轻人追求自我满足，对于DIY需求提升•国际电竞赛事热度持续长期拉动PC Gaming需求提升类目表现重点类目 10寸1080P平板4+64G，3G 4G网络，MTK处理器L型平板10寸，10180P，国产芯片二合一平板10寸带键盘套装，2K，大容量电池•全球市场规模：2023年平板电脑全球市场规模预计达到549亿美元，23-28年的年复合增速为1.74%；2023年环比疫情前的2019年增长10.2%；美国南非印度墨西哥巴西土耳其沙特俄罗斯加纳埃及tablettablet pcrugged tablet androidtablet for childrentablet android•近90天日均活跃买家数同比增长40%•区域市场规模：俄罗斯+8%、拉美+2%，市场需求领涨全球，欧洲持平，北美微跌•出货量：23年环比22年微增1.7%2+32G4+64G以上联发科及国产芯片型号，在商详页进行表达巴西科特迪瓦沙特南非埃及站内高质量商机增长买家分布高增市场热词重点关注站内热品全球市场需求•白牌市场规模：从2021年到22年持续稳定，保持20%以上的市场占有率定制类的使用场景表达数据来源：阿里巴巴国际站先知系统, Statista数据 PCIE3.0，容量1-2TBM.2 PCIE3.0, 256-512GSATA 3, 512G，性价比•全球市场规模：2022年是承压的一年，上游原材料价格下跌导致2023年Q1季度SSD价格普遍下跌；但长远看，国产替代/AI/云计算/大数据的应用逐渐增加，未来5年的年复合增速达15%，市场规模从22年的290亿美金达到2028年的670亿美金；•细分：从出货量维度看，M.2的年复合增速超6%，PCIE年复合增速超7%•买家：企业自用、大型云服务商、分销渠道将是主力采购方巴西秘鲁美国沙特俄罗斯土耳其印度德国哥伦比亚哈萨克斯坦SSD/hard drives1TBM.2/PCIE2-4TBssd512gb•近90天日均活跃买家数同比增长42%1TB是主力2-4TB热度迅速提高PCIE 4.0加速布局越南哈萨克斯坦哥伦比亚秘鲁德国站内高质量商机增长买家分布高增市场热词重点关注站内热品全球市场需求服务器领域SAS+HDD国产替代可重点关注数据来源：阿里巴巴国际站先知系统, Sold-store Drives数据 61键机械键盘，typeC双模带触摸板，双模轴体键帽DIY•全球市场规模：2023年键盘总体全球市场规模预计达到49亿美元，23-28年的年复合增速为1.76%；2023年环比疫情前的2019年增长7.6%；“办公场景”需求复苏拉动办公类键盘/套装增长；美国越南巴西哥伦比亚俄罗斯英国印度印尼沙特德国keyboardwireless keyboardgaming keyboardmechanicalKeyboard小语种•近90天日均活跃买家数同比增长19%办公类键盘套装游戏办公两用机械键盘越南哥伦比亚沙特秘鲁德国站内高质量商机增长买家分布高增市场热词重点关注站内热品全球市场需求DIY键帽轴体•游戏键盘市场规模：2022年游戏键盘总体规模达到22亿美金，未来年复合增速达10.5%；•区域：北美、亚太、欧洲排名前三，占比90%份额•以机械键盘为主，2023年游戏办公两用型增长迅猛•DIY客制化是一大趋势办公类•近90天日均活跃买家数同比增长24%游戏类数据来源：阿里巴巴国际站先知系统, Statista数据 •主要表现为1.5K-2K 单眼分辨率（对应3K-4K 的双眼分辨率）、100-120 度视场角、百兆码率、20 毫秒MTP 时延、4K/90Hz 渲染处理能力、由内向外的追踪定位与沉浸声等技术指标。美国加拿大印度土耳其俄罗斯沙特巴西埃及英国阿联酋vrvrheadsetsvirtual reality glassesarglassesvrglasses可观看3D电影，4.7-6.7寸屏幕价格：$13-$28价格：$430-$440大牌平替、语音输入、2K显示•2022年VR/AR出货量达1400万台，2023年达到1881万台，增长34%；•VR/AR/MR 2022年B2C市场规模为252亿美元，预计2027年达520亿美元，年复合增速25%；整体市场规模292亿，预计2026年达1000亿，年复合增速41%；•综合看Meta作为全球第一大品牌，出货量占比85%；应用领域•下游应用主要划分为商业端和消费端；•商业端最大应用领域为医疗、教育，2020 年占比分别为8.6%和7.7%；•消费端包含游戏、影视和直播等，2020 年分别占比40.5%，20.1%和8.9%。应用软件和VR 硬件相互促进，形成良性闭环。AR-仓储物流AR-医疗VR-游戏VR主要类型AR主要类型•工业级AR 设备仍为主流，消费级产品参数有待提升。目前，主打B 端应用场景的AR 头显设备在单眼分辨率上基本已实现1080p；Oculus quest2Pico neo 2Real wearRokidAir•国际站内90天日均活跃买家增长20%价格：$70-$10配件、适用于oculus quest2，VR眼镜盒包/盒、面罩等全套配件软件定制能力苹果预计推出XR澳大利亚巴西土耳其美国加拿大站内高质量商机增长买家分布高增市场热词重点关注站内热品•Google trends全球市场需求数据来源：阿里巴巴国际站先知系统 沙特，巴西，法国，日本的增速较快随着快充技术升级，充电器行业量价齐升买家指数充电器今年站内商机持续提升，近90天日均活跃买家数同比增长•2022年全球充电器市场规模为270 亿美元，预计2029年将达到424.8 亿美元；•2023-2026 CAGR 6.63%•随着数码设备使用量的增加，用户对充电器的需求向升级全球规模商机趋势站内TOP买家国家 •随着PD快充技术的升级，以及笔记本、手机、平板等数码设备使用量的增加，用户对充电器的刚性需求逐渐向靠拢；多接口无线磁吸充•2022年全球无线充电器规模为23.7亿美元，预计2023年将达31.1亿美元。无线充电市场未来预计将以的复合年增长率增长，到2026年将达到美元。•自苹果发布MagSafe磁吸充电宝后，带动整体磁吸充市场热度迅速升高，同时磁吸充无需充电线、使用便捷且吸力牢固，非常适合车充、游戏中充电。多接口快充无线座充便携式无线充无线车充车充单口插充产品分类产品趋势 多接口快充卖点：GaN快充，USB A+USB C+AC多种接口市场：欧美，中东，日韩价格：7-20sd多插口车充卖点：多类型插口，前后座同充，快充市场：欧美，日韩价格：5-12usd多合一无线充卖点：便携，支持QI无线快充，多合一市场：欧美，中东价格：8-12usd卖点：ABS阻燃材料，多国标插头、多接口且可折叠市场：欧美，日韩，拉美价格：5-20usd