钟表珠宝眼镜行业夏季市场机会及趋势解读（2023年5月）

2023-05 宗泓Timepieces, Jewelry & Eyewear钟表珠宝眼镜行业分享 珠宝眼镜手表行业全球外部市场规模洞察核心类目解析及趋势行业买家画像及需求有哪些？重点方向-如何提升优质供给？ 珠宝眼镜手表行业全球外部市场规模洞察核心类目解析及趋势行业买家画像及需求有哪些？重点方向-如何提升优质供给？ 全球消费需求：U型复苏做好迎接“新”增量的准备中国PMI：新出口订单（%）美国制造业PMI2019-122020-62021-062021-122022-112020-122022-063040506070欧元区制造业PMI日本制造业PMI韩国制造业PMI数据来源：中国物流信息中心、中金研究部门欧元区：为德国、法国、意大利、荷兰、爱尔兰、希腊、西班牙、奥地利统计数据（十亿美元）880780680580480380金融危机油价大跌疫情爆发2008-102016-042020-042011-042013-102018-042022-10美国库存规模：生产商批发商零售商 金品-专业买家推送柔性定制搜索推荐材质趋势–秉持环保方式•消费者越来越青睐对生态友好的选择，因此环保设计、更多地使用回收材质、负责任采购宝石，以及升级再造或滞销料成分，积极响应变废为宝的主题。核心品类买家核心场景珠宝品类核心策略数据来源：阿里巴巴国际站2022年12月份数据2022年行业表现2023年行业趋势钻石平替-莫桑钻、培育钻•钻石不在限于婚礼场景使用，更多为“悦己”消费•消费降级，莫桑钻培育钻石成为天然钻石的平替款•90后和千禧一代偏好各类彩色宝石，如粉色、绿色•珠串项链呈现增长态势，在英国同比+0.4%，在美国同比+0.6%，这说明在音乐节期间频繁亮相的珠串项链将成为2023春夏的关键单品。珠串类饰品-春夏流行关键世界珠宝看中国，为全球各类型买家提供优质供给数据来源——WGSN时尚饰品–基础大盘Fashion Jewelry精品珠宝-蓝海潜力Fine Jewelry商机量YoY增速72.3%买家数YoY增速71.7%成交额占珠宝大盘61.9%日均DUV占珠宝大盘79.6%铜、锆石、玻璃、不锈钢等贱金属材质饰品925银、K金、莫桑钻、培育钻等贵金属材质首饰珠宝品类出口保持正向稳定增长蓝海品类增长迅猛数据来源–statista、中国海关进出口数据、台海网全球珠宝市场规模2,684亿美元，YoY+4%中国珠宝出口额达294亿美元，YoY+4%中国培育钻石出口额约9亿美元，YoY+81% 金品-专业买家推送柔性定制搜索推荐材质趋势–秉持环保方式•消费者越来越关注产品的生产方式和生命周期，再生塑料、生物醋酸纤维、植物成分、再生金属等可持续材质是首选。•可推出售后服务创造增加收入的机会，包括定制、修补、换镜片等。可利用回收项目巩固消费者忠诚度。主要产地及核心品类买家核心场景眼镜品类核心策略2022年行业表现2023年行业趋势外出时尚-猫眼款、旅行者款•眼镜品类在英美市场有所增长。英国年同比增加了0.3%，占配饰的12.4%；美国年同比增加了2.3%，占配饰的14.8%。•猫眼款和旅行者款眼镜等经典款式回归，满足了市场对经典产品的需求。•个性款式反映了消费者对提振情绪设计的需求，例如虫眼设计、假日户外活动防护设计；•亮色镜框和有色镜面镜片是贴合消费者对该趋势的必备元素。迎合年轻消费者-个性、亮色眼镜品类为全球提供“外出时尚+日常刚需”供应链数据来源——WGSN欧美市场稳定，东南亚市场兴起，出口增长客观！数据来源–statista、中国海关进出口数据全球眼镜市场规模1,272亿美元，YoY+5%中国眼镜出口额达59亿美元，YoY+21%中国光学镜片生产出口占全球70%时尚趋势驱动日常刚需驱动运动眼镜太阳镜眼镜镜架眼镜镜片浙江义乌：时尚太阳镜，运动眼镜温州：眼镜镜架，太阳镜，老花镜台州：低端太阳镜江苏丹阳：光学镜片广东深圳：中高端板材太阳镜广州：运动眼镜闽汕厦门：中高端太阳镜、中高端镜片、运动眼镜+21%+33%日均流量增速日均AB3+15%日均PB数据来源：阿里巴巴国际站2022年12月份数据 全球市场规模2022 年手表市场规模为676亿美元，预计未来3年年复合增长率4.74%2022年中国手表及相关配件出口金额累计突破47亿美元，同比增长约6%国际站2月日均D-UV年同比增长58%，日均D-AB转化率年同比提升70%数据来源-Statista.com，中国海关进出口数据，阿里巴巴国际站2022年份数据中国出口规模国际站业务增长日常时尚搭配单品——手表行业砥砺前行核心产业带以海外市场流行需求为基础，结合中国手表供给特点，按机会国家市场及流行趋势，打造优质供给，提升高质量业绩增长；手表品类核心策略时尚趋势新品按国别：美国：莫桑钻手表、嘻哈风巴西：经典石英表东南亚：石英表、珠串表带按需求：品牌商—纯定制线上零售商--RTS深圳大区宝安：石英表、机械表、电子手表等；福田：智能手表南粤大区广州：石英表、机械表、电子手表、怀表等；金色元素不锈钢表带时尚石英表运动风日历/防水机械表珠宝风手表套装女士石英表 钟表、珠宝、眼镜–FY24品类策略钟表、珠宝、眼镜FY24核心策略买家画像核心买家采购偏好海外市场趋势洞察市场机会三级类目品类趋势机会国家主推趋势品线上零售商线下批发商品牌采购商社媒网红/KOL关注商家新品开发能力、小单多频出货快、趋势热销商品关注商家是否具备开模打样能力、是否具备设计能力低MOQ、品质保证关注选品丰富度、月度新品量到货保障、品质保证、低MOQ、快速发货关注品质保证、交货期有保证、工厂资质、定制及设计能力、报价精准，具有大牌代工经验珠宝/悦己消费品质生活眼镜/ 户外互动环保材质手表/ 运动休闲高性价比精品珠宝不锈钢饰品培育钻石太阳眼镜运动眼镜石英手表珠宝饰钉海洋风星际风天然钻石平替彩色钻石户外休闲环保材质头套浅色接发珠宝风运动休闲925银+母贝925银+莫桑石K金+培育彩宝男士项链手链穿刺饰品裸钻/婚戒/彩色钻石戒指复古猫眼款式男士旅行者款环保材质镜架冬季滑雪眼镜夏季骑行眼镜手表手链套装/男士运动休闲手表欧美/澳洲/日韩欧美//澳洲/东南亚/中东欧美/南美/澳洲/东南亚欧美北美/南美/东南亚环保安全链条现代风户外运动欧美/澳洲 珠宝眼镜手表行业全球外部市场规模洞察核心类目解析及趋势行业买家画像及需求有哪些？重点方向-如何提升优质供给？ 珠宝类目解析JewelryJewelry Accessories 国际站珠宝品类持续增长日均Organic DUV年同比+19%日均AB3年同比+22%买家驱动GMV同比+10%累计买家数年同比+4%国际站珠宝类目市场现状市场容量大、市场增速高、市场供给不充分珠宝二级类目4月流量和新买家数均呈稳定增长态势平均询盘量年同比+26%平均订单量年同比+18%平均GMV年同比+23%国际站珠宝品类优质商家业务表现数据来源：阿里巴巴国际站 在国际形势之下，机会市场也可做为长期投资方向，培养长期可合作的新市场品牌商、零售商2022年1-8月美国钻石婚戒销量下降-23%，而人造钻石婚戒销量上涨78%，在消费降级形势下，高性价比平替品将成为市场热门品核心市场（55%）机会市场（15%）国家4月订单量买家人群采购偏好机会品类韩国YoY +8%阿联酋YoY+15%印度YoY +4%美国TOP1英国TOP2澳大利亚TOP3线下首饰店线上零售商KOL网红款式经典成系列、个性潮流新品多偏好低MOQ返单多出货快及部分个性定制线下品牌商线下首饰店集团采购商具有民族特色设计，当地偏好色系低MOQ中等品质轻定制能力人造钻石婚戒莫桑钻嘻哈吊坠不锈钢饰品人工钻石莫桑等饰品男士不锈钢首饰散珠/民族特色适合海外的主推商品 珠宝–4月平台热销品及高增长品Wholesale Trend Fashionable Necklace Made In China Stainless Steel Gold Necklaces Jewelry Women Bulk Mix Lot /价格：1.45~2.6近30天销量：111主要买家国：荷兰,美国,委内瑞拉,贝宁,多哥,莫桑比克,菲律宾,日本,哥伦比亚时尚饰品高级珠宝散珠培育钻石Fashion Punk Rock Gothic Gold Silver Hollow Carved Flowers Crystal Double Full Finger Knuckle Armor Ring价格：0.79~0.99近30天销量：11主要买家国：美国,澳大利亚,阿曼,沙特Hip Hop Jewelry MensIced Out Custom Letter Pendant 925 Sterling Silver VVS Moissanite Diamond Number Name Initial Logo Pendant价格：99.0~1050.0近30天销量：118主要买家国：美国,英国,泰国,波多黎各,加拿大Factory Wholesale Jewelry 14MM 14kt 18k Gold Plated Iced Out Cuban Link KolyeFull Diamond CZ Prong Cuban Chain Necklace价格：25.38~96.92近30天销量：101主要买家国：维尔京群岛（英国）,挪威Factory Direct Resin Rhinestone Ball Beads Bubblegum Beads 20mm for Jewelry Making Acrylic Crystal Gumball Chunky Beads For Pen价格：0.13~0.16近30天销量：22主要买家国：美国Custom GIA IGI Certificate Pear Princess Emerald Radiant Oval Cut CVD Lab Grown Diamond 1ct 2ct 3ct 4ct 5ct 10ct Engagement Ring/价格：58~1299近30天销量：10主要买家国：美国，加拿大，英国、沙特、印度2mm 3mm 4mm 6mm 8mm RondelleAustria Crystal Beads Faceted Glass Beads Loose Spacer Beads For DIY Bracelet Jewelry Making/价格：0.01-0.35近30天销量：30主要买家国：美国,菲律宾,印度Gia certified 0.003-5 carat DEF color VVS-VS diamond round brilliant 3EX cut Lab grown diamond/价格：58~8008近30天销量：13主要买家国：美国, 英国, 印度,日本,阿联酋 数据来源：wgsn.com2023夏季女士珠宝—吊坠项链吊坠项链设计要点：受#Y2K千禧风怀旧潮流的影响，吊坠项链再次成为焦点。东京、伦敦品牌引领现代风格市场。要点：借鉴Motifs图案灵感来设计吊坠，融入户外混搭、航海风、神秘元素、热带和海洋图案。参考#90年代和21世纪头十年的复古产品，引入拾荒美学、升级再造或滞销配件，与回收金属搭配，推动可持续发展主题。可打造包含Charms吊坠的全套款式，也可试尝Customisation个性化定制，自行挑选组合，促进附加配件的销售。还可用链条、串珠或戒指来打造项链。 数据来源：wgsn.com2023夏季女士珠宝—珠宝颈链珠宝颈链设计要点：Choker颈链作为主要款式继续流行，并进一步受到怀旧#Y2K千禧风元素和日夜皆宜风格回归的影响。美国设计师纷纷在推出施华洛世奇风格的设计，诸多品牌在2022年4月Coachella音乐节期间推出的款式，珠宝风夏日款将继续增长。更新要点：#Jewellerification珠宝风潮是更新本；主题设计的关键，可根据品牌的目标市场来尝试不同设计，可打造抢眼的尺寸，或采用精致带状设计。选用镶饰光感表面、珠宝