食品饮料行业趋势与市场机会解读（2023年5月）

阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-食品饮料行业食品饮料行业 食品饮料行业 中国出口保持韧性全球经济和贸易增速放缓•俄乌冲突负面溢出导致全球经济收缩•美国消费者支出不及预期•世界经济遭受疫情冲击，增速放缓全球经济2023年1月经济展望经济增速预测外贸增速表现出很强韧性同比增长10.5%2022年中国货物贸易出口3.42万亿美元（同比+10.5%）2022年，民营企业出口9.3万亿元，增长12.9%，占出口总值的超过50.9%；与主要贸易伙伴进出口均实现增长对“一带一路”沿线国家2022年出口13.83万亿元19.4%同比增长东盟同比增长15.0%贸易总值6.51万亿元欧盟同比增长5.6%贸易总值5.64万亿元美国同比增长3.7%贸易总值5.05万亿元韩国同比增长3.2%贸易总值2.41万亿元预测GDP，年百分比变化数据来源：海关总署，WTO，IMFIMF预计1月30日《世界经济展望报告》更新，去年10月的2022年预计增长3.2%，2023年预计增长2.9%，全球经济转折点有可能出现，即世界经济增长将触底反弹，而通胀则将在触顶后下行，全球通胀将从2022年的8.8%下降至6.6%，2024年将进一步下降到4.3%。但即使到2024年，超过80%国家的年均总体通胀和核心通胀仍将高于疫情前2023-2024年美国经济增速分别为1.4%和1.0%，持续走低；欧元区经济增速降至0.7%，明年反弹1.6%；英国今年萎缩至0.6%，日本将增长1.8%，24年降至0.9%；新兴市场23-24年预计分别增长4.0和4.2%；亚洲新兴市场预计5.3%增长，印度预计今年降至6.1%，24年回升至6.8%；东盟5国今年放缓4.3%，24年回升4.7%；全球高通胀今年有望缓解，预计今年全球约84%的国家总体通胀率将低于去年，全球通胀率预计将从去年的8.8%降至今年的6.6%和明年的4.3%。发达经济体新兴市场和发展中经济体6.03.22.93.120212022202320245.72.41.21.420212022202320246.63.74.05.42021202220232024 消费品行业品类布局快消品个护家清家居园艺美妆鞋靴珠宝家电3C数码运动户外中国出口增速快消品抓增长先机，耐消品求结构性机遇耐用品食品饮料母婴国际站商机增速服装箱包配饰14%23%31%28%14%19%宠物品类趋势耐用品使用周期长，随着需求收缩，“平替版”商品迎来更多机会“高性价比、刚需”快消品将在2023年获得高速增长重点市场13%6%48%24%30%39%核心市场：欧美| 机会市场：东盟、非洲、中东核心市场：欧美、日韩| 机会市场：东盟、中南美、中东0%-10%-3%15%28%33%14%2%7%20%4%7%28%9%3%8%信息来源：海关进出口&阿里巴巴国际站 囤货潮品质生活脱离倦怠感，建立有质量的生活体验刚需、性价比、持久成为重要购买因素环保主题对绿色环保的关注成为焦点话题社交互动渴望链接互动，从被动接受变为主动参与智能互娱渴望重新关注自身，探寻新的个性身份刚需消费趋势品类趋势商品宠物用品｜礼服裙｜男士衬衫|亲子装| 婴童用品｜行李箱包家居智能｜元宇宙｜智能穿戴｜宠物智能喂养｜家用美容｜智能健身家庭清洁｜护发口腔｜食品饮料| 卫生用品| 婴童纸尿裤美妆美甲｜户外露营| 瑜伽用品| 运动鞋服｜保健营养品家居园艺｜清洁套装| 便携充电| 绿色出行｜餐厨用品AR/VR头戴、家用投影、智能手环手表、家用美容仪、健身镜机器宠物伴侣、性感晚礼服、婴儿车、行李箱旅行包、Party用品增强免疫力保健品、筋膜枪、蜡烛香薰、数字油画、便捷穿戴甲卫生纸、纸品湿巾、纸尿裤、密胺陶瓷餐具、牙膏、固态洗发水多肉植物、再生纤维服装、Hala认证护肤品、洗衣凝珠、月经杯、环保剃须刀2023全球消费“新趋势” 展望2023的我们所有方向指向高质量增长全球经济变化震荡期外贸出口结构调整期客户经营模式转型期疫情反复，治理难度加剧；政治博弈，冲突走势不明朗；迈向“碳中和”的社会转型；ESG成为主流价值观，绿色工厂。原材料涨价，汇率波动，带动线下成本提升；中国出口外贸经营主体继续保持较大活力，结构不断优化。商家利润承压，经营追求效率和确定性；从野蛮生长，到高质量增长。食品饮料行业 食品饮料行业 蓝海类目：食品添加剂、饮品、乳制品、调味料、糖果糕点、零食优势红海类目：蜂蜜及蜂制品、谷物制品、罐装食品、果蔬产品、豆制品020406080100120140160180超大型市场超高增速市场供给不足市场数据来源：阿里巴巴国际站内数据 美国土耳其孟加拉国巴基斯坦印尼泰国印度德国俄罗斯埃及巴西法国英国沙特日本菲律宾意大利加拿大西班牙墨西哥韩国瑞典澳大利亚2、Top销售国家：美国/土耳其/孟加拉/巴基斯坦美国印尼印度土耳其巴基斯坦俄罗斯泰国德国法国孟加拉国英国日本埃及加拿大沙特意大利巴西菲律宾西班牙韩国澳大利亚墨西哥瑞典调味料及调味品（Seasonings & Condiments）美国土耳其巴基斯坦孟加拉国印尼印度俄罗斯英国沙特巴西埃及德国法国菲律宾泰国日本加拿大墨西哥意大利西班牙澳大利亚韩国瑞典糖果糕点（Confectionery）美国印尼俄罗斯土耳其德国泰国印度埃及法国英国日本巴基斯坦巴西加拿大孟加拉国墨西哥韩国西班牙意大利沙特菲律宾澳大利亚瑞典食品添加剂（Food Ingredients）1、DUV情况：月均DUV：同比+15%3、买家分类：线上电商零售商（35%）、批发商（30%）、泛KOL（占比20%）、百货商店（10%）、商超（5%）数据来源：阿里巴巴国际站内数据 食品添加剂各类添加剂DUV+19%奶茶原料DUV+10%淀粉DUV+29%胶质DUV+21%膨化DUV+8%Milk TeaCitric AcidPowder Food AdditivesTop类目Top关键词Top商品乳制品牛奶DUV+26%牛奶提取物DUV+335%冰淇淋DUV+5%奶酪DUV+8%炼乳DUV+11%Milk powderTop类目Top关键词Top商品饮料软饮料DUV+3.5%茶DUV+49%酒精饮料DUV+2%咖啡DUV+11%饮用水DUV+21%coca colaenergy drinkgreen teamatchacoffeewaterTop类目Top关键词Top商品糖果糕点巧克力DUV+9.7%糖果DUV+83%胶糖DUV+42%流质糖DUV+53%ChocolateCandysweetsgumTop类目Top关键词Top商品肉类家禽禽肉DUV+3.9%牛肉DUV+14%羊肉DUV+2.9%兔肉DUV+140%山羊肉DUV+1%chickenbeefmeatTop类目Top关键词Top商品调味品调料香料DUV+9%糖DUV+6%酱DUV+12%海鲜调味料DUV+27%泡菜DUV+14%SaffronPeppersugarTop类目Top关键词Top商品数据来源：阿里国际站 海鲜鱼DUV+3.8%鱼丸DUV+17%海参DUV+12%鱿鱼DUV+21%贝类DUV+8%eelcrabsea cucumberfish ballTop类目Top关键词Top商品果蔬产品水果制品DUV+19.49%蔬菜制品DUV+10%FruitDatesdried fruitvegetableTop类目Top关键词Top商品零食&即食果蔬零食DUV+9.1%坚果零食DUV+45%方便面DUV+8.5%鱼罐头DUV+8%水果/蔬菜罐头DUV+6%速食汤/自热米饭&火锅DUV+11%ChipsRamenTunainstant foodsTop类目Top关键词Top商品蜂蜜及制品蜂蜜DUV+3.6%蜂蜡DUV+1%蜂王浆DUV+2%蜜蜂花粉DUV+2%蜂胶DUV+5%honeyroyal honeybeeswaxTop类目Top关键词Top商品烘焙食品饼干DUV+1.9%蛋糕DUV+5%甜点DUV+20%披萨DUV+1%冰淇淋/塔托DUV+75%BiscuitsCakepizzaTop类目Top关键词Top商品动植物油植物油DUV+18%动物油DUV+17%其他动植物油DUV+2%cooking oilvegetable oilAnimal cooking oilTop类目Top关键词Top商品数据来源：阿里国际站 食品饮料行业全球贸易机会点食品饮料行业 乳制品和蛋类肉类鱼和海鲜水果和坚果面包和谷物蔬菜酱料和香料方便食品油脂类糖果和零食食品添加剂黄油/人造黄油食用油/其他油脂糖果点心食品面包/意大利面/大米早餐麦片/其他谷物产品新鲜蔬菜加工冷冻蔬菜番茄酱/其他酱料香料和烹饪/香草即食餐汤牛奶代替酸/奶酪/鸡蛋其他乳制品和鸡蛋鲜肉加工/肉类肉类替代品新鲜的鱼/新鲜的海鲜加工过的鱼和海鲜新鲜的水果加工和冷冻水果/坚果各类食品添加剂饮品茶/咖啡/酒精型饮料非酒精饮料等 ◼在全球范围内，食品饮料市场实现了2022年为8.21万亿美元。◼糖果和零食占比占15%，是全球最大的细分市场2022年食品市场收入为15922亿美元，其次是饮品（非酒精）（15770亿美元）和面包和谷物制品（12817亿美元）◼所有细分市场都在以高增长率增长，包括婴儿食品增长最高（2020年至2026年为59%）。◼全球食品市场人均年收入最高2020年在日本产生了5555美元。数据来源：statista ◼从食品饮料行业总的进出口情况看，一直处于贸易逆差的状态◼分不同大洲出口额看，亚洲以68%出口额占比位居第一，其次是欧洲占比11%，北美洲占比10%；进口情况看，全球相对均匀，亚洲占比27%，欧洲占比25%，南美18%，北美17%，大洋洲12%，增速上北美洲61.7%，其次就是亚洲31.8%和非洲23.4%◼从海关出口结构看，水、海产品，蔬菜水果，水产制成品，食用蔬菜，杂项食品（包装制成品），食用水果及坚果，咖啡、茶叶及调味料，家禽产品，动植物油，为消费行业top10出口农食相关产品12.8 41.1 19.0 5.1 24.7 100.0 (27.0)15.5 (3.1)11.9 30.2 91.9 44.0 39.4 (1.8)32.6 12.8 11%11%10%9%6%5%5%4%4%4%3%3%3%3%2%2%2%0%2%4%6%8%10%12%(40.0)(20.0)0.020.040.060.080.0100.0120.0亚洲68%欧洲11%北美10%非洲5%南美4%大洋2%亚洲, 27%欧洲, 25%北美, 17%非洲, 1%南美, 18%大洋, 12%大洲出口同比占比进口同比占比亚洲471.67.90%68%368.731.80%27%欧洲79.57.20%11%342.913.20%25%北美69.512.50%10%232.861.70%17%非洲3310.40%5%11.523.40%1%南美25.126%4%244.819.50%18%大洋13.64.70%2%169.410.50%12%数据来源：statista/中国海关/国家统计局 食品和饮料是世界上最大的消费品市场，在全球范围内，食品饮料市场规模在2022年实现了8.21万亿美元的总收入Worldwide revenue in billion US$亚洲是最大的消费市场，48.5%来自亚洲，其次为欧洲（21.8%）和美洲（20.5%）市场，美国、巴西、巴基斯坦和菲律宾等国买家数量增长迅猛在环保、低碳的大环境下，植物食品，平价营养，极速佳肴，补偿式消费成为食品饮料行业大趋势innova（10大趋势）植物基回归本源技术切换场景同一个地球肠道健康变废为宝消费者发声体验优先食物whole foods market（10大趋势）都市农作物功能性气泡饮料香橙减少肉食芙蓉无酒精循环谷物姜黄葵花子辣木Global consumption trends数据来源：statista/Google trends食品饮料行业是全球最大的消费品行业，2022年全球食品饮料市场规模预估到