国家品类趋势洞察 | 欧洲7月版 —— 正式发布！

阿里巴巴国际站行业策略中心2023.7 欧盟整体简介： •拥有27个成员国，24种官方语言•世界第三大经济体，落后于美国&中国，使用货币为欧元（EUR,€）•2020年1月英国正式脱欧，为欧洲五大经济体之一，使用货币为英镑（GBP,￡）•瑞士、挪威等23个国家因为经济、政治和宗教等原因未加入•6月30日欧盟理事会峰会公布对华政策结论文件，强调中国既是欧盟的合作伙伴，也是竞争者和系统性对手 进口数据总览据总览 •整体情况概述•主要进口国家•主要进口类目 欧洲进口恢复至疫情前水平并保持两年高增速，但从上年12月始放缓且延续至今 欧洲进口自疫情以来保持两年的高增长，增速超越美国（2022年增速16.5%）但总额（3.96万亿美金）略低；从2022年12月开始出现负增长且持续至今，内需疲软态势已显现；从国家看，德国、英国、荷兰、意大利、法国和西班牙的进口总额位列前六。 中美英为欧盟最大的进口贸易国，但占比上中降美升，荷意法进口贸易更依赖欧盟内部 欧盟Top10进口贸易国包括中国、美国、英国等，在2022年仅美国(+0.9pt）和挪威(+0.7pt)的进口占比呈现扩张态势，其余国家均降低且中国跌幅最大(-1.4pt)；从具体国家看，中国占据除法国以外欧洲六大经济体的第一进口国位置，但荷兰、意大利和法国若同时统计欧盟内部则最大进口贸易国均为德国。 欧洲进口类目集中在非消尤其是能源和电子电器类设备，但今年Q1同比增速均转负 欧洲进口的主要类目集中于化学品（矿物燃料、石油等）、消费电子、电气设备、工业机械及整车等偏向非消的类目，但Top3的同比速度均为负；分行业看Top1进口类目均为矿物燃料和石油，可以看出欧洲国家对于能源进口的高度依赖，英国Top5类目中的珍珠宝石为其国家所特有。 在传统化学能源表现颓势的同时，可再生能源表现可圈可点，取代态势不可逆转 •扩张型行业：可再生能源取代传统能源的态势表现地非常明显，同时表现优异的还有汽车相关行业（整车及零配件）、以及电子元器件及仪器仪表行业。 •收缩型行业：主要集中在传统能源、消费电子、电气设备、金属和橡胶制品、以及大时尚相关行业（服装、珠宝、箱包和鞋靴），反应在连续加息的背景下内需不断收缩的现实；与美国最不同的是欧洲的房地产相关行业需求下降明显。 欧洲和美国Top行业的第一大进口国集中度均很高且易主情况较少，美国在众多行业表现亮眼 工业机械、仪器仪表、电子元器件、整车和汽车零配件、可再生能源均属于欧美需求增加的行业，中国在后两者表现亮眼且在欧洲的占比远超美国*；消费电子和服装在欧美均属于下跌严重行业，欧洲相较美国自中国进口的跌势稍缓；电气设备欧美需求分化，中国在欧洲市场表现良好。 具体到从中国进口，2022年表现优异但自12月起出现跌势，并在今年3月份扩大 2022年欧洲从中国的进口无论是规模还是增速表现都超过美国从中国的进口（5367亿美金，17.1%增速），但在Q4出现了下跌，并且持续到2023年Q1且有所扩大。 7680.7亿美金2022年从中国的进口规模18.1%2022年从中国进口的规模增速 •可再生能源、电气设备和整车表现优异，排名和占比均有提升，尤其是可再生能源和整车表现最为突出 •消费电子、服装和汽车零配件均有占比的下降，但服装的排名有所上升 •五金工具和工业机械的排名及占比均有明显下降 从中国出口看欧美差异，主要均聚焦于整车和可再生能源两个热门行业，向欧洲有一定倾斜 中国不断调整出口行业的国家结构，偏向欧洲倾斜，主要倾斜行业包括整车、化学品、鞋靴和灯具，其中前三个类目在欧洲表现良好，尤其是整车中国在欧洲进口的排名超过土耳其越居第一，而在美国仅排名第六；可再生能源从中国的进口增速欧洲远高于美国，体现了欧洲在能源方面更强的依赖性；2022年美国房地产行业火爆而欧洲整体表现平平，导致其相关行业进口规模均减小。 国际站供需情况分析 •需求数据•供给数据•供需匹配度•热门商品趋势 从欧洲买家需求端看，大居家表现最为优异，大时尚普遍表现良好，大娱乐略有下降 结合占比及增速，分别对一级类目的AB3和PB的综合指数进行排名可以看出，和美国类似大居家独领风骚，尤其是建材和家具行业AB3涨势喜人；大时尚行业AB3普遍上涨，尤其是服装的AB3强劲增长，表现出和美国完全不同的趋势；大娱乐在AB3排名略有下降，PB排名较为稳定；而大工业的工业机械则是未继续出现在AB3的Top10排行榜。 大居家：表现最为优异，建材和家具行业需求增势明显，家居园艺稳列AB3评分第一 建材：各二级类目在日均AB3和PB均实现了需求的增长，其中地板及配件、建筑板材的同比增速最为明显，同时浴室和厨房产品在日均AB3规模第一的情况下也实现了较高的需求增速，且L2+的高质量买家的增速更快。 家具：家居家具、商用家具在日均AB3和PB规模排名靠前的情况下，同步实现了需求的最大增速。 家居园艺：餐厨用品在规模和增速上都表现优异，同时家纺和家用储物收纳也实现了日均AB3和PB同步的需求高增速。 家居园艺-热搜词：欧洲买家搜索以厨房用品和家居装饰为主 站内热搜词出现了主要包括了厨房用品和家居装饰包括蜡烛等，同时出现了英国特色雨伞；亚马逊则出现了多次和父亲节相关的搜索词汇，以及和季节相关的电扇和空调等。 家居园艺-爆品：欧洲买家关注室内居住品质，追求简约设计和高品质 在欧洲和美国不同，欧洲更多是精致生活、装饰类用品，以及厨房相关的餐具和烘培用品；美国则以通勤家用、实用性的水杯和吸管等为主。 欧洲 美国 餐厨用品-水瓶&餐具 家居园艺-马克杯 家居园艺-啤酒杯 家居装饰-丝绸家纺用品 关键词：食品级硅胶，无BPA，环保安全 关键词：100%纯桑蚕丝制，刺绣标志 关键词：带吸管、时尚、可定制 关键词：不锈钢、保温、可定制 家居装饰-悬挂式花盆配件 家居园艺-金属风车 烘培与面点工具-硅胶烘焙垫 家居园艺-吸管关键词：PVC、橡胶、可定制 关键词：硅胶制品，可重复使用，耐高温，非粘性表面，易于清洗 关键词：皮革制品，适用于室内植物 关键词：高效切片、优质刀片、易清洗存储 家居园艺-趋势词：欧美买家高度重视节庆假日，C端热搜品多与节日相关 在欧洲的趋势搜索词为打火机，而美国已经出现了万圣节（每年10月31日，和C端时间差约为一个季度）；亚马逊的趋势词无论英美都多次出现父亲节，可见类似节日在欧美的重要性，且在美国会出现了funny, for grandpa类似的详细限制词。 家居园艺-趋势品：进入夏季，冰激凌模具等季节性商品在欧洲商机增长明显 欧洲的趋势商品打火机要求功能包括可充电、指纹识别等，还包括季节性的冰激凌模具和虫害防治器；美国趋势品同样体现了季节性但类目和欧洲不同。 欧洲 美式烧烤套装 涉及各种烧烤工具包括烧烤篮、烧烤棒、烧烤刷、烧烤叉、烧烤架等：•工具种类足够丰富、全面•防滑、防烫、易于清洗 打火机及烟具-可充电打火机 家居装饰-仿真花 关键词：触摸屏、指纹识别、原装Clippers 关键词：丝绸、天然触感、宴会 竹工艺品 竹制或木制叠手扇•丰富的图案设计，如花卉、中国风等•可以定制LOGO、文字等 餐厨用品-冰激凌模具 园艺用品-病虫害防治器 关键词：易脱模、带盖、易清洗、可堆叠 关键词：强吸力、安静、太阳能 建材-热搜词：欧洲更偏“生活享受型”，美国偏向基础装修产品 建材行业的欧洲热门搜索词以浴缸、厨房橱柜，以及增速最快的板材和地板类目为主，和美国相比，欧洲出现了更多“浴缸”相关的搜索词和户外使用的场景。 建材-爆品：欧洲爆品更朝向多功能化和智能化发展，同时强调商品材质 欧美相比，欧洲的厨房水槽更强调材质和功能性，除了基本的厨房浴室产品外，美国还包括了集装箱房屋。 欧洲 美国 浴室和厨房产品-多功能水龙头关键词：1080度旋转，节水，防溅，双旋转泡泡器 地板及配件-车库地板 墙纸墙板-室内装饰墙板 关键词：银色、数字、塑料、现代、牌匾、门牌、酒店、房屋 关键词：PP/PVC材质，可拼接，防滑防水 关键词：室内装饰墙板、WPC木材、凹槽、大墙板、装饰木板、替代WPC墙板 浴室和厨房产品-厨房洗涤槽关键词：大型、单槽、多功能、防刮、LED数字显示、瀑布水槽、带杯洗 浴室和厨房产品-除雾镜 活动房屋与钢结构-集装箱房屋关键词：集装箱式、小型家居、预制房屋、模块化、成品建筑、带楼梯、公共厕所、组装 建材-趋势品：欧洲趋势品注重深度功能，美国趋势品强调实用功能 欧洲趋势商品包括浴缸、淋浴龙头及墙板等，墙板的防火和隔音功能值得关注；美国的趋势商品和欧洲类似，也出现了浴缸和木塑复合墙板，美国的浴缸强调户外的使用场景，而欧洲的浴缸更强调功能的高级性。 欧洲 美国 浴室产品-浴缸淋浴龙头 墙纸/墙板-室内外墙面装饰材料关键词：WPC（木塑复合）、环保、木材纹理耐候性、易加工 浴室和厨房产品-水疗浴缸关键词：豪华、现代、户外spa、日式浴缸、漩涡spa、冥想 栏杆与扶手关键词：半/无框架式、U型槽、带LED灯条，现代、简约 浴室和厨房产品-水疗浴缸关键词：水冷却器、过滤器、冰桶，臭氧发生器 家具-热搜词：欧美热搜词在大类目上相似，使用场景有所区别 欧洲和美国在家具行业的热搜词都以沙发和椅子等为主，但欧洲的搜索词更详细体现了使用场景，例如电竞椅和沙滩椅，同时和建材类似，欧洲热搜词也出现了户外的使用场景。 家具-爆品：美容院商用家具成为欧洲爆品，和美国线下美容院线的繁荣情况相似 欧洲商业复苏，以商用服务场景为主，而美国的爆品以个人功能性产品为主，如：电竞椅、多功能榻榻米床。 欧洲 美国美国 家居家具-客厅沙发关键词：舒适、宽敞、沙发套、家具、座椅、休闲 家居家具-电竞椅关键词：脚踏、按摩、RGB灯条、蓝牙功能、便宜 商用家具-美容按摩床 户外家具-吊床挂带 关键词：水循环淋浴，记忆泡沫，适用于美容院和SPA，电动调节 关键词：高强度承载，可调节，便携式 户外家具-派对椅关键词：白色、便宜、塑料、金属、可折叠、桌子、户外、聚会 软体床-多功能榻榻米床关键词：轻奢、现代、简约、多功能、卧室家具、按摩、双人床、智能床 床垫-美容院床垫关键词：弧形设计，记忆泡沫，支撑舒适 家居家具-户外折叠凳关键词：易于折叠，耐用，便携打包 行业策略中心| 2023年7月 家具-趋势品：欧洲趋势品强调设计感和功能性，美国以户外为主强调便携等实用性 商业复苏带动商用家具恢复增长，服务于酒店、餐厅等商业买家；美国的趋势商品则以户外桌椅为主，用于露营、钓鱼和派对等场景。 欧洲 美国美国 户外家具-花园沙发关键词：北欧设计、防水、防紫外线 商用家具-酒店椅子 家居家具-衣柜,衣橱 户外家具-户外桌椅关键词：可折叠、背包、便携式、露营、批发、轻便、野外、野餐 关键词：蒂芙尼椅、凤凰椅、拿破仑椅、圆背椅、婚礼、宴会 关键词：现代、简约、卧室、滑门衣柜、酒店、定制、墙壁衣柜、现代PVC墙柜 户外家具-沙滩椅关键词：沙滩椅、遮阳篷、钓鱼椅、高品质、工厂直销、定制、铝合金 家居家具-梳妆台关键词：NOVA、一体式、组合式、带LED灯镜子 婴童家具-婴童椅子关键词：喂食、安抚、摇晃、娱乐、安全、PP塑料 大居家概况：欧洲买家追求高品质居住体验，关心商品深度功能、设计风格和环保材质；趋势场景聚焦于商业复苏 Problem statement家具 家居园艺 建材建材 ●国际站欧洲市场：搜索需求以沙发、床组为主，美容院床垫、美容按摩床是欧洲热卖品。●vs.国际站美国市场：派对桌椅、沙滩椅、电竞椅是美国热销趋势品。➢欧洲：商用复苏、居家使用➢美国：智能家具、户外派对 ●国际站欧洲市场：烟用品是欧洲买家的核心搜索需求。皮革吊花篮、硅胶环保餐具是热销品。●vs.国际站美国市场：基础款马克杯、啤酒杯是美国热销品。具备时尚设计的商品更受欢迎。➢欧