行业研究/行业周报：国内储能有望高增，关注GTC大会人形机器人进展

以下是根据提供的文字内容进行的总结：

行业概览

• 电动车：锂电行业排产有望在春节假期后提升，重点关注碳酸锂的行业补库节奏及澳矿生产情况。考虑到锂电产业链的估值已经反映了基本面的演变，且持仓处于低位，预计产业链盈利预期的收敛与景气度的边际改善可能会带来估值修复，建议优先关注高壁垒的电池环节和锂矿环节。

• 新技术：全球首条固态电池产线投产，辉能科技的大型锂陶瓷电池（LLCB）固态电池表现出优异的性能，如超1000km的续航里程、超过1000次的循环寿命等，这标志着固态电池的产业化进程正在稳步推进。

• 人形机器人：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，预计会推动行业普及。关注核心供应商的产业链信心及确定性高的Tier1供应商和轮动价值量增加环节。

• 储能：多项指标显示国内储能市场有望高速增长，尤其关注PCS（功率转换系统）及液冷环节。2023年储能系统的总采招订单规模约为129.6GWh，实际需求接近48.2GW/118.5GWh，相较于2022年增长近2倍。预计2024年，通过保障性并网项目竞争性配置、市场化并网比例提升以及存量项目的配储要求，将带动国内储能配置比例提升，支撑储能市场规模的高增长。

• 风电光伏：多地风电项目招投标公示，风电项目持续受到关注。浙江以竞争性配置方式推动省管海域风电项目“应开尽开”，山东目标新增海上风电150万千瓦，风电技术改进与项目申报流程优化正在推进。硅料价格全线持平，硅片价格持稳微涨，山东开启市场化项目申报，对项目做了进一步规范，有利于增加项目落地的确定性。项目EPC价格维持较低水平，显示产业链价格压力。

• 氢能：交通部支持国家电投开展氢能交通试点，重庆和昆山力推氢能产业发展，通过政策扶持和示范项目促进氢能产业加速发展。交通部的政策支持将有助于推动氢能产业的创新和应用。

• 人形机器人：本周核心供应商坚定产业链信心，英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，预计将带动行业普及。关注确定性高的Tier1供应商和轮动价值量增加环节。

• 储能PCS及液冷环节：PCS环节价格基本维持稳定，量增有望带动规模效应提升，集中式大项目有望带动液冷占比进一步提升。