影视传媒行业周报：迪士尼深入布局AI，网易旗下武侠冒险游戏《射雕》上线

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优异，上涨13.39%，跑赢创业板约11.58个百分点（创业板指上涨1.81%）；跑赢市场约9.68个百分点（沪深300上涨3.71%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨11.52%，沪深300上涨3.71%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨7.81%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨15.58%，沪深300上涨3.71%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨11.87%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨9.25%，沪深300上涨3.71%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨5.54%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨13.80%，沪深300上涨3.71%，中信教育指数跑赢沪深300指数10.09%。港股教育指数（887671）上涨1.67%，恒生指数上涨2.36%，教育指数跑输恒生指数0.69%。 影视：（1）《猎冰》定档2月21日；（2）《种地吧》第二季定档2月23日；（3）《飞驰人生热爱篇》定档2月28日；（4）《永安梦》定档2月28日；（5）《江河日下》定档2月29日（6）《南来北往》定档2月26日。 游戏：（1）《 王者荣耀 》 与电竞世界杯(EWC)正式官宣合作 。；（2）《LastWar:SurvivalGame》手游收入增长强势；（3）Garena《Free Fire》位列1月全球移动游戏下载榜榜首；（4）《射雕》是网易旗下的武侠冒险RPG游戏，拥有金庸《射雕三部曲》的正版IP授权，公测正式定档3月28日； （5）Supercel公司公布了2023年的业绩表现。 AIGC/ChatGpt：（1）贝索斯、英伟达为人形机器人公司Figure AI提供大额资金支持；（2）特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力；（3）迪士尼深入布局AI：三家AI公司入选迪士尼孵化器2024计划。 体育：（1）TikTok成为2024年巴黎奥运会英国代表团官方合作伙伴；（2）第58届超级碗在英国的收视率创下了美式足球赛事的最高纪录；（3）乐刻发布「春节健身」大数据，贾玲新电影掀健身热潮；（4）2024年世界体育大会（SportAccord）于2024年4月7日至11日在英国西米德兰兹郡伯明翰举行。 教育：（1）教育部高校毕业生就业研究院（基地）专家委员会成立大会暨第一次全体会议举行；（2）教育部党组传达学习习近平总书记等中央领导同志重要讲话和有关指示批示精神；（3）全国学生心理健康工作咨询委员会第一次全体会议召开；（4）教育部办公厅公布中小学人工智能教育基地名单。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年2月18日（周日）-2024年2月24日（周六）。 本周，传媒板块表现优异，上涨13.39%，跑赢创业板约11.58个百分点（创业板指上涨1.81%）；跑赢市场约9.68个百分点（沪深300上涨3.71%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨11.52%，沪深300上涨3.71%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨7.81%。A股公司涨幅前三为文投控股、盛迅达、凯撒文化。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨15.58%，沪深300上涨3.71%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨11.87%。A股广告公司涨幅前三为因赛集团、华扬联众、宣亚国际。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨9.25%，沪深300上涨3.71%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨5.54%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）上涨2.75%，沪深300上涨1.96%，中信教育指数跑赢沪深300指数0.79%。 港股教育指数（887671）上涨3.35%，恒生指数上涨4.20%，教育指数跑输恒生指数0.86%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为宇华教育、民生教育、思考乐教育，跌幅前三为新东方在线、希望教育、睿见教育；A股教育公司涨幅前三为开元教育、ST勤上、美吉姆，跌幅第一为学大教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年2月18日-2024年2月24日）票房为16.9亿元，其中《第二十条》本周票房51202. 1万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《第二十条》（30.5%）《飞驰人生2》（27.6%）、《热辣滚烫》（22.9%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有4部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年2月18日-2024年2月24日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《猎冰》（播映指数77.9）、《大理寺少卿游》（播映指数75.4）、《乡村爱情16》（播映指数66.9）、《祈今朝》（播映指数58.3）、《甜甜的陷阱》（播映指数65.1）。电视剧方面，《南来北往》凭借播映指数79.8位列电视剧周播榜第一名、《烟火人家》以播映指数74.4位列第二名、《大唐狄公案》以播映指数67.4位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年2月18日-2024年2月24日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《声生不息家年华》（播映指数74.6）、《王牌对王牌第八季》（播映指数62.3）、《你好星期六》（播映指数63.7）、《全员加速中·对战季》（播映指数53.2）、《极限挑战宝藏行第四季》（播映指数55.4）。《种地吧第二季》本周以播映指数68.3，位列网络综艺周播榜第一名，《大侦探第九季》本周以播映指数68.8位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《猎冰》定档2月21日。《猎冰》是由高群书、万鹏执导，张颂文、姚安娜领衔主演，韩庚、包文婧特别出演，苏鑫、彭禺厶、朱宏嘉、赵龙豪、周云鹏主演的犯罪悬疑剧。该剧讲述了以赵友男为首的公安队伍和以黄宗伟为首的制毒贩毒分子，一个穷追不舍死咬不放，一个诡计多端擅于隐藏，上演了一出“猫鼠大战”的故事。（猎冰官微） 《种地吧》第二季定档2月23日。由爱奇艺、蓝天下传媒出品，海西传媒联合出品，爱奇艺社会责任联合呈现的劳作纪实互动节目《种地吧》第2季日发布宣传片，回顾过往种地名场面，十个勤天袒露心声谈“做大做强”。同时，节目发布定档海报，自2月23日起每周五、周六12:00播出。（爱奇艺） 《飞驰人生热爱篇》定档2月28日。由十一月执导，赛车题材都市喜剧《飞驰人生热爱篇》今日官宣定档，2月28日起，将在优酷全网独播。首支预告和群像海报、单人海报同步曝光，领衔主演胡先煦、王彦霖，主演喻恩泰、阎鹤祥、曲哲明、陈雨贤、赵浩闳、李嘉灏、周子歆，特别出演阚清子、王影璐、孙天字、周铁、于小磊，友情出演秦霄贤、张晓谦、高华阳、黄婷婷、罗泽楷等全员集结,共同演绎一场热血澎湃的赛车传奇。（优酷）《永安梦》定档2月28日。由企鹅影视出品，北京思亿文化有限公司承制，方芳、李慧珠担任监制，黄斌总导演，邓伟恩、陈强联合执导，欧阳娜娜、徐正溪、孙坚、夏楠领衔主演，刘海宽特别出演的古装探案清喜剧《永安梦》今日官宣定档，将于2月28日登陆腾讯视频播出。（电视剧永安梦官微） 《江河日下》定档2月29日。由韩晓军执导，张挺编剧，黄志忠、梅婷、姜武领衔主演，张国强、苏可、李强、赵亮、郭晓婷、赵麒.杜源主演的环保题材剧。该剧于2024年2月29日在湖南卫视、芒果TV双平台独播。剧集根据董化平的小说《江河日上》改编，讲述众人化身“净水卫士”，不忘初心，迎难而上，共同解决齐江市环境污染等问题的故事。（芒果TV） 《南来北往》定档2月26日。由习辛任总导演，李健主演的30集电视剧《一路向前》将于2月26日起接档《南来北往》登陆CCTV8黄金强档每晚7:30首播，剧中不仅能看到军民修建成渝铁路的艰辛历程、与特务土匪等破坏分子殊死斗争，还能看到主人公有血有肉的情感故事。（乐视视频） 图13：《永安梦》海报 图14：《猎冰》海报 3游戏行业 2024年2月18日-2024年2月24日，在手游端，截至2024年2月24日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《和平精英》、《穿越火线:枪战王者》、《英雄联盟手游》、《蛋仔派对》、《暗区突围》、《逆水寒》、《金铲铲之战》、《火影忍者》、《三国志·战略版》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件0起。 下周预计没有游戏上线/更新/测试。 游戏行业本周重要公告/新闻 《王者荣耀》与电竞世界杯(EWC)正式官宣合作。双方将一同打造《王者荣耀》季中邀请赛(Honor ofKingsMidSeason Invit ational，HoKxEWC)，这一全球瞩目的电竟盛事将于今年8月在沙特阿拉伯的利雅得火热开打，为全球的电竞爱好者带来一场前所未有的夏日盛宴。 （氪体） 《荒野乱斗》虽然面临着多重障碍，然而从这款游戏在1月份的表现来看，它无疑是成功的。数据显示，《荒野乱斗》收入出现重大增长，最近30天收入达到了3亿人民币以上、相比2023年6月的收入低谷增长了5倍，而单日峰值收入则达到了2000万人民币、玩家参与数据也达到前所未有的水平。（GameLook） 《射雕》是网易旗下的武侠冒险RPG游戏，拥有金庸《射雕三部曲》的正版IP授权，公测正式定档3月28日。在《射雕》中，爆友们可以亲身体验《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》的经典剧情，与书中的英雄伙伴们切磋、请教武学、一起闯荡江湖。(网易游戏) 《LastWar:SurvivalGame》手游收入增长强势。根据Sensor Tower发布的1月中国手游发行商全球收入排行榜，《LastWar:SurvivalGame》延续了12月的强劲增长势头，1月收入再增169%，用户付费超过4000万美元，使得发行商FirstFun首次跻身该收入榜单前十。此外，该游戏还在全球移动游戏收入增长排行榜中升至第5名，并从2月19日起持续3天登顶韩国i0S畅销榜。(游戏陀螺) Garena《Free Fire》位列1月全球移动游戏下载榜榜首。以月全球热门移动游戏下载超过2600万次下载登顶，印度是该游戏第一大市场，贡献了32.7%的下载量;其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占11.9%和9.7%。Dream Games《RoyaMatch》以超过2000万次下载位列接单第2名，排名前五的另外3款游戏依次为《Robox》，viniclip《SupwavSurfers地铁跑酷》和Hungry Studio《Block Blast!》。（GameLook） Supercel公司公布了2023年的业绩表现。财务数据显示，2023年Supercel收入17亿欧元(18.32亿美元)，同比下滑4.2%:税前利润(EBITDA)为5.8亿欧元(6.25亿美元)，同比下降8.2%。企业税缴纳了1.1亿欧元。游戏方面，《荒野乱斗》自去年夏天以来，其玩家数量增加了两倍多，成为了Supercel!人数最多的游戏。(GameLook) 图15：《射雕》公测正式定档3月28日 图16：《王者荣耀