计算机行业周报：政策助推算力、AI建设，Sora引领多模态热潮

以下是根据您提供的文字内容所总结的计算机行业周报：

市场表现

• 一周市场表现：2024年2月19日至2月23日，申万计算机指数上涨11.59%。涨幅前五的个股分别是维海德、ST有棵树、当虹科技、中威电子、思创医惠；跌幅前五的个股分别是*ST慧辰、中望软件、柏楚电子、萤石网络、卡莱特。

行业要闻

• 国务院国资委会议：国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调中央企业应全面布局人工智能，加速建设智能算力中心，并开展AI+专项行动，鼓励跨企业协同创新。
• 国家统计局发布通知：国家统计局启动全国数据资源调查，旨在摸清数据资源底数，促进数据资源的开发利用和价值释放，为相关政策制定提供数据支持。

重点公司公告

• 朗玛信息：公司“39健康医疗内容生成算法”通过深度合成服务算法备案。
• 新炬网络：公布回购股份计划，拟投入资金5000万至1亿。
• 炬芯科技：发布2023年度业绩快报，营收增长25.41%，净利润增长21.04%。
• 神州泰岳：发布2023年度业绩快报，收入增长24.11%，净利润增长64.82%。
• 启明星辰：公布2023年度业绩快报，收入增长2.07%，净利润增长17.44%。
• 中科曙光：发布2023年度业绩快报，营收增长10.35%，净利润增长19.00%。

本周观点

Sora：从视频学习中理解和模拟真实世界

• OpenAI发布的Sora是基于扩散和Transformer架构，通过与大语言模型GPT和文生图片模型Dell·E3的集成，实现了全栈生态的训练过程。这一模型证明了大模型训练逻辑的通用性，并强调了世界模型在理解真实世界中的重要性，特别是对于多模态AI的发展。

多模态或将进一步加剧算力竞赛

• 随着多模态AI模型如Sora的兴起，对算力的需求显著增加，这将导致算力竞赛的加剧。特别是在国家层面，考虑到国际竞争背景和对AI技术的重视，国有资本将扮演关键角色，在推动算力设施建设方面发挥主导作用。

风险提示

• 国产算力建设进度低于预期。
• 数据资源调查的误差风险。
• AI应用落地速度低于预期。
• 国产大模型迭代速度低于预期。
• 关注公司业绩低于预期。
• 政策标准出台速度低于预期。

投资评级

• 维持计算机行业“推荐”评级。

其他信息

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