序言数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略，开启并加速数字化进程。《数字化转型，从战略到执行》报告结合100多个国家的案例与数据，从6个角度（个人-家庭-企业-城市-行业-国家）、4个层次（国家-城市-行业-企业）、4个阶段（基础信息化-应用数字化-全面系统化-智慧生态化），系统解读数字化转型从战略到执行的全景框架，洞察实践，以及不同数字化转型阶段数字基础设施的部署重点及对数字经济的量化影响。 目录洞察和趋势变化丨趋势丨价值第一章数字化转型国家丨城市丨行业丨企业第二章数字基础设施是基石建设丨发展丨创新第三章数字化助力可持续发展社会福祉丨绿色低碳第四章 5洞察和趋势第一章变化丨趋势丨价值 6疫情加速数字化进程全球数字化进程整体提前7年部分或完全数字化的产品和/或服务的平均占比，%292835553126335426253450333441602017201820192020全球亚太欧洲北美数字化应用加速COVID-19来源：麦肯锡公司研究2020年数字化成为经济增长引擎数字经济增速达到GDP增速的2倍以上数字经济增长数字技术撬动全行业节能减排ICT技术使能10倍减排数字化，挑战与机遇40%47%30%17%2.3%1.4%4.0%6.0%5.4%4.5%8.7%8.5%GDP不同收入国家数字经济占GDP的比例Source: CAICT, Roland Berger 2020碳足迹碳手印2%ICT CO2e 排放占比202020%ICT使能的CO2e 减排(2021~2030）Source：GeSI碳中和给行业带来挑战和机遇 7农业建筑制造零售石油/矿业金融信息通信技术智能家居千兆网高品质办公教育健康泛在联接无处不在FTTB->FTTH->FTTR体验好社交娱乐支付平台经济智能联接绿色能源灵活高效公共安全城市运营创新低碳新型基础设施发展中国家发达国家新兴国家透明高效医疗就业教育个人家庭企业行业城市国家数字化，新变化获得感安全感幸福感智能体验连接信息密集型消费&支柱型工业属地型行业稳定文化环境基础设施经济治理社会商业模式价值链工作流程 8资料来源：罗兰贝格支付：更便捷社会：更亲近娱乐：更愉悦教育：高质量工作：低风险健康：增健康泛在访问：随时随地高级质量：又快又好可用安全幸福全球移动支付市场[万亿美元]全球电子学习市场规模[亿美元]1,4061,8872,7403,7022022201620252019元宇宙推动娱乐升级、增强现实（XR）市场快速增长[亿美元]活跃的移动宽带渗透率[每百人订阅用户数]44.651.962.869.574.275.0201520182016201720202019疫情前后偏好居家办公的比例67%33%支持77%支持23%全球家庭健康监测设备市场规模增长[亿美元]12329120202025年CAGR18.8%+11.4%理论用户体验速率4G100Mbps全球社交网络用户数[亿人]442025年~65%的全球人口362020资料来源：BCC研究资料来源：统计局来源：MaKreo研究与咨询来源: Frost & Sullivan201920201.512.120192027年CAGR30%来源：联合市场研究CAGR4.1%270393020182025年CAGR46.6%资料来源：MRFR5G10Gbps3G384Kbps下载2h的电影耗时26小时6分钟3.6秒来源：cnet4G5G3G个人：数字化建立随时随地、高质量的连接 9资料来源：案头研究；罗兰贝格绿色能源：贡献清洁发展高级：高质观感应用FTTB->FTTH->FTTR：建立全光家庭智能家居：畅享智慧生活千兆：提升速度体验全部联接：实现基本联接全球安装智能家居家庭数[百万户]绿色楼宇领先实践节能潜力62%40-50%30-40%25%51%20-30%20-30%11%澳洲绿色之星认证建筑印度绿色建筑委员会认证建筑南非绿色之星认证建筑美国LEED认证建筑较传统建筑节约：温室气体/能耗水资源150+国家已发布国家宽带计划50+国家的230+运营商相继发布了千兆业务德国：总投资1000亿欧元，到2025年建设全覆盖的千兆光纤网络英国：财政预算50亿英镑，覆盖最难达到的20%家庭和企业马来西亚：投资6.85亿美元用于NFCP1)1)国家光纤和联接计划；2)国家宽带下一代接入计划；3)国家宽带网络全球4K电视市场[亿美元]希腊：投资7亿欧元用于NGA2)约旦：投资2.09亿美元用于NBN3)西班牙：2025年前投资23.2亿欧，100%工业区覆盖17525030920172023E2020交互式安全远程和整个家庭控制数字医疗智能家电整个家庭和远程娱乐系统资料来源：世界绿色建筑理事会资料来源：国际电联全球8K电视市场[亿美元]38092025年4172025年E39.8%CAGR52.5%CAGR资料来源：FTTH欧洲理事会20202015EU39 FTTH/B渗透率全屋千兆21%56%联接体验智能家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活来源: Markets and Markets来源:Grand View Research来源:Grand View Research 10企业持续经营价值链>智能>已连接102,064104,672122,633145,3772022201920202021+2.6%+17.9%全球云SaaS市场增速显著加快[百万美元]ZOOM的每日会议参与者疫情后为疫情前30倍1,000万3亿2019年12月2020年4月数字孪生市场复合增长率[2020年-2026年]更敏捷高效更智能互联AI已渗透到价值链各个环节[各环节AI采用情况]资料来源：案头研究；罗兰贝格15%人力资源制造战略与企业融资服务运营产品和/或服务开发市场营销与销售风控供应链管理21%21%12%10%9%8%7%更平台化8万亿12.5万亿2019年：69家2020年：76家全球市值超百亿平台化企业市场价值额[美元]+56%平台经济在全球经济中的重要性愈加凸显平台经济未来占全球整体经济中的比例30%2022年数字城市中会开始使用类似于数字孪生的数字空间规划工具的比例2026年规模：480亿美元来源：Gartner来源：斯坦福来源：IDC来源：麦肯锡来源：路透社来源：IDC58%40%2025年工作流程价值链商业模式企业：数字化使企业的工作流程更加高效敏捷来源: Markets and Markets 11农业专业服务酒店餐饮油气采矿0.9制造房地产交通仓储能源电力休闲文娱教育零售医疗0.6政务建筑金融信息通讯1.20.32.06.40.81.40.91.01.51.92.93.31.50.8数字化潜在价值[2016-2025；万亿美元]数字化转型波次第三波次第二波次第一波次属地型行业支柱型工业消费与服务信息密集型资料来源：案头调研；罗兰贝格农业典型数字化方向>改善作业效率：如智能农机、农业无人机等，降低人力投入/综合成本>提高农事产出：如农情监测、智能温室等，通过精准决策和控制进一步提高产量和品质>全链数字升级：如农产品电商、农产品溯源等，带动农业产业链全面升级60%2050年粮食供应增加以养活世界金融典型数字化方向IT数字原生行业>员工效率提升：如数字银行核心平台、视频分析等，解放人才生产力>优化客户体验：如多渠道解决方案、移动支付等，适应个性化需求>创新解决方案：如诈骗监测系统、虚拟财富顾问等，增强金融科技时代竞争力37%欧洲商业银行已经实施了区块链解决方案来源：罗兰贝格医疗典型数字化方向>优化客户体验：如个性医疗（医院）、可穿戴医疗设备（药械企业）等，适应普惠性、智能化的客户需求>员工效率提升：如排班优化（医院）、数字驱动药物试验（药械企业）等，解放高素质人才生产力>高效资产利用：如RFID/无线设备管理（医院）、产线实时监控（药械企业）等、提升全链效能~70%利用AI进行药物研发降低成本来源：Business Insider油气典型数字化方向>高效资产利用：如智能互联管道/设备、预测性检修等，以提高资产使用寿命和运营稳定性>优化生产管理：如优化开采、远程运营中心等，提升生产效率和安全>综合数字能力：如4D地震数据分析开采规划、网络安全系统，以保障生产经营的韧性和可持续性3~13%工伤事故减少资料来源：WEF信息通讯数字化方向CT数字原生行业>工作效率提升：如OSS、BSS系统的云化、IDC的AI节能减排等、提升核心业务效率>数据资产变现：将治理后的用户、市场等数据以服务的形式赋能合作伙伴>生态体系构建：应用数字化原生优势，连接各行业伙伴，构建数字化平台来源：DeepMind40%运用AI技术节省数据中心能耗行业：数字化首先影响信息密集型行业，渗透率已经达较高水平资料来源：UNFAO 12资料来源：案头研究；罗兰贝格1)经济学人智库，全球宜居指数稳定性医疗保健文化与环境教育基础设施新基础设施：基础设施建设新方向中国上海2020年荣膺WSCA智慧城市大奖《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》第一批重大项目和工程包（个）总投资（亿元人民币）48270公安：平安城市系统保障居民安全城市运营：城市治理中枢提升办事效率全球平安城市技术投资规模[十亿美元]2019复合年增长率10%智慧城市建设帮助居民节省的时间[每年每人]22352024年伦敦：交通10%上海：就医180h迪拜：政务40小时来源：Omdia低碳：智慧能力促进低碳出行积极创新：智慧互联催生创新应用全球智慧出行市场规模[亿美元]94520202025E1.56510.6%瑞典斯德哥尔摩2020全球最智能城市>智能交通网络系统实时管理交通通勤>部署共享电动车全球城市智慧物联网规模[亿美元]20202025E1.1312.60018.1%泰国普吉岛2018亚太最优秀智慧城市>旅游业安全：物联网船舶追踪和智能腕带>水域清洁：物联网废水处理系统来源：MarketsandMarkets来源：MarketsandMarkets城市：投入数字化新基建，使得城市更安全、高效，更生态可持续5G和固网“双千兆”宽带网络带动15万企业上云上平台10万个电动汽车智能充电桩100+无人工厂/生产线/车间 13资料来源：战略文件；案头研究；罗兰贝格高效：政务数字化成为全球趋势透明：政府开放度水平越来越高47%2018202079%+32pct全球电子政务发展指数评分为高和极高国家占比20182016202021%15%29%+8pct具有国家开放政府数据门户的国家/地区占比发展中国家：赋能各行各业新兴国家：提升要素生产率发达国家：形成产业竞争力就业：创造新就业岗位人提高公有云使用，预期创造新岗位2.2万到2030年提高所有部门的生产率30%到2025年，数字部门对经济的贡献£200亿利用电子商务、金融技术等技术为中小型企业提供支持3.7mn国家实力经济印尼马来西亚英国教育：提供公平高质教育数字图片倡议数字教育计划提出关键任务14项德国医疗保健：提升居民健康水平社会5.0提出应用AI和机器人提供护理，预计预期寿命达85+岁世界#1日本新加坡9.7%资料来源：联合国资料来源：联合国国家：数字化影响经济、社会、治理全方面，助力实现兴业、善政、惠民 14落地实施的3个关键要素全面顶层规划>国家战略中具备顶层设计和规划举措清晰实施路径>提出详尽规划，具体设想要有承接的明确的目标、落实的项目、执行的主体明确侧重点>落地举措要明确近期工作侧重点170+国家陆续发布数字国家相关战略，落地需要关注三大要素摩洛哥>摩洛哥数字2025>数字行政、数字生态系统和创新、包容性社会和人类发展中国>第十四个五年计划和2035年远景目标>新型基础设施建设德国>数字战略2025>工业4.0、创新和中小企业、信息自治巴西>数字化转型战略（电子数字）>生产数字化进程；促进数字环境的教育和培训泰国>数字经济与社会发展战略>东盟互联互通和数据交换中心印度尼西亚>信通技术部战略计划（2020-2024年）>包容