数字化转型，从战略到执行

《数字化转型，从战略到执行》报告结合100多个国家的案例与数据，从6个角度（个人-家庭-企业-城市-行业-国家）、4个层次（国家-城市-行业-企业）、4个阶段（基础信息化-应用数字化-全面系统化-智慧生态化），系统解读数字化转型从战略到执行的全景框架，洞察实践，以及不同数字化转型阶段数字基础设施的部署重点及对数字经济的量化影响。 序言 目录 第一章 洞察和趋势 变化丨趋势丨价值 数字化，挑战与机遇 数字化成为经济增长引擎 疫情加速数字化进程 数字经济增速达到GDP增速的2倍以上 全球数字化进程整体提前7年 部分或完全数字化的产品和/或服务的平均占比，% 家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活 体验 智能 联接 资料来源：案头研究；罗兰贝格1)国家光纤和联接计划；2)国家宽带下一代接入计划；3)国家宽带网络 行业：数字化首先影响信息密集型行业，渗透率已经达较高水平 医疗典型数字化方向 油气典型数字化方向 农业典型数字化方向 金融典型数字化方向 信息通讯数字化方向 CT数字原生行业 >优化客户体验：如个性医疗（医院）、可穿戴医疗设备（药械企业）等，适应普惠性、智能化的客户需求>员工效率提升：如排班优化（医院）、数字驱动药物试验（药械企业）等，解放高素质人才生产力>高效资产利用：如RFID/无线设备管理（医院）、产线实时监控（药械企业）等、提升全链效能 IT数字原生行业 >工作效率提升：如OSS、BSS系统的云化、IDC的AI节能减排等、提升核心业务效率>数据资产变现：将治理后的用户、市场等数据以服务的形式赋能合作伙伴>生态体系构建：应用数字化原生优势，连接各行业伙伴，构建数字化平台 利用AI进行药物研发降低成本 ~70% 40% 城市：投入数字化新基建，使得城市更安全、高效，更生态可持续 文化与环境 国家：数字化影响经济、社会、治理全方面，助力实现兴业、善政、惠民 透明：政府开放度水平越来越高 170+国家陆续发布数字国家相关战略，落地需要关注三大要素 落地实施的3个关键要素 60个国家和地区发布人工智能战略，塑造人类未来 •人工智能是国家和国际各级政府和其他利益相关者团体政策议程的首要议题。•世界各国政府将人工智能视为一个决定性的国家能力，并期待其教育系统发展世界级的代际人工智能能力，同时确保公平、隐私、透明度、问责制、经济和社会影响。•在过去3年中，60个国家和地区制定了人工智能政策和战略，占全球GDP的90%。 多个国家在战略中提出成为数字枢纽/中心，提升区内竞争力 多个国家在战略中提出成为数字枢纽/中心、希望通过优秀的ICT基础设施、成为区域数字中心、汇聚人才和创新能力、加速发展本地生态、牵引金融、物流、制造等行业升级、实现国家竞争力提升 沙特阿拉伯 泰国 马来西亚 成为东盟的数字枢纽，建设全国性的高容量数字基础设施，为中小企业、农业和其他行业提供无障碍和负担得起的互联网、数字化转型。 鉴于马来西亚在网络安全解决方案和数字内容制作方面的强大能力，马来西亚第十二个计划旨在将马来西亚定位为东盟数字中心。 为中东和北非地区建立数字中心，并创建先进技术服务生态系统，使沙特阿拉伯成为该地区领先的商业中心。 多国政府出台相关举措，支持SME及初创公司的发展 中小企业数字化方案 中小企业数字技术支持方案 数字化转型四大核心价值 第二章 数字化转型 国 家 丨 城 市 丨 行 业 丨 企 业 数字化转型从战略到执行，覆盖国家-城市-行业-企业四大载体 01 国 家 数 字 化 框 架 丨 模 型 丨 阶 段 丨 实 践 国家数字化转型框架：基于战略、应用、技术、支撑四大板块进行顶层设计 数字化转型评估模型：基于12个维度，29个细化定量指标全面衡量 愿景 组织 >是否有明确的数字化领导部门、一致统一管理>数字化领导部门是否有高层领导投入，有多部门影响力和落地能力 目标 资金 >是否有数字化转型资金>是否有数字化转型激励税收政策等其他财务计划>商业数字化投入规模>政府数字化投入规模 丰富度 协同性 人才 >数字化人才数量>ICT技能水平>是否有体系化人才培训计划 监管 >网络安全表现>监管质量>新兴技术监管 基础设施和平台能力 生态 >是否提出明确生态战略/框架/平台>公私合营生态战略实践情况>创新孵化能力 指标数量 典型国家数字化转型评估结果：不同阶段的国家转型战略有所差别、各有侧重 基础信息化阶段：中国通过宽带、互联网+、无线网络建设，带动数字经济快速发展 典型案例:中国网络建设和数字化转型历程 阶段特征 宽带中国战略发布 1999年，中国电信宽带ADSL正式商用，以ADSL技术为主的宽带网络在中国开始快速普及 •通信联网投基建 通过固网和移动网络建设，在可预见区间内完成全面人口(>95%)网络覆盖 •信息化电子化 应用数字化阶段：重点推进政务数字化，并选择优势行业推动数字化转型 典型案例:Thailand Digital Economy and Society Development Plan 阶段特征 政府转型先行 •全面推动政务数字化转型 部分行业领先 •从国家产业和企业基础出发，择优推动经济占比高、增长潜力大的行业数字化，全面推动民生领域(教育、医疗)数字化转型 全面系统化阶段：国家牵引各行各业形成平台化、系统化、智能化的发展方向 阶段特征 数字产业化 •发展电信、计算机以及先进数字技术，形成产业竞争力 产业数字化 •各行各业数字化转型全面起步、发展 平台集成和系统协同 •零散的、试点的、割裂的应用走向系统集成，平台化组织和企业兴起，更加深度、复杂的应用(如基于大数据的AI应用)出现 智慧生态化阶段：以数字理念规划国家战略并兼顾包容与均衡发展 •数字理念根植、注重包容均衡•发挥智慧无限潜力价值 数字化转型需构建系统性能力，包括组织、资金、人才、监管、生态五大支撑要素 组织：在国家最高层专设数字化转型战略和执行机构，各层级、部门统筹协作 •SNDGO直接隶属于总理办公室，拥有监督管辖其他部门的权力使得顶层战略得以高效执行•政府科技署负责数字化项目的落地执行，并直接领导非机要的社会民生部门，在确保国家安全的同时能够及时响应顶层战略，并且兼顾协调各方利益•在战略制定层面，即定期开展协商、充分吸纳各部门的转型意见以推动跨部门合作的敏捷性，在战略执行层面，建立各部门争议事项反馈、SNDGO沟通协调机制确保落位 资金：采用灵活投入模式，提供良好投融资环境和政策，鼓励商业企业资金投入 提供良好的投融资环境和政策 •信通院、国家互联网应急中心联合等50余家单位发起成立中国数字经济投融资联盟，为企业和投资机构之间搭建沟通交流的合作平台，提升数字经济领域投融资对接效率 •《数字化战略2025》提出投资10亿欧元的“中小企业数字化投资补助计划”•2020年新投资补助计划“DigitalJetzt“将持续至2023年底，扶持资金总额为2.03亿欧元 •投入5亿欧元，以设备采购税收优惠和补贴等方式支持所有中小企业与工业部门实现全面的数字化升级•设立21亿欧元的发展贷款，资助中小企业的信息化改造 •为数字化转型购置的硬件软件的一般折旧扣除额大幅增加•大幅减免对创新型初创企业和中小企业个人和法人的所得税•支持企业投资数字技术设备，提供免息贷款 人才：构建丰富的各层级数字化人才培训和引入计划 监管：在网络安全、数据隐私、技术伦理等方面建立明确的法规框架 生态：打造公私合营生态、推动行业应用生态、构建创新生态 02 城 市 数 字 化 框 架 丨 模 型 丨 阶 段 丨 实 践 城市数字化转型以人为本，重点围绕人的不同场景需求开发建设智慧城市应用 通过数字化转型评估，不同城市进入不同的数字化转型阶段 典型城市在不同阶段的战略各有侧重 基础信息化阶段：城市数字化转型举措应侧重网络以及城市新型基础设施的建设 典型案例:多哈和汉堡的城市基础设施建设 阶段特征 汉堡 多哈 卡塔尔 德国 通信联网投基建 卡塔尔国家ICT计划(National ICT Plan)提出到2015年，卡塔尔95%的家庭将拥有高速(>100Mbs)、开放和可接入的宽带 德国在Digital strategy 2025战略中提出到2025建立高容量、广可用和低延迟的千兆光纤网络•数字德国计划总投资1000亿欧元，其中政府投入200亿 •承接融合、部分引领国家战略，›提升城市高速高质量网络覆盖›投资城市新型基础设施(如城市智慧中枢、数据平台、物联网平台及传感器) •政府至少投入5.5亿美元以加速全国范围内光纤到家网络的部署 汉堡可接入100mbit/s网络的家庭 94% 汉堡港务局(HPA)投资智能港口基础建设•在港口安装传感器、摄像机、智能电表等•优化港口资产利用率，提高货物安全性同时减少能源使用 在全国范围的商场和建筑中安装智能温度传感器 •通过室外温度、人员数量和湿度等变量因素自动调节建筑内温度•应对高温和不断变化的天气 公共部门信息化 •围绕政务、教育、医疗等公共部门，将物理信息转变为数字信息 每年减少港口二氧化碳排放量 1.2万吨 应用数字化阶段：全面发展城市能源、交通、教育、医疗、社区、政务等领域 阶段特征 东京 迪拜 智慧能源 智慧交通 政府转型先行 •在全市部署2,700万个智能电表•家庭、建筑和工厂使用能源管理系统，使用户可了解分析能源使用情况•提出排放权交易(cap-and-trade)项目 •安装监察及数据采集系统：116部摄影机、100个事故侦测系统、114个计速器、17个天气监测•安装112个动态信息板，提供道路状况即时信息•开发自动响应的中央交通系统 •全面推动市政府数字化转型 部分公共领域领先 下降17%拥堵程度 •从优化城市功能、解决实际痛点出发发起医疗、教育、能源、交通、社区、公共安全等应用项目，为市民提供优质生活 智慧教育 智慧教育 •为400个校园配备了最新的4G网络、电子白板、智能平板电脑和电子教科书•培训教师数字化技能，开发新的课程形式 •高中配备个人学习终端，校园wifi全覆盖•开发教育仪表盘，在云端积累基础数据•培养数字化核心教师，学习数字应用最新动向 提升18%四年级学生科学教育水平 全面系统化阶段：构建城市运营平台集成系统，产生协同效应，发挥数据价值 典型案例:首尔和伦敦的平台化发展和数据领先应用 阶段特征 伦敦 首尔 韩国 •集成型平台系统：搭建城市运营平台，连贯整合数据、算力等资源组成系统服务，产生协同效应，积极引入私营机构作为城市运营公司•应用数据分析价值：完善公共数据治理体系，公开和共享公共数据支持创新和 行 业 转 型 应 用(尤 其 是民生领域) 恩平区智慧城市控制中心(Smart city Governance ControlCenter) •NEC欧洲公司与政府共同打造格林威治智能城市•DigitalGreenwich能够对IoT传感器实时和历史数据进行可视化分析，获取城市的交通运输、空气质量和能源管理等信息的情况 •采用公私合作的方式，与LG-CNS合作推动控制中心建设•通过监控系统收集和分析信息，可处理如犯罪预防、交通管制、灾害管理等多项业务 开放数据广场项目(Seoul Open Data Plaza) •可访问超过6,000个数据集，涉及多个领域，例如交通、环境、健康等•伦敦交通局(LfT)开发统一API并打开了公交和有轨电车大量数据集，促进产生600+应用程序，42%的伦敦居民使用这些程序 •可访问7,000多个数据集，例如文旅，卫生，环境等，截至2019年1月，总浏览量达到69亿次•至2020年，已创建180多个应用程序，助力政府解决城市挑战（空气污染，