YouGov 2021 年全球银行和金融报告

关于金钱 yougov.com/banking-insurance CONTENTS 04Introduction 06新冠肺炎与消费者行为：疫情对金融服务有何影响？ 10现金，非接触式和经常账户：全球消费者更喜欢如何管理他们的钱 20在美国的投资 28金融服务的道德和可持续性 38面对金融未来：2021年的消费者优先事项 44Conclusion 46我们的数据 新冠肺炎与消费者行为：泛化对金融服务的影响如何？ YouGov的深度定制研究显示，消费者对新冠肺炎的现实做出了一些重要调整 大流行：这场危机使许多人失业，被困在家里，面临着不寻常的财务菌株遍布全球。 在过去的6个月中，以下哪一项陈述适用于您或您的家庭？积极减少非必要支出 最值得注意的是，在几个市场中，大多数-或显著的少数 -消费者正在积极限制他们的支出：从五分之一（丹麦：20％）到一半以上（阿联酋：53％；意大利56％）的成年公众。在印度尼西亚，这个数字是高达72%。COVID - 19为此提供了许多合理的原因 减少支出。然而，支出减少也可能与普遍缺乏选择有关：不鼓励或无法旅行的人，在快餐店吃午餐，观看电影院里的电影或在酒吧里社交的电影几乎没有必要花钱。 COVID - 19削减？消费者将在未来继续限制支出 无论消费者是否选择限制非必要支出，他们都打算在将来继续这样做。唯一的国家显然大多数人不打算削减的是德国和丹麦，分别占45%和46% 分别相信他们会减少支出。然而，在整个欧洲大多数消费者(58%-86%)预计会限制他们的支出。 研究，我们将更好地了解他们在多大程度上实现了这些意图。 在我们研究的每个亚太地区国家中，至少有三分之二的消费者（69％-87％）计划削减成本。到明年的 大流行如何改变了借贷行为？ •借了更多的钱，并承担了债务来支付他们的费用•投入储蓄来支付他们的开支•到目前为止，在危机期间节省了更多的钱。 YouGov的数据让我们可以看看某些金融行为是如何在COVID-19大流行。更具体地说，我们已经确定了患有以下疾病的消费者： 数据显示，在储蓄方面表现最好的市场是香港(其中37%在线消费者节省了更多的钱大流行的过程)、法国(36%)和印度尼西亚(34%的在线消费者说他们省钱)。正如我们上面提到的，在线印度尼西亚人也最有可能积极减少非必要支出，也是第二大可能计划这样做的国家。中国和印度（我们的样本是在线和全国城市人口)分别位居第四(各32%)。 至于负面的财务影响，它倾向于不同地区和市场的不同。例如，在西班牙，三分之一(32%)的公众投入了他们的储蓄，而15%的人承担了更多的债务。然而，这不是一种模式在整个欧洲必然重复：在德国，只有14%的人不得不使用他们的储蓄，而6%的人不得不使用他们的储蓄借了更多的钱，而在英国，这个数字分别上升到18%和7%。 甚至没有特别高的水平 在我们的研究中，两个北欧国家之间的一致性：瑞典人借钱的可能性大约是丹麦人的两倍（8％对4％）或浸入他们的储蓄（19％对10％）。 就像这场大流行对公共卫生和全国经济造成的毁灭性打击一样。 数据表明，这对全球有意义的一部分消费者产生了积极的财务影响。那些目前全职在家工作的人可能会发现自己的财务状况更好，因为他们不再需要在旅行等事情上花钱。 在本报告的2022年版中，我们将重新审视这些发现，看看它们是否以及如何已更改。 从表面上看，它看起来像新冠肺炎大流行对许多国家的人民财政产生了积极影响，但我们非常清楚averagecanoftenmaskthereality.FurtherworkthatwehavedoneinGreatBritishthatmeasuresthelevelsof财务困境和过度负债，揭示了少数消费者现在比以往任何时候都更加挣扎。这个群体在大流行，受到的影响最大。“ Matt Palframan,金融服务研究总监 现金，无接触和当前帐户：全球消费者更喜欢管理他们的钱 在我们的研究中，北欧国家是值得注意的例外。只有五分之一(20%)的瑞典人消费者表达了对现金的偏好，而在丹麦，这一比例降至13%。 customdataprovidesinsightintohowthepublicusebanksandfinancialservicesonaday-to-daybasis.Thischapterfocusesonpublicperspectionstowardcash,paymenttechnology,andbank 我们在17个全球市场中的账户。它还探讨了国际消费者对欺诈的态度。 尽管我们在中国、香港和新加坡等东亚市场的样品并非所有国家代表（有些代表在线或城市人口；有关详细信息，请参阅方法）表现出对硬通货的厌恶，范围从轻微(新加坡：35%不同意；29%的人同意)强调(中国51%不同意；10%同意)。 “现金之死”经常 发音，但数据显示，在这些17个市场被夸大了。在大多数情况下，硬通货要么被众多消费者所偏爱，要么在喜欢它的人和不喜欢它的人之间存在明显的分歧。 德国人最有可能更喜欢现金-最不可能使用非接触式支付 虽然非接触式支付提供商可能会在印度等市场获得商业回报，在印度，这些支付既是常见的选择，也是首选的选择，但他们也可以从 说他们在任何地方使用这种付款方式可能。“在这两个国家，那些更喜欢非接触式和那些更喜欢现金支付的人前者(GB + 49%；法国+ 45%)；在德国，差距仅为+ 3%，有利于现金。 探索像美国这样的市场-那里有明确的意愿以这种方式支付，但这样做的机会更加有限。 德国是一个不同的情况。我们的数据表明，德国人对非接触式有厌恶与法国或法国等可比欧洲经济体不同的支付方式英国-十分之七（71％GB；72％法国） 事实上，德国与美国联系在一起(其中非接触式采用与偏好无关而不是可用性)，在所有17个市场中，非接触式采用的水平最低-它是在我们的研究中，只有现金是更流行的支付方式的国家。 并不一定意味着总是有机会这样做。这也值得承担考虑到德国引入非接触式支付的时间比其他市场晚。 左边的数据并不一定意味着非接触式支付比现金支付更常见-而可能有一个偏好使用它们“尽可能地”，这 简介：德国的现金支付 现金，可能更喜欢用卡或其他方式支付方法，而25％在50-59之间，与另一组的17％相比。与选择不使用硬通货的四分之一（25％）相比，只有12％适合18-29类别。 YouGov的数据让我们看看46％的德国人更喜欢使用现金。这揭示了几个 与其他态度和偏好的相关性。 这是一个较老的群体：三分之一（33％）超过60岁，而不喜欢的德国人中有22％ 账户：只有56%的人拥有一个账户，而65%的人拥有一个账户那些不喜欢现金的人。这可能部分源于更普遍的较慢采用技术。 三分之二（66％）的德国人喜欢现金很可能在银行分行拥有经常账户，而只有五分之二（39％）的消费者不喜欢现金。有一个相应较低的在线采用率 德国人采用的技术 关于技术产品的思考，如果有的话，以下哪一项陈述最能描述您？请仅选择一个选项。 他们完全放弃智能手机银行业务的可能性也是两倍多(40%对16%)，而那些使用智能手机的人比那些不喜欢现金的人更不愿意这样做。 德国人的智能手机银行频率 通过网上银行，我们的意思是使用智能手机访问您的帐户，检查您的余额或从您的帐户转移资金（电汇）？ 德国现金用户对银行业务是否更加愤世嫉俗？ 怀疑程度-在某些情况下，还有反感面向金融服务。 鉴于上述情况，这一群体对网上银行更不舒服是有道理的(50%vs.29%)。但数据显示他们有更高的 十分之七(70%)的人认为“所有银行都是一样的”(相比之下，54%的人不喜欢 说服这些客户采用数字 在某些方面，提供服务可能涉及说服他们相信银行是可信的——从数据来看，这可能是一个显著的挑战。 现金，而近四分之三(73%)的人认为银行积极试图骗走人们的钱 （与整体成年人口的57％相同）。 全球市场的数字支付系统 例如，在美国、英国和法国，它在其移动支付领域的竞争对手-从三分之一（34％）的法国消费者到五分之二的美国（39％）和英国（40％）。ApplePay在我们的调查中提到的支付系统中排名第二（13％GB；8％美国；4％法国）。 我们的数据显示，在最初推出20多年后，PayPal在移动支付应用程序和存款系统中占据主导地位几个关键市场。 欺诈和财务风险 而来自新加坡和德国的消费者对此表现出最大的倾向(31%)。鉴于我们所知道的德国人不愿放弃现金而转向非接触式支付，这使得一个有趣的对立面。 我们的调查对风险的偏好很低。厌恶程度各不相同，但总的来说，人们在财务上比不保守。英国消费者对这一群体的风险厌恶程度最大， 当被问到时，美国人提供了许多原因，为什么他们可能容易受到欺诈或骗局的影响。 -几乎很多人都将其归因于缺乏密码保护（46％）。在前两种情况下，英国人和德国人不太可能相信这些技术失误比美国同行更能解释欺诈。 一半的人说，数据安全漏洞（49％）或保护不力的个人信息（48％）使人们更有可能成为这些犯罪的牺牲品 人们成为欺诈或骗局受害者的原因 如果有的话，以下哪种原因使人们更有可能成为欺诈或骗局的受害者？请选择所有适用的。 不管是什么原因，很明显，一个实质性的消费者的比例受到欺诈者或骗子艺术家的影响。解释一些更常见的金融犯罪可能会在某种程度上给消费者更多的对移动和数字银行以及提供它的机构充满信心。 在某些情况下，这暗示了彻头彻尾的犬儒主义：而一半的美国消费者认为欺诈的受害者 或者骗局是容易受骗的，这一数字上升到十分之六(59%)的德国人和几乎同样多的英国人(56%)。英国消费者也更有可能相信 缺乏关于可能发生的欺诈或欺诈的教育可能会使某人更容易受到这些犯罪的影响（58％）。 投资于美国 投资壁垒没有他们那么高 景观投资是少数人追求的地方： -毫不奇怪，在考虑诸如积蓄困难，偿还债务或还清账单等方面。总体而言，只有12％的美国成年人表示，通过投资赚钱是他们的三大财务优先事项之一。 曾经是。资金管理曾经留给基金经理和财务顾问，机器人平台和技术公司降低了总体准入价格，使投资更容易接近平均水平消费者。 债务-以及对财务困难的预期-构成了该领域的四大考虑因素，投资排名第六。 但尽管有所有关于资金管理民主化的言论，美国仍然是一个金融 美国人的首要财务优先事项 如果有的话，您会说以下哪一项是您未来12个月的三大财务优先事项？请选择最多3个选项 优先考虑投资的人是18-24岁，而美国公众的比例为10％15% 22%年龄在25 - 34岁之间，美国公众的这一比例为19% 14%与美国公众的12％相比，年龄在45 - 54岁之间36%与美国42％的公众相比，年龄在55岁或以上 这方面的其他研究表明，基于移动的免佣金交易平台的激增可能会继续推动在年轻受众中进行投资的一般兴趣，以及优先次序。大流行带来的独特情况(即由于封锁、政府刺激措施支付)，在家花费的时间增加)，再加上来自券商的有针对性的广告策略，增强了美国年轻人群对短期交易和长期投资的兴趣。“ Ryan Gmerek,YouGov America销售总监 我们的数据显示，超过四分之三（77％）的人表示他们将资金投资于个人股票或共同基金，而五分之二（40％）的普通公 众则表示。 股票所有权 您个人（或与配偶共同）现在是否有任何资金投资于股票市场，无论是个人股票还是共同基金？ 投资者不一定有一个巨大的前期可用资本金额-但仍然希望投资-可能在这些观众中特别成功。 （14％对7％），五分之二（41％）的收入中等，而十分之三（30％）的收入低于中位数。针对低收入的产品 那些优先考虑投资的人-按收入（低/中/高） 该变量来自收入，并使用国民收入中位数来创建响应： 44%的人在20,000美元以下。在美国投资可能是由有钱和想要最大限度地利用它驱动