OIES 中国计划 ：中国电动汽车革命的最新动态Anders Hove高级研究员 ， OIES 2024 年 2 月 1 日HTTPS: / / WWW. OXFORDENE RGY. ORG / 背景和内容• 中国各机构最新的电动汽车统计数据 ：–电动汽车销量和市场份额 ： 中国和世界–按车辆价格、类型、尺寸划分的电动汽车销量–电动汽车电池和 LFP 份额的增长–电动汽车排放–电动汽车充电 ： 充电器数量 ， 用电量–充电体验• 从作者先前的研究中进行的补充分析 ，•2024 研究问题摘要ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 9,00033%8,0007,00026% 6,000新能源汽车销售新能源汽车股份5,00016%4,0003,0002,0006%4%5%1,0002%-2017201820192020202120222023CAAM ， 基于所有车辆的国内销售份额 ， 作者计算中国电动汽车销量持续增长2017 - 2023 年中国国内新能源汽车 （ NEV ） 销量及市场份额• 行业预计 2024 年市场份额为 40% ； 2024 年 CPCA 销售额为 1100 万• 新能源汽车销售的线性增长将产生 1050 万的销售额 ， 占 40 ％ 的份额•33 ％ 的复合增长将产生 1200 万的销售额 ， 占 42 ％ 的份额ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 2023 年按地区划分的 BEV 和 PHEV 市场份额35%BEV PHEV30%25%20%15%10%5%0%中国EUUKUS资料来源 ： ACEA 2024 ， HeyCar 2024 ， Cox Auto Inc 2024 ， InsideEVs 2024 和作者计算中国新能源汽车市场领先其他主要地区2023 年 NEV 市场份额注 ： 中国份额代表所有车辆 ， 其他国家仅轻型乘用车• 中国在电动汽车渗透率方面仍遥遥领先于其他主要汽车市场ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 整体车队的渗透率缓慢上升在采用 S 曲线的情况下 ， NEV 占中国汽车总库存的份额100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%13%9%6%17%26%21%22%18%32%26%38%30%44%35%50%40%56%45%62%51%68%57%73%63%79%68%87%84%76%73%90%80%0%6%12% 15%2023202820332038来源 ： Anders Hove ， OIES ， 2024• 尽管电动汽车销量增长放缓 ， 但市场仍在以每年 200 万辆左右的速度增长。• 继续这一速度 ， 中国将在 2027 年左右达到 100% 新能源汽车市场份额• 假设车辆可以使用 15 年 ， 到 2032 年 ， 这将使新能源汽车在车队中占有 50 ％ 的份额• 使用 2027 年 45% 的政府目标和 2030 年 65% 的销售额 ， 电动汽车库存下降约10 ppANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024case:y 2027,0政府目标 45% 的份额 b65% 由 203高箱:新能源汽车销售增长200 米 / 年 ， 直到 100 ％ 的份额9% 工作补贴以外的几个因素2022 年 12 月的最佳新能源汽车城市（ 绿色表示车牌限制 ）上海杭州广州深圳重庆北京成都郑州苏州武汉来源 ： CPCA / WAYS 2023客户满意度结果NEV化石车辆总体8180品牌形象81.981.4质量 / 可靠性81.380.0销售 / 服务满意度8178来源 ： 中国质量协会 ， 2023 年•尽管车牌限制和地方补贴仍然很重要 ， 但 CPCA 预测 2024 年主要城市以外的大部分增长•NEV 在客户满意度指标上表现更好 ； NIO 、宝马、梅赛德斯、比亚迪和特斯拉得分较好 ， 较小和较低端车辆得分低于化石车辆ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 按价格类别划分的新能源汽车销售(千)10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,000 3,000 2,000 1,000-20218k 以下 150 - 200k300 - 350k超过 500k202280 - 100k200 - 250k350 - 400k2023100 - 150k250 - 300k400 - 500k资料来源 ： OIES 2024 ； 数据来自 CAAM 2024按价格类别划分的新能源汽车销售额 (%)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021202220238k 以下 80 - 100k100 - 150k 150 - 200k200 - 250k 250 - 300k300 - 350k 350 - 400k400 - 500k 超过 500k中档新能源汽车增长强劲按价格类别划分的新能源汽车销量 ， 2021 年至 2023 年•32 ％ 的销售价格为人民币 150, 000 - 200, 000 （ 约 24, 000 - 30, 000 美元 ）•所有类别均表现出强劲增长 ， 以中档类别为首ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 按规模分类的 EV 销售额(千)10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000-2021A00 A02022A2023BC资料来源 ： OIES 2024 ； 数据来自 CAAM 2024按规模类别划分的电动汽车销售额 (%)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202120222023A00 A0 A B C大型 NEV 表现出最强劲的增长2021 年至 2023 年中国新能源汽车按尺寸类别划分的销量•微型电动汽车 （ A00 级 ） 继续失去市场份额 ， 而其他类别增长•A 级车辆增长最快 （ 包括轿车 ， 跨界车 ， 小型 SUV ）ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 50.0%40.4%40.1%40.0%37.3%37.0%38.0%34.3%35.1%36.3%31.6%32.3%33.3%31.8%30.1%30.0%25.7%28.2%27.1%26.6%27.3%26.7%28.3%36.2%29.5%21.7%21.1%20.8%22.5%20.0%17.0%17.3%18.5%14.6%14.8%10.6%11.5%10.0%6.8%8.1%9.8%0.0%Jan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月Dec资料来源 ： 2024 年 OIES ； CPCA 月度零售销售数据202120222023月度市场份额已经达到 40%2021 年至 2023 年新能源汽车月度客运市场份额•新能源汽车市场份额全年增长 10 个百分点•月度份额增长了类似的数量 ， 在 11 月至 12 月结束于 40 ％ 以上ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 BEV 和 PHEV 在新能源汽车市场的份额（ 汽车销量 ， 千辆 ）10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000-67%77%82%20212022BEV PHEV2023资料来源 ： OIES 2024 ， 基于 CAAM 2024 数据随着新能源汽车的扩大 ， PHEV 的份额不断增长2021 - 2023 年按电池类别划分的中国新能源汽车销量 ， 数千辆•PHEV 的销量增长了约 80% ， 而纯电动汽车的销量增长了 20%•PHEV 在 2022 年增长了 150% ， 自 2021 年以来增长了 5 倍 （ 相比之下 ， BEV 增长了 2 倍 ）ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 按车型划分的 BEV 和 PHEV 在新能源汽车销售中的份额BEV 轿车BEV MPVBEV SUVPHEV 轿车PHEV MPVPHEV SUV100.0%9.3%0.4%8.4%10.4%0.2%7.7%80.0%15.5%0.5%9.0%21.5%17.0%0.6%23.7%2.1%9.9%60.0%1.1%26.9% 26.6%1.0%40.0%1.0%64.3%56.9%20.0%47.1%38.7%0.0%2020资料来源 ： OIES 2024 ； 数据 CPCA 2024202120222023随着新能源汽车的扩大 ， PHEV 的份额不断增长中国新能源汽车按规模类别划分的销售额 ， 2020 年至 2023 年 ， 百分比•PHEV 的销量正在占据更大的市场份额 ， 这主要是由于 MPV 和 SUV 类别•不过 ， BEV 车型的 SUV 销量也在上升 ， BEV SUV 数量超过 PHEV SUV•BEV 轿车的份额下降幅度最大 ， 尽管 2023 年绝对销量仍增长了 12 ％ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 LFP 大大提高了其市场份额中国新能源汽车电池消费量 ， LFP 与 NMC ， 2020 - 2023 年100%90%乘用车2%2%1%0%13%Buses3%3%1%1% 货车1%1%2022:80%70%60%50%40%30%20%10%0%85%202039%59%202156%44%261%39%97%97%98%LFP 125 - 135Wh / kgNMC145-160Wh / kgNCM•乘用车 BEV 占车辆电池容量消耗的 75 ％ ， 公交车占 7 ％ ， PHEV 占 17 ％•LFP 继续扩大在乘用车领域的市场份额 ， 达到 2 / 3 的份额•按 GWh 容量计算 ， LFP 的汽车销量增长了 42 ％ ， 而 NMC 为 14 ％ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 900800 778.1700600545.9500400387.7294.6300200219.7154.510085.462.283.463.6020192020202120222023生产消费资料来源 ： 2024 年 OIES ； ESCN ， 2024 年 1 月 （ 2023 年数据 ） ； EV100 ， 2023 年 （ 历史 ）电池产量激增 ， 产能过剩迫在眉睫中国新能源汽车电池产量与国内消费量 (GWh)•中国出口 152 GWh ， 其中汽车电池占 87% ； 增长 85% +•CBEA 预计 2024 年产量为 1100 GWh ， 增长约 25%•2023 年 ， 钠离子和固态电池的输出开始 ， 仍低于 1 MWh / 年ANDERS HOVE - OXFORD 能源研究研究所 - 2024 降低电池材料成本以维持增长关键企业价值投入比较 ： 2022 年底与 2023 年底20222023变更碳酸锂人民币 600k / 吨人民币 100k / 吨-83%镍30k 美元 / 吨16k 美元 / 吨-45%合成石墨51k 元 / 吨人民币 42k / 吨-18%天然石墨48k 元 / 吨人民币 33k / 吨-31%LFP 电解液RMB 5.3RMB 1.9-63%NMC 单元0.92 元 / Wh人民币 0.515 元 / Wh-44%LFP 细胞0.825 元 / Wh0.42 元 / Wh-48%资料来源 ： OIES 2024 ， CBEA 2024•CBEA 预计 2024 年电池将达到人民币 0.3 / Wh•即使过时的生产线退役 ， 预计产能利用率也会降低•行业对增长持乐观态度 ， 愿意降价以保持市场份额ANDERS HOVE