可持续和循环纺织价值链 ： 与贸易和贸易政策的联系 - 案例研究 ： 泰国

关于这个案例研究 本案例研究是贸易与可持续和循环纺织品价值链联合项目的一部分。该项目由张英（经济和贸易政策股）和贝蒂娜·海勒（消费和生产股）牵头，在联合国环境规划署（UNEP）的FulaiSheng，ElisaTonda和JoyAereeKim的指导下。 项目团队：张英，贝蒂娜·海勒，波恩弗罗姆·N·S·维基茨雷斯，贾亚苏里亚·卡拉卡尔和米诺里·李 作者:Ying Zhang和Pornphrom N. S. Vikitsreth 贡献者和审稿人：ColettevanderVen,PakornPreechawuthidech(国际贸易和发展研究所,ITD),OrranuttPuppavesa(ITD),TiphaineLeMagoariec,EloiseTouni(UNEP),ClaireMarionThiebault(UNEP),LaetitiaMontero(UNEP),DinaAbdelhakim 编辑:凡妮莎·芬顽皮平面设计和布局：Josephine Wanangwe 该案例研究和项目由挪威王国政府向环境署提供的捐款资助。 封面照片信用：封面：iStocK的7工艺品。封底：来自iStocK的Mogpro。图片来源：p.2（来自WiimediaCommos的Greg Walters）；p.3（来自iStoc的Spersmario）；p.6（来自Usplash的Matt Beso）；p.8（来自Wiimedia Commos的jeff _ leigh）；p.9（干净衣服运动）；p.10（Thierry Falise From fflicr） 关键信息 确定了环境热点 泰国纺织业：该部门relies以下方式成为区域纺织品中心 贸易政策措施可以产生积极影响欧盟(EU)等市场，需要对可持续性和循环性的努力产生更多影响，以增强知识和纺织品和服装价值链。这些措施纺织公司，特别是中小企业的能力，包括清洁技术的关税取消，符合这些标准和要求。 I.Introduction 泰国拥有完善的纺织和服装行业（T＆A），1泰国是东南亚国家联盟（东盟）中最早建立强大的T＆A行业，尤其是服装的国家之一。在1980年代，在国际贸易的推动下，T＆A行业蓬勃发展。1988年，T＆A成为该国最大的出口产品，出口额为24亿美元，占国内生产总值（GDP）的12％。多年来，由于竞争日益激烈以及泰国在电子，机械和设备等其他制造业领域的竞争力增强，该指数逐渐下降。.T & A部门已经经历了从依赖低劳动力成本到更多技能和资本密集型的完整价值链的转变。 本文着眼于泰国纺织品价值链中的环境热点以及可能对可持续性和循环性产生影响的贸易政策工具。它建立在环境署在环境与贸易方面的工作及其纺织品价值链中的可持续性和循环性框架的基础上。3贸易和贸易政策在向绿色和循环经济过渡中发挥着重要作用。然而，其潜力尚未完全释放。以泰国的T & A部门为案例研究，本文旨在借鉴可与其他发展中国家分享的有用见解。 为此，从各种来源收集、审查和评估了信息。进行了案头研究，并进行了专家磋商。泰国的T＆A行业的数据和信息是从不同的来源收集的，例如： 今天，尽管T & A在总出口和经济中的份额没有上世纪80年代那么高，但它仍然是一个重要的部门。T & A部门与就业和工业化以及区域和全球经济一体化密切相关。2020年，整体T & A出口价值为57.5亿美元，2使其成为该国第八大出口部门(占总出口的2.37%)。T & A价值链中的许多部门将业务集中在出口上。例如，在纤维行业，71%的产品分配给出口。泰国还严重依赖棉花进口来满足T & A行业的需求。 国际和区域组织(如世界贸易组织和东盟) 同时，泰国政府和行业正在努力将T＆A价值链进一步升级到高端和更有价值的领域，例如技术纺织品。同时，努力保持和提高纤维和服装生产的竞争力，以开拓全球市场。此外，还努力减少该行业的环境足迹，以满足主要T& A市场新兴的可持续性标准，并实现国家环境和气候目标。这为贸易、投资和商业开辟了新的机会。 专家磋商带来了政府机构，行业协会，企业和初创企业的见解。限制包括： 缺乏详细的数据 缺乏深入的定量分析来评估环境热点与贸易政策之间的联系 方框1。环境署对可持续和循环纺织品的方法价值链 环境署采用了价值链方法来促进纺织部门的可持续性和循环性。分析价值链而不仅仅是供应链，增加了利益相关者的范围，包括所有在纺织行业有影响力或参与的人。这包括决策者、金融机构和非政府组织。采用价值链方法还意味着不仅要看物理过程（如农场或工厂），还要看产品的设计、推广和提供给消费者的方式。 随后的制造阶段涉及将纤维纺成纱线,以及将纤维以某种其他方式针织、编织或粘合到织物中。然后对织物进行化学和/或机械加工（称为整理），以生产具有所需性能的纺织品（例如Procedre柔软性或防水性)。价值链的下一步包括将纺织品切割和缝制到产品中，然后将产品提供给用户（分销和零售）。首次使用后，可以再次使用纺织品（例如Procedre捐赠的二手衣服），或者可以将其回收到其他用途。 对于纺织品，价值链始于纤维生产。这可以是采购天然农业材料及其后续加工以提取纤维（例如棉花），或原油提取和制造制造合成纤维的化学品（例如聚酯），或两者的组合。 循环的目的是将“拿货-制造-处置”线性价值链转变为循环系统。这意味着材料在使用后不会丢失，而是留在经济中，以尽可能高的价值尽可能长时间地循环。 来源：纺织品价值链的可持续性和循环性：全球盘点，环境署，2020年。 II.贸易和T&A价值链概述泰国 本节描绘了泰国T & A部门的贸易流程和价值链结构。它包括上游和中游(纤维、纱线和织物)和下游(服装、服装和其他纺织品)。在过去的几十年中，泰国的T＆A行业已经从依靠低劳动力成本转变为开发完整的价值链，涵盖纤维，纱线，面料，服装和服装的生产。 多年来，熟练的劳动力以及东盟地区中心的地理位置使泰国处于竞争地位。该国现在很容易进入区域和全球市场。如图2所示，从2016年到2018年，泰国的T＆A出口从64亿美元稳定增长到71亿美元。2019年，这一数字略有下降，随后由于COVID - 19大流行，2020年大幅下降。 泰国是一个以出口为导向的经济体，出口占该国国内生产总值（GDP）的65％。2020年，其T＆A出口达到57.5亿美元，4占整体出口的2.37%。其中，服装占34％，人造纤维占12％。主要出口国合作伙伴是美国（US），日本，越南，中国和缅甸。其中，美国是服装的最大出口目的地，越南是面料的最大出口目的地，中国是纤维的最大出口目的地。 资料来源：泰国纺织统计2020/2021，泰国纺织研究所（THTI），2021。 将总产量与出口进行比较，表1显示，2020年纤维总产量的68%和纱线产量的39%5已导出。目前没有服装的此类数据。 资料来源：泰国纺织统计2020/2021，泰国纺织研究所（THTI），2021。 贸易分析-进口 2020年，T＆A进口额为43.2亿美元（占总进口额的2.24％），其中大部分（77.6％）与纤维，纱线和织物等上游产品有关。泰国依靠进口提供所需棉花的99％。 如图4所示，近一半（46%）的进口来自中国。中国也是服装、面料和纱线的最大进口伙伴，而美国是纤维（主要是棉）的最大进口伙伴。 资料来源：泰国纺织统计2020/2021，泰国纺织研究所（THTI），2021。 通过“功能升级”，努力从OEM模式向更复杂的操作过渡，例如原始设计制造（ODM）或原始品牌制造（OBM）。品牌，产品设计和营销功能更加知识密集，具有更高的附加值。因此，预计这一转变将使泰国在全球和区域T&A价值链中发挥更大的作用。 融入区域和全球价值链 泰国T＆A部门已深度融入区域和全球价值链。在东盟地区，泰国拥有完整的T＆A价值链和资本密集型业务，将上游纺织品出口到越南和其他地区用于服装制造。6数据显示，泰国为东盟所有T＆A出口（价值561亿美元）产生了价值6.67亿美元的投入。7 一个新兴趋势是欧盟等主要出口市场越来越多地使用环境标准。例子包括: 2017年，T&A部门的国内增加值(DVA)867.5%，高于该地区另一个主要的T & A出口国越南(45.3%)。9其中一部分是通过服装生产中的原始设备制造商（OEM）来完成的，泰国生产商专门作为全球品牌的供应商从事“剪裁剪裁”过程。包括耐克，阿迪达斯和GAP在内的许多全球知名品牌将其生产外包给泰国。10 企业可持续发展报告指令(CSRD) 这些法规可能会对出口或旨在出口到欧盟的泰国纺织品供应商产生重要影响。 泰国政府还在推动T & A价值链升级，向更多基于技术、附加值更高的产品升级。这包括技术纺织品（具有独特性能并可用于服装以外的纺织品，例如汽车纺织品或Mobiltex，保护性纺织品或医疗纺织品）和基于纳米技术的纺织品（防水织物和抗菌纺织品）。 6东盟的全球价值链：纺织品和服装，纸14，东盟-日本中心，2020年（https: / / www. asean. or. jp / ja / wp - content / uploads /sites / 2 / GVC _纺织品和服装_ Paper - 14 _ full _ web. pdf），第5 - 6页。7东盟的全球价值链：纺织品和服装，纸14，东盟-日本中心，2020年（https: / / www. asean. or. jp / ja / wp - content / uploads /sites / 2 / GVC _纺织品和-服装_ Paper - 14 _ full _ web. pdf），第4页。 9就越南而言，较低的DVA是由于缺乏强大的上游部门；因此，其下游服装行业必须依赖进口纺织品。在新加坡的情况下，人们认为DVA较低是由于它在纺织品和服装方面都失去了比较优势，大多数相关业务都已转移到国外。资料来源：东盟的全球价值链：纺织和服装，纸14，东盟-日本中心，2020年（https：//www。东盟。或者。jp/ja/wp-cotet/ploads/sites/2/GVC_纺织品和服装_Paper-14_fll_web。pdf)，第10页。 pdf). 中小企业的作用12 外国直接投资(FDI) 根据泰国中小企业促进办公室（OSMEP）的数据，中小企业在T＆A企业数量中占很大比例（99.8％）。中小企业在T & A就业中也占相对较大的份额(66.6%)，在T & A行业价值中所占份额较低(31.2%)。13中小企业在服装、编织和针织领域最活跃。更多信息可在附件二找到。 长期以来，外国直接投资一直是泰国工业发展的关键因素，得到了政府发布的各种投资激励措施的支持。根据最新的《泰国投资评论》，152016年，外国对T＆A的投资为1.2586亿美元（占所有外国投资的2％）。这些主要来自美国(40%)、日本(17%)和欧洲联盟(10%)。 没有关于中小企业参与T & A出口和进口的详细数据。2018年，泰国中小企业出口和进口的总体份额分别为29%和37%。14 纤维行业的大多数公司都与外国公司合资经营。16泰国投资委员会（BOI）一直在积极努力吸引纺织业的外国直接投资。 方框2.性别与纺织品贸易 贸易与性别之间的联系与纺织和服装部门特别相关，因为纺织和服装部门是女性占主导地位的部门之一。妇女更有可能在服装部门从事低技能和低薪工作。这意味着他们受到COVID - 19造成的失业的影响不成比例。国际劳工组织最近的一份报告确定了四个主题，这些主题指向亚洲服装部门长期存在和根深蒂固的性别不平等问题（如下图所示）。 2020年，泰国110家公司（包括两家T＆A公司）的首席执行官签署了一套新的联合国妇女经济赋权原则。这些公司承诺改善董事会中的性别平等，同工同酬以及更安全，更具包容性的工作场所。在东盟地区，联合国妇女署的一份报告显示，男性劳动力参与率(79%)仍然高于女性(56%)。 III.纺织