2023跨境电商行业年度报告

Cross-bordere-commerce Cross-border e-commerce industryAnnual report 2023年 受多方因素影响 跨境电商行业格局正在重塑 一方面，平台监 管收 紧、行业 竞 争加 剧 等 挑 战 促使 跨境 卖家 的营收情况 呈现出两 极 分 化 态 势；另一方面，中国出海 四 小龙以 全 托管之姿 抱 团 出海，震 荡海 外电商 格 局 的 同 时，也 为跨 境 卖 家 开 辟了更丰富多元的出海路 径 。 回 首 � � � � 年，哪 些 变动对 跨境 行业 的 影 响 最 深 ？展 望 � � �� 年，跨境行业有何值得 关 注的发 展 趋 势？ 值 此 时 序更 迭 之 际，A M Z � � � 发 起了对 跨 境 从 业 者 的 年 度 经 营 调查 ，并 对 过 去 一 年 行 业 大事 件 进 行 复 盘与总 结 ，完 成了这份� � � �跨境电商年度 报 告。报 告涵 盖 跨境 行业概 述 、跨境 卖家 运 营 情况 、年度 大事记 盘 点、行业年度 趋 势 四大部分，以 期 帮助从 业人 员寻 找�� �� 年出海方向 。 目 录CONTENTS 01 02 �� � � 年跨境电商行业概 述 �� � � 年跨境卖家 运营 情况 全 球 跨境电商 市场概 况�� � � 年主 流 跨境市场概 况�� � � 年全 球 跨境市场 趋 势��� �� ��� � � 年业 绩 回 顾与总 结卖家多平台运营 情况亚马逊 大 卖业 绩 总 结�� � � 年跨境 招聘求 职现 状� �� ���� � 03 04 跨境年度 大事记 盘 点 跨境行业年度 趋 势 电商平台大事记行业 重 要 新闻跨境 融 资收 购动 态��� �� �平台端市场端卖家 端� �� ��� 2023年跨境电商行业概述 一、全球跨境电商市场概况 s t a t i s t a 数 据 显 示，� � � �年，全 球 B � C 跨 境电商 市 场 价 值 为� � � � 亿美 元 ，预 计 到 � � � � 年 ，将 达 到 �. �万 亿 美 元 ，增 长 近 十 倍 。据 预 测 ，�� � � 年这一 数值将达 到� . �万亿美 元 。 在 流 量 层面，� � � � 年至 � � � � 年 期 间，按 国家 划 分 的电商流 量 份 额 发生了明 显 变 化 ，在 前 两 年 保 持 领 先 地 位 的 美 国 ，在 近 一 年 的 流 量 份额 显著下降，而其他 国家市场的电商流 量增长 显著。 在 � � � � 年至 � � � � 年 间，美 国 市 场 的电 商 流 量 份 额 同比下降了� � % ，印度 市 场 的电商 流 量 � � � � 年 增 长了� . � � %，并 跻身 全 球电商 流 量 第二大国家，德 国退 居第三 。 此 外，菲 律 宾 跻 身� � � � 年 全 球 电 商 流 量 前 十 国 家 名单，占全 球 流 量的 � .��%，使 该国 成 为全 球 增长 最 快 的电商 市场之一。 在 榜单前三中，流 量 排 在第二的速 卖 通 增长 最 为强 劲，其 流 量 同比 增长 约� �%。此 外，在 � � � � 年至 � � � � 年 间，部分亚 洲电 商平台流 量也 增 长 强 劲：印度电商平台F l i p k a r t 流 量 同比 增 长� � %，L a z a d a菲 律 宾站的 流 量同比 增长 近�� � %。02 二、2023年主流跨境市场概况 1、中国跨境电商市场 近 年来 ，我 国 跨 境电商 行业快 速 发 展 ，为对外贸易注 入 新 动 力，成 为拉动 我 国 经 济增长 的新引擎 。 海 关 数 据 显 示，� � � � 年 我 国 进 出口总值��.��万亿元人民币，同比 增长 �. � % 。其中，出口��.��万亿元，增长 �.� %；进口��.��万亿元，下降 �. � % 。同时，预计���� 年跨境电商出口有望达到�.��万亿元。 商 务 部 数 据 显 示 ，五 年 来 ，跨 境 电 商占 中 国 对 外 贸 易 的 比 重 从不 到�%上 升到 �% 左右，行业 规 模增长 近 �� 倍。 从地 区看，跨 境电 商 仍 主 要 集 中 在 广 东、江 苏 、福 建 等东 部 地 区 ，中西部及东北 地区的发 展 潜力有待 进 一步挖 掘 。 就 城 市而言，深 圳 的成 绩 尤 为亮眼：� � � � 年 前三季度 ，深 圳 跨境电商规 模 达����亿元；深圳跨境电商上市企 业已达��家，数 量位列全国第一；深圳是 全 国城 市中唯一 一 个 连 续两年 实现优 秀 国家电子商务示范 基 地 和新增补 基 地“双 上榜”的城 市。 2、欧美电商市场 �� � � 年，欧 美电商 市场的增速 有所放 缓，但 总体保 持 稳 定。 北美 目前 全 球 主 流 的电商平台中，大 多 数 来自北 美 ，例 如 亚马逊 、e B a y、S h o p i f y 。与此 同 时，北 美 也 是 众 多 中 国 电 商出海 企 业 的目标市 场，Te mu、Sh e in的起 点均在 美国 。 其中，时尚服 饰 是 北 美电商 市 场 的主 流 品 类 ，预 计 到 � � � � 年 将达 � .�万亿美 元 收 入，预 测 期 内复合 年增长率达 ��% 。 数 据 显 示，美 国 电 商 销 售 额 增 速 在 � � � � 年 仅 增 长� % ，超 过 � . � 万亿美 元 。到�� ��年，近� �� �万美国 消费 者将参 与跨境零 售电子商务。其中，亚马逊占美国电商 市场 � � % 的份 额 。 欧洲 当前，欧 洲电子商务市 场 价 值 � � � � 亿 美 元，预 计 到 � � � � 年 年 增 长率为�.� %，成 为全 球 第三大电子商务市场 。 近 几 年 ，欧 洲 B � C 电 子 商 务 用 户 数 量 一 直 呈 稳 定 上 升 趋 势 ，预 计�� � � 年用户数 量将达 到 �.� � 亿，到�� �� 年 将达 到 �. � � 亿 。 从 国 家 上 看，挪 威 、英 国 、德 国 、荷 兰 等 欧 洲 主 要 经 济 体 的电 商 渗 透率已 达 到 约 � � %，且希腊、葡 萄牙、希腊 等南 部 和东部 较小 经 济 体仍有很 大 潜力。 从平台上看，目前 欧 洲电商平台大 约有�� � 家，其中��� 家可以 跨境 购物，大 约占 � � % 。预 计 到 � � � � 年，欧 洲 跨境电商平台占比 将达 � � %，数 量将增加到� � �到 � � � 个。05 3、东南亚电商市场 近 几 年 ，东 南 亚 是 跨 境电 商 蓝 海 市 场 的 说 法 正在 得 到 验 证 。随 着家庭 收 入 的 不 断 增 加，到 � � � � 年，东 南亚将迎 来 约 ��� �万个 中产 阶 级家 庭，预计 新增约� .�亿消费 者。 据《e - C o n o m y S E A � � � �》报 告，� � � � 年 东 南 亚电 商 平台 的 G M V将增 长 � % ，从 � � � � 亿 美 元 增至 � � � � 亿 美 元 。 其 中，印 度 尼西 亚作 为 该 市 场 的 中坚 力 量 ，占 据了大 量 的 市 场 份 额 ，到 � � � � 年，印度 尼西亚电商 市场 预 计将产生 约�� � � 亿美 元的在 线零售额，并占东南亚电子商务市场的 �� %以 上 。 随 着 该 市 场 的 发 展 潜 力 进 一 步 释 放 ，越 来 越 多 的 电 商 平 台 盯上了这一 块 蛋 糕 ，纷 纷 跑 马 圈 地 ，加 注 投 资：T i kTo k 称 将 在 东 南 亚 投 资数 十 亿 美 元 ，并 于� � 月宣 布 对 印 尼 电 商 平 台To k o p e d i a 进 行 超 过� � 亿 美 元 的 长 期 投 资；阿 里 今 年 对 东 南 亚电 商 平台 L a z a d a 注 资 三次 ，总 金 额 超 � � 亿 美 元 。 4、拉美电商市场 根 据 P C M I 的 数 据 ，� � � � 年 拉 美 电 商 贸 易 额 预 计将 达 到 � � � � 亿 美元，到 � � � � 年，这一 数 字 将增 长 近 一 倍，达 到 � � � � 亿 美 元 。 据 预 测，� � � � 年到 � � � � 年，拉 美 将 是 全 球 增 长 最 快 的电 商 市 场，目前互联网 渗透率达 � �%，电商渗透率达 到 � � % 。 根 据 最 新 研究 与调 查，A M Z � � � 总 结了� � � � 年 拉 美电 商 市 场 的主 要发 展 趋 势：06 在 拉 美 地 区 ，美 客 多 和 亚 马 逊 是 最 受 欢 迎 的 电商 平台。亚马 逊 最 受 墨 西 哥用 户喜爱 ，速 卖 通 最受 智 利 用 户喜爱，S h e i n 最 受巴西 用 户喜爱 。 主流平台 在 阿 根 廷 、巴 西 、智 利 和 墨 西 哥 等 � � 个 国 家 中，消 费 者 跨 境 购 买 量 最 高 的 � 个 品 类 包 括 服 装 、鞋类 和 服 饰 ( � � % ) 、消 费 电 子 产 品 及 配 件 ( � � % ) 、个护 美 容 (�� %) 。 主流品类 购物因素 调 查 表 明 ，价 格 和 产 品 描 述 是 对 拉 美 消 费 者 网购 决 策 影 响 最 大 的 因 素，物 流 时 效也很 重 要。 当 前 ，� � % 的 拉 美 人 通 过 社 交 平 台 间 接 购 买 过商品 ，未 来 ，拉 美 地 区 的 社 交电 商 及 直 播 电 商 趋势 会 愈 发 明 显 ，拉 美 消 费 者 最 有可能 在以下 社 交媒体平台购 物： 电商趋势 Fa c e b o o k（� � %）I n s t a g r a m（ � �%）M e s s a g i n g a p p s（ �� %）O t h e r（ � %）P i n t e r e s t（ �%） 三、2023年全球跨境市场趋势 1、AI电商 � � � � 年 ，A I G C 浪 潮 继 续 席 卷 跨 境 电 商 。结 合 调 查 与 研 究 报 告 ，� � � � 年 A I 在电 商 领 域 的 发 展 现 状 如下： � � % 的电子商 务 企 业 正在积 极 推 动 人 工智能 解 决 方 案； 亚马逊的人工智能 推 荐引擎推动了公司年销 售额 的��%增长 。 到 � � � � 年，对 话 式 A I（包 括电 商 聊 天机 器人 ）市 场 预 计将增 长 至� � � 亿美 元； 电 商 网 站 上 的 A I 聊 天机 器 人将 客 户查 询 解 决 时 间 从平均 � � 小 时减 少到 仅� . �分钟，使 客户服 务成 本 降 低了超� � %。 同 时，未 来 ，在电 商 领 域 中关 键 的 A I电 商 趋 势有以下几 点： 定制 购 物 推 荐：A I G C 将利用客户数 据 提 供个 性化的产品 推 荐 。� 实 时 数 据 分 析：利 用 A I G C 提 供 的 实 时 数 据 分 析，使 品 牌 获 得更 精 细 的 趋 势，优化 购 物 体 验 。� 预 防 电 商 欺 诈：A I G C 能 够 识 别 区 分 合 法 购 买 和 欺 诈 购 买 的 模式 ，预 防电 商 欺 诈 。� �自 动 产 品 标 签：A