2024 跨境电商行业 年度报告 AMZ123报告团队出品2025年1月15日 CROSS-BORDERE-COMMERCEINDUSTRYANNUALREPORT 「前言」 2024年,以出海四小龙为首的中国跨境平台携优质产业集群出海,由亚马逊所主导的全球电商生态迎来加速变革与洗牌,头部平台玩家之间的竞争进入白热化阶段,通过商业模式、渠道网络、服务体系的横向拓展与纵向加深打造差异化壁垒。 从市场端来看,全球电商市场呈现整体存量竞争加剧,局部区域增量广阔的特点: ①北美市场趋于饱和,亚马逊、Temu等头部平台激战正酣; ②欧洲市场格局分散,Allegro、eMag等本土平台积极拥抱中国卖家; ③东南亚对跨境平台监管趋严,Shopee、Lazada持续占据主导地位; ④拉美市场电商渗透率迎来高速增长,社交电商红利释放...... 通过调研一线跨境企业,复盘行业发展现状,本报告洞察出2024年四大发展趋势: ①多平台、多渠道布局,实现全链路触达; ②加速品牌化升级,从粗放铺货走向精细化运营; ③运营与供应链两端发力,以本土化为支点撬动增长动力; ④科技创新与数字转型,迈入高质量出海阶段。 01 跨境电商行业概述 01 02跨境企业现状分析 14 04跨境电商行业趋势 40 05跨境电商前沿榜单47 Catalog目录 03主流跨境平台动态 25 01 OVERVIEW 跨境电商行业概述 (一) 全球跨境市场概况02 Overviewofglobalcrossbordermarkets (二) 主流跨境市场概况02 Overviewofmainstreamcross-bordermarkets (三) 中国跨境市场概况05 OverviewofChina'scrossbordermarket (四) 电商市场趋势洞察10 Insightintoe-commercemarkettrends (一)全球跨境市场概况 全球电商销售额 6.3万亿美元 同比增长 8.76% 复合年增长率 7.8% 预计到2027年将达到 8万亿美元 电商网站 2720万个 比上一年增长了 6.16% eMarketer数据显示,2024年全球电商销售额预计将达到6.3万亿美元,同比增长8.76%。2024年至2027年,全球电商销售额将以7.8%的复合年增长率持续攀升,预计到2027年将达到8万亿美元。 全球互联网普及率的不断提高,为跨境电商的稳健增长提供了坚实基础。目前,全球已有超过50亿人上网,其中 27.1亿人成为了网络购物的主力军。根据SellersCommerce的数据,预计到2024年,将有20.1%的购买活动在网上进行。到2027年,这一比例还将进一步上升至22.6%。 从市场参与主体来看,根据Builtwith数据,截至2024年,全球共有2720万个电商网站,比上一年增长了6.16%。这意味着在2023年至2024年期间,每天都有2685个新的电商网站面世,不断为市场注入新活力。 (二)主流跨境市场概况 1、北美:电商增速放缓,平台竞争白热化 美国跨境电商销售额 5794.5亿美元 预计全年将突破 1.26万亿美元 据美国人口普查局数据,2024上半年,美国跨境电商销售额已达5794.5亿美元,预计全年将突破1.26万亿美 元,至2027年有望增至1.72万亿美元,占零售总额约22.6%。 02 图源:MarketplacePulse 但随着通胀压力加剧和消费需求放缓,美国电商市场增长已趋缓。回溯至疫情期间,得益于居家消费需求的激增,美国电商市场曾一度在数个季度内实现了两位数的增长。当前电商增速已明显回落,甚至已降至疫情前增速的一半左右。 Rank Marketplace 2024UsMarketplaceSales 1 Amazon $325billion 2 eBay $35billion 3 Temu $20-25billion 4 Walmart $10billion 5 TikTokShop $5-10billion 图源:Allestimates 在整体市场增长乏力的背景下,来自Temu、TikTokShop等中国电商平台的崛起也进一步加剧了北美电商市场的竞争格局变化。 根据allestimates的一份数据,2024年,Temu的销售额预计在200-250亿美元之间,而TikTokShop的销售额预计在50-100亿美元。 03 2、欧洲:电商市场多元化,亚马逊仍占主导地位 欧洲电商市场总收入 6327亿美元 复合年增长率 9.09% 欧洲电商用户数量 4.46亿 市场渗透率 55.8% 根据Statista最新预测,欧洲电商市场预计2024年总收入将达到6327亿美元。2024年至2029年,其年收入将维持在9.09%的复合年增长率水平。 用户规模方面,预计至2029年,欧洲电商用户数量将增至4.46亿,市场渗透率也将从2024年的45.9%提升至55.8%,预示着线上购物将成为更多消费者的选择。 在市场规模不断扩大的同时,欧洲电商市场的多元化趋势也日益明显。ChannelX的最新报告指出,尽管多行业市场吸引大量流量,亚马逊与eBay仍占据主导地位,分别拥有17%和14%的市场流量份额。 同时,速卖通、Allegro和Etsy等平台虽份额较小,但依然在市场中占据重要位置。此外,Zalando、Shein和Decathlon的强劲表现,也进一步凸显了欧洲时尚电商市场的发展潜力。 3、东南亚:行业高速增长,政府监管趋严 近年来,东南亚电商市场迎来高速增长,尤其是越南、菲律宾、马来西亚和印尼等国家展现出了较高的增长活力。Statista数据显示,2024年东南亚电商市场规模有望达到1165亿美元。预计收入复合年增长率(2024-2029年)为10.42%,到2029年市场规模预计达到1912亿美元。 东南亚电商市场规模 1165亿美元 复合年增长率 10.42% 直播电商和社交电商的兴起,推动了消费者购物体验的变革。预计到2029年,东南亚用户数量将攀升至2.60 亿,用户渗透率也将从2024年的29.2%提升至2029年的39.8%。 值得注意的是,随着Shopee、Lazada、TikTokShop、Temu等平台的崛起,为更好地平衡跨境电商和本土电商之间的关系,维护更公平的竞争环境,东南亚各国政府也在逐步加强对电商平台的监管力度,从海关、税收等逐步收紧对电商市场的监管。 04 4、拉美:巴西引领市场,社交电商成新风口 拉美电商市场规模 1947亿美元 复合年增长率 8.50% 2024年,拉美电商市场正步入一个全新的发展阶段。较高的互联网普及率、移动商务占主导地位、金融科技驱动的支付创新等积极因素,共同推动拉美的电商市场加速发展。 根据Linkedin数据,预计到2024年底,拉美电商市场规模将达到1947亿美元,并以8.50%的年复合增长率 持续增长至2028年。其中,巴西与墨西哥的表现最为突出,分别占据约29%和26%的市场份额。 值得关注的是,社交电商也逐渐成为了拉美市场的发展新风向。EssenceMediacom一份报告指出,预计2024年,拉美的社交电商将实现45%的增长。 在墨西哥和巴西,超过半数的在线消费者(分别为51.2%、51.3%)倾向于通过社交媒体平台进行网购,这一趋势正悄然改变着拉美消费者的购物模式和品牌互动体验。 (三)中国跨境市场概况 1、跨境出口概况 近年来,跨境电商行业凭借其迅猛的发展势头,已然成为推动我国外贸增长的重要引擎。 根据海关总署数据,2024年前三季度,中国跨境电商进出口总额达1.88万亿元,同比增长11.5%,超过外贸整体增速6.2%。 其中,出口额达到1.48万亿元,增长了15.2%。 出口额 1.48万亿元 中国跨境电商进出口总额 1.88万亿元 05 中国跨境电商市场规模 17.66万亿元 同比增长约 7.32% 据中商产业研究院预计,2024年中国跨境电商市场规模将达到17.66万亿元,同比增长约7.32%。此外,海关统计数据显示,2024年前8个月,参与跨境电商进出口的外贸经营主体达到63万家,同比增长8.8%。依托中国165个跨境电商综合试验区,跨境电商行业正在带动更多地方产业带企业参与国际贸易,促进了区域经济的全球化发展。 跨境电商政策支持文件 2、跨境扶持政策汇总 时间 出台部门 政策名称及内容 2024年12月 国家发改委 《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,方案提出推动完善跨境电商等规则。 2024年11月 海关总署 关于进一步促进跨境电商出口发展的公告,通过简化跨境电商出口监管流程,提高通关效率,降低企业成本。 国务院 《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》,旨在壮大外贸新动能,促进跨境电商发展。 2024年7月 商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局 《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》,支持跨境贸易和投资高质量发展的更大合力。 2024年6月 商务部等9部门 《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,鼓励有条件的地方聚焦本地产业,建设产业带展示选品中心,与跨境电商平台开展合作,设立产业带“线上专区”。 2023年12月 国家外汇管理局 《关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知》,为跨境贸易提供金融便利。 国务院办公厅 《加快内外贸一体化发展的措施》,支持跨境电商拓展国际市场。 2023年10月 商务部、上海市人民政府 《上海市创建“丝路电商”合作先行区方案》,推动跨境电商国际化发展。 2023年8月 财政部、海关总署、税务总局 《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》,延续跨境电商出口退运商品税收政策,进一步支持跨境电商退货便利化。 2023年6月 海关总署 推出“优化营商环境16条”,推动跨境电商零售进口便利化。 2023年4月 海关总署、交通运输部、国家发展改革委、商务部、市场监管总局 《2023年促进跨境贸易便利化专项行动方案》,优化跨境电商营商环境。 国务院办公厅 《关于推动外贸稳规模优结构的意见》,支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 2023年1月 财政部、海关总署、国家税务总局 《上海市创建“丝路电商”合作先行区方案》,推动跨境电商国际化发展。 06 近年来,我国各部门密集出台多项跨境电商支持政策,旨在推动行业高质量发展。 2024年也推出了多项重点政策,涵盖了税收、金融、物流和区域发展等多个维度,体现了国家对跨境电商行业的高度重视。 3、跨境监管趋势 随着全球贸易保护主义的加剧,越来越多的国家调整关税政策并实施更加严格的进出口管制,这些监管政策的变化迫使中国出海企业在合规性方面投入更多资源,并应对更加严格的市场准入条件。 跨境关税政策调整 国家政策内容 墨西哥 美国 沙特阿拉伯 越南 欧盟 泰国 马来西亚 1、从2025年1月1日起,所有通过电商平台销售产品的外国企业将被征收16%的增值税(VAT); 2、墨西哥将对100多种进口纺织成品临时征收35%的关税并正在整理禁止出口到墨西哥的(纺织品)产品清单,以保护墨西哥纺织和服装行业。 1、从2025年1月1日起,太阳能硅片和多晶硅的关税税率将增至50%,而特定钨产品的关税税率则会升至25%。这些新措施将于明年年初生效; 2、美国政府收紧“小额包裹免税”机制,意味着价值低于800美元的小包裹将不再自动享受免税待遇。 自2024年12月3日开始,沙特阿拉伯决定对原产于或出口自中国和俄罗斯的磺化萘甲醛(SNF),加征18.12%到34%的最终反倾销税。并将在接下来的五年内有效。 计划自2025年7月1日起取消低成本进口商品的免税待遇,并将增值税率由现行的8%提升至10%。同时,跨境电商平台必须承担起为卖家代扣代