【商用车月报】2024年1月轻型商用车市场预测研究报告

科瑞卓信（北京）咨询有限公司2024.1 目录CONTENTS 01行业洞察 比亚迪轻卡T5上市 阿尔及利亚市场爆发 02产品分析 2023年轻型商用车新能原新品布局新能源轻卡公告新品布局新能源轻客公告新品布局新能源小卡公告新品布局新能源微卡公告新品布局 03市场预测 2023年国内GDP增长5.2%，目标圆满实现2024轻型商用车市场销量预测 01 行业洞察 比亚迪轻卡T5上市，指导价与柴油车接近 在1月10日深圳举办的“比亚迪全新轻卡T5上市发布暨2024年比亚迪商用车经销商大会”上，比亚迪商用车公布T5价格，13.98-16.98万元。比亚迪轻卡T5系列15方元上下的价格已与传统燃油轻卡的价格非常接近 比亚迪汽油混动定价虽然与柴油版接近，但并不能对柴油轻卡形成太大威胁，主要原因在于汽油混动载重能力有限，因此汽油混动车型真正的对标应该是纯电车和汽油或天然气轻卡。从市场趋势看，2023年汽油混动车型销量下降明显被柴油混动车型替代，轻卡市场对汽油混动接受度在下降，但比亚迪凭借技术和成本优势叠加产品本身拥有较低的TCO成本和更多路权，将对路权需求强烈、载重需求不大的城配市场注入一股新的力量。 阿尔及利亚市场爆发2个月进口中国商用车1.3万辆 2023年，中国出口汽车（包括底盘）522万辆，同比增长57.4%。商用车出口77万辆，同比增长32.3%（其中12月出口7.8万辆，同比增长60%）。货车、客车分别出口66万辆和11万辆，同比增长27%和73%。轻型货车出口33万辆，同比增长12.9%，轻型客车出口7.7万辆，增长85.6%。 轻型客车市场继续保持大幅增长，头部企业保持较好增长：轻型货车福田增长继续扩大89%（11月为68%），保持良好势头2023年中国商用车出口目的国发生较大变化，传统主要市场东盟市场、南美市场开始下降新兴增量市场在东欧，中亚，特别是自俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈沙克斯坦都实现超200%增长。一带一路市场依旧保持强劲，增长了57%，G7国家增长70%。高光市场：阿尔及利亚市场11，12月爆发，2个月进口中国商用车1.3万辆，去年同期仅为42辆。阿近年严格限制汽车进口，新车销售和汽车组装业完全停止。2023年3月，阿再次开放并授权3家经销商进口菲亚特、江准、欧宝3个品牌汽车。潜在危机：红海危机令全球航运成本抬升，将大幅增加对国际市场进口中国汽车成本，进而影响中国汽车出口销量 02 产品分析 2023年轻型商用车新能源新品布局-轻客新产品转化率遥遥领先 2023年，轻型商用车新能源新品公告4481款，上涨41%，其中微卡受三轮、四轮电动车政治利好影响增长最快公告206款，增长71.7%。轻客新产品转化率遥遥领先其他车型，增强车企在新能源领域投入的信心。相反轻卡新能源转化率降低，反应出轻卡企业虽然积极布局，但市场表现并不理想，新能源轻卡特别是纯电轻卡续航、补能、承载等短板问题仍待解决。同时较低的转化率也给轻卡车企带来较高的研发成本压力。 新能源轻卡公告新品布局-纯电为主，柴油插混份额增长4% 燃料方面仍以纯电动为主，插电混动续航优势逐渐被认可，特别是柴油插混份额增长近一倍。值得注意的是纯电换电在最新几期公告中有明显增加。纯电动车型6成以上是物流车，21%的市政环卫车，插电混动和燃料电池冷链产品占比较高。新能源轻卡细分燃料占比 新能源轻客公告新品布局-以纯电新能源物流车为主 燃料方面新能源轻客以纯电动为主，换电逐渐减少；车型方面，近89%是物流车（去年为81%），因此新能源轻客以纯电物流车为主。容积方面6立超过5立成为主流产品、7立份额同样增长，形成较明显的大型化趋势 新能源小卡公告新品企业及产品布局-传统头部企业发力明显 2023年新能源小卡传统头部企业发力明显。布局明显快于其他企业，福田、江准、鑫源都实现高速增长。产品方面，主要分为两类，一类是数量最多的整车长近6米的小卡，对标标载轻卡并形成替代作用。另一类主要产品是整车长5米，总质量2.5-3吨更适合城市狭小路况物流的小卡。 新能源微卡公告新品企业及产品布局-最后一公里用车增多 2023年受整治三轮、四轮电动车政治利好影响，叠加能源汽车下乡政策对电动微卡的支持，增强了企业加快布局新能源微卡的信心。主要布局在车宽1.2米，车长3.5米的快递最后一公里用车。 03 市场预测 2023年国内生产总值126万亿元，增长5.2%，目标圆满实现 2023年，全年国内生产总值126万亿元，比上年增长5.2%，主要预期目标圆满实现。上半年，疫情过后前期积压需求集中释放，需求短暂释放；下半年政策支持力度明显加大，密集出台稳地产政策、央行降息降准等，增强了经济恢复动能。 2024轻型商用车市场销量预测 中国经济将逐步进入高质量发展阶段，需求结构逐由投资型向消费型转变，区域发展将逐步趋向均衡，货运弹性下降货运市场格局将更加合理轻型商用车整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，需求逐渐均衡。从产品维度，在渡过排放升级、蓝牌新规等政策的沉淀调整期后，趋于高端化，场景定制化，进入多能源、创新和精耕细作阶段。综合多种因索影响，预计2024年轻商市场整体呈现平稳，全年累计销量预计为301万辆，同比增长3%。 版权声明COPYRIGHTNOTICE 本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对家做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。 科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。 4006-997-802 market@autothinker.net 汽车智库平台会员|市场调研|数据业务|对标业务丨奥情分析|培训业务|软件业务 Thanks KERUICONSULTING谢谢观看