【商用车月报】2024年10月轻型商用车市场预测研究报告

KERUICONSULTING 2024年10月商用车 科瑞卓信(北京)咨询有限公司2024.10 01/行业洞察 •福田时代汽车发布全球化战略 目录 02/产品分析 •换电轻卡市场表现 CONTENTS •换电轻卡竞争格局 •换电商业模式优势 •换电商业模式不足 •换电模式前期未成功的原因 •核心问题的生态环境变化趋势/机会 03/销量预测 •经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足 •市场销量预测——轻商整体市场预测 Part 01第一部分 行业洞察 福田时代汽车发布全球化战略 福田时代汽车发布全球化战略 时代汽车2024年9月28日在山东青岛召开全球化战略发布会，发布会上公布时代汽车全新雨燕logo，同时发布福田汽车GREEN3030国际化战略。时代汽车目标是到2030年,实现全球产销覆盖150个国家和地区,智能汽车占比超过50%￿。 福田汽车GREEN 3030国际化战略 GREEN战略: Growth •产品、技术路线、营销创新、全球供应链体系、组织人力国际化的全方位布局,有机结合规模扩张与高质量发展 Region 未来规划 Ecosystem •聚焦轻微型商用车和装备 •诠释了覆盖全球的后市场全生态价值链运营 •持续构建“电+混+氢“3￿大技术路线 Network •计划每年投向市场1-2款全新产品 •全球资源链合体系,实现资源的高效整合与优势互补 Part 02第二部分 产品分析 换电轻卡市场表现换电轻卡竞争格局换电商业模式优势换电商业模式不足换电模式前期未成功的原因核心问题的生态环境变化趋势/机会 换电轻卡市场表现 换电轻卡于2020年投放市场，目前仍处于试运营阶段。 换电轻卡行业总量仍然较低，但逐年增长趋势明显，尤其是近两年已突破500辆。 换电轻卡竞争格局 换电轻卡市场参与品牌数近两年增长明显，自2023年起达到了10家左右，其中江淮参与较早且一直维持相对较多的销量，成都王牌进入较晚，但近两年销量占比较高。 换电商业模式优势 03避免电池衰减带来的折旧及成本增加 04降低电池降价导致的贬值风险 02补能快，提升运营效率 01降低购买成本 换电模式核心优势 换电模式能够提供像燃油车加油一样便利、快捷的换电服务，可以5分钟快速换电，大幅减少充电时间，和燃油车类似的使用体验，解决消费者“里程焦虑”、“充电等待焦虑”等问题。 消费者在购买新能源汽车的时候，可以采取只买裸车或将动力电池回售给换电运营商的方式，从而降低购车成本，促进新能源汽车的规模化应用。 规避电池衰减后续航里程不满足使用场景需求的换车问题以及电池衰减带来的折旧。 在原材料持续降价的大背景下，降低电池降价带来的车辆贬值问题（以100度电车型为例，2023年以来累计降价达到3-4万）。 05延长动力电池使用寿命 08电池闭环管理，最大化资源利用 07调节电网峰谷差，减少对电网冲击 06减少电池的搭载量 快充无可避免的会对电池造成一定的损耗，长期使用会导致电池衰减速度加快，缩短电池寿命。换电模式动力电池由换电站统一、专业化管理，使得电池的损耗降到最小，极大地延长了电池使用寿命。 服务同样数量的车，换电模式的充电功率只有充电模式的四分之一到二分之一，减小电网负荷，而且换电模式可以利用谷电为动力电池充电，避开峰时充电，减少对电网的冲击，容易和电网融合。 换电模式通过电池集中管理、梯次利用、回收利用等运营方式，能够实现闭环状态下的可持续盈利，同时有利于电池回收，减少了电池报废污染环境的隐患，实现电池效益最大化。 减少电池搭载容量，通过换电既能解决里程焦虑问题也可以降低车重，提高整车能效 换电商业模式不足 电池性能差异和安全责任问题 电池规格难以统一 建站成本仍偏高 计费问题 管理问题 为满足用户需求及企业差异化产品定位，各企业车型电池等零部件规格并不统一。换电站巨大投入必然要求其要用户群体多。扩大用户群体最直接有效的方式就是推进电池总成与接口的标准化、通用化，让电池组与接口做到如同燃油标号和加油口与加油枪的通用适配。 换电模式涉及更换出厂配置的动力电池，尤其是“车电分离”和“动力电池升级更换”将导致换电电池和《公告》上动力电池不一致，难以符合现有管理体系相关要求。 电池寿命差异、剩余能量的差异，相同标定的电池电量因使用过程中衰减程度不同，其剩余电量不同，影响用户实际可用的续驶里程，且电池更换时如何计费、计量也是难题。 整车开发和验证需要搭载电池系统同步进行，确保电池系统性能以及安全性。如在不同的品牌车辆之间进行换电，存在电池性能不匹配的问题，一旦发生安全性事故，责任难以界定。 前换电站建设投入的成本仍然较高，主要体现在建设成本、电池配比成本、7*24有人值守的运营成本上，难以形成可持续的盈利模式。 换电模式前期未成功的原因 核心问题的生态环境变化趋势/机会 前期建站投入大、投报比低 1.降低换电站建设成本/提升换电站单位投入服务能力2.扩大用户群体（电车接受度快速提升，让客户充分享受到换电模式的利益）3.充分挖掘产业链附加值（深挖电池数据资源、电池额外附加服务、电池储能、电池拆解回收等其他业务） 技术标准不完善 1.政策端：换电标准有望加速统一2.反向定制，针对统一规格电池包定制车型"1+N”:1家电池厂和1款动力电池包覆盖N家企业的N款同级别(尺寸相近、带电量接近、续航接近)车型 销量预测 经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足市场销量预测——轻商整体市场预测 •GDP增速平稳 •CPI增长，国内市场需求不足，PPI连续多月下降•PMI环比上升，制造业景气度回升，生产指数高于临界点，新订单、库存均低于临界点•社会消费品零售总额仍处于较低水平，低于疫情前增速•消费者信心指数创新低•房地产开发投资增速仍处低位 房地产开发/基础设施投资增速 2024年在2023年基础上平稳发展，政府将持续加大投资力度，扩大内需市场，促进经济“稳健”￿发展，电商消费比重将进一步提升，拉动城配物流、城乡物流需求进一步增长。国六升级及蓝牌新规形成库存逐渐销清、同时货车行业国四面临淘汰、都对合规产品起到一定的拉动作用，轻量化、新能源城市物流、冷链运输等中高端需求也将带动轻卡市场的产品升级和结构性增长。但另一方面，地缘冲突仍未得到有效控制，国际经济不确定性增强，仍处于下行阶段。国内房地产低迷、消费者消费信心不足，社会消费品零售仍未复苏等制约轻商产品的销量。预计2024年轻商市场整体呈现平稳，全年累计销量预计为282万辆，同比下滑3.3%。 版权声明￿COPYRIGHT￿NOTICE 本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。 科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。 4006-997-802 market@autothinker.net 汽车智库平台会员|市场调研|数据业务|对标业务|舆情分析|培训业务|软件业务 Thanks谢谢观看 科瑞卓信(北京)咨询有限公司