【商用车月报】2024年12月轻型商用车市场预测研究报告

KERUICONSULTING 2024年12月商用车 科瑞卓信(北京)咨询有限公司2024.12 01/行业洞察 •长安凯程品牌战略全面焕新•福田发布全新一代纯电动中VAN风景i•广汽商用车发布“135”发展战略 目录 02/产品分析 •新能源轻客区域划分 CONTENTS •新能源轻客区域划分标准 •明星市场新能源轻客路权优势明显 •Ⅰ类-明星市场 •Ⅲ类-基盘市场 •典型城市-深圳新能源轻客市场表现分析 •新能源轻客区域特征分析 •新能源轻客区域发展建议 03/销量预测 •经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足 •市场销量预测——轻商整体市场预测 Part 01第一部分 行业洞察 长安凯程品牌战略全面焕新福田发布全新一代纯电动中VAN风景i广汽商用车发布“135”发展战略 长安凯程品牌战略全面焕新 11月15日，长安凯程在广州国际商用车展上举办“数智商用￿向新而行”￿品牌战略发布会，加速向数智新能源商用车科技品牌转型。同时，首个原始数智新能源商用车K01架构及基于该平台打造的首款产品V919亮相。 品牌标识升级 凯程V919 长安凯程标识更新为立方标，此标识承载着向上创新的精神。立方体象征着对科技与效率的追求，其图形化元素体现出向上生长、攀升突破以及向下扎根、与用户共赢的内涵。 长安凯程V919作为“数智新能源商用车科技品牌”下的首款产品，该车搭载K01架构，计划于2025年一季度推向市场。 产品规划 K01架构特点 •2025年起，只投放全新的新能源产品。未来三年内，计划推出6款以上的新能源车型。•2026年，开始交付无人配送车辆，与头部物流企业、网络货运企业等产业链伙伴深度合作，打造体验、成本更优且面向更多场景的无人配送物流系统。•2027年，探索面向仓对仓的干线无人驾驶物流产品，搭建无人驾驶运力共享平台，加速低碳智慧物流商业化落地，并率先实现全细分市场的新能源产品布局。•到2030年，长安凯程总销量将达60万辆，新能源产品占比60%，海外销量占比50%。 •与传统架构相比，基于K01架构开发的整车产品，开发周期缩短1年，研发投入降低40%，制造效率提升30%。•强大的适应性，可用于多功能场景的皮卡系列产品和新能源智能轻型商用车系列产品。它通过低地板设计和更紧凑的结构布局，实现了货箱容积最大化和上下货便利性，为 客户带来极致的装载效率体验。其模块化设计可搭配不同功能上装，可推出轻型厢式货车、封闭式运输车等多种车型，满足城配、快递、冷链等多场景需求。 •面向行业开放共享，实现整车销售、平台与技术输出、生态服务三类合作，促进全价值链伙伴共赢发展。 福田发布全新一代纯电动中VAN风景i 11月15日，福田汽车在北京的福田汽车X实验室举行“新风景￿新风尚”￿风景i新品发布会。全新产品风景i是福田汽车历时三年、投入超过10亿元打造，目前共发布风景i7短轴平顶、风景i9长轴平顶和长轴高端共三款车型，预售价格7.98万元起。 核心卖点： •货厢容积7-9方，续航里程至高达到460+公里，应用2C快充技术，18分钟就可从20%电量提升至80%，实现超快补能•8.8吋液晶悬浮屏+ +怀挡+电子手刹+蓝牙钥匙+智能语音车控•外放电功能，根据需要成为“移动充电宝”、“应急充电车”，未来也具备成为“家庭备用电源”的能力•L2级智能驾驶：自动紧急刹车系统AEB、自适应巡航系统ACC、前碰撞预警系统FCW、盲区监测BSD、车道偏离预警系统LDW360全景环视影响AVW和疲劳驾驶监测系统FMS等 广汽商用车发布“135”发展战略 11月26日，广汽集团在广汽科技馆举行主题为“创领•启新程”的广汽集团商用车战略暨产品发布会。会上，正式发布商用车“135”发展战略，2030年营收300亿元的发展目标，现场发布广汽商用车T9，祺迹汽车正式发布祺迹L智驾平台及基于此平台打造的3款产品。 广汽商用车T9 “135”发展战略： •首款针对短倒场景正向研发的新能源重卡 •低自重：整车自重仅8.9吨，极大减轻电车亏吨问题•低电耗：自研整车控制系统、电驱桥、集成式热管理、智能云等技术，整车综合电耗低至1.1度每公里，达到行业领先水平•高效运营：自研车云双擎大数据平台，通实时任务调度、补能调度、运营监控等功能，赋能客户实现高效运营 “1”是一个目标，力争到2030年，营收规模达300亿元，成为新能源商用车行业的中间力量。 “3”是三大引擎，打造智能制造、产业联盟和用户生态三大发展引擎，驱动商用车新能源化和智能化的全面发展。 Robobus L60 •基于祺迹汽车正式发布的广汽商用车首个规模化应用智驾平台祺迹L平台打造 •搭载乘用车级线控转向、线控制动等解决方案，具备更快的响应时间和更高的控制精度，相较传统商用车性能显著提升•率先引入热泵空调集成式智能热管理等先进节能技术•2024年12月投产 “5”是五大战略措施：深化体制机制改革，打造高效灵敏的人才队伍；精研场景定义汽车，构建新能源商用车产品矩阵；整合广汽的资源优势，创新提供一体化解决方案；搭建产业合作联盟，营造共生共荣共享产业生态；立足湾区放眼全球，积极拓展国际商用车市场。 Robovan X60 Robotruck T45 •定位：物流数字化运营、客货两用等场景•最大货舱体积大于16.5m³•2026年投产 •定位：无人物流车•15立方米货箱•2.1吨以上有效载荷•2025年上半年投产 Part 02第二部分 产品分析 新能源轻客区域划分明星市场新能源轻客路权优势明显Ⅰ类-明星市场Ⅲ类-基盘市场新能源轻客区域发展建议 新能源轻客区域划分 新能源轻客区域可根据各城市的轻客整体市场规模和新能源渗透率划分为六类市场。 明星市场新能源轻客路权优势明显 明星市场的12个城市新能源轻客的路权均高于燃油车。深圳地区的新能源纯电动轻、微型货车，除每天7时至20时禁止通行深南大道（深南/沿河立交至香梅路段）外，允许在深圳市其余道路行驶；广州、杭州、武汉、徐州等地允许新能源轻、微型厢式或封闭式货车在部分燃油货车限行区域或时间段通行；成都、东莞、佛山、天津的新能源轻、微型货车或悬挂新能源号牌货车不受限行规定限制。 Ⅰ类-明星市场 从Ⅰ类新能源轻客销量情况来看，2024年1-11月份销售8.5万，同比增长59%，城市销量比重38%，Ⅰ类新能源轻客销量保持高速增长，城市销量比重2023年达到近年来最高的43%，今年小幅下降。从新能源渗透率来看，Ⅰ类新能源渗透率连年高涨，2024年1-11月新能源渗透率由2023年的63%上升到74%，月度渗透率自3月起连续9个月超70%。 Ⅲ类-基盘市场 从Ⅲ类新能源轻客销量情况来看，2024年1-11月份销售5.0万，同比增长114%，城市销量比重22%，￿Ⅲ类新能源轻客自2022年起高速增长，城市销量比重保持小幅上升。 从新能源渗透率来看，Ⅲ类新能源渗透率提升较快，2024年1-11月新能源渗透率由2023年的43%上升到63%，渗透率提升20个百分点。 新能源轻客区域发展建议 1个核心省份：广东+2个核心市场：Ⅰ类和Ⅲ类+3个级别城市：二线、三线和四线 广东省对新能源轻客需求高，销量占据接近全国的1/3，重点关注深圳、广州、东莞、佛山等城市 1个核心省份：广东 Ⅰ类明星市场和Ⅲ类基盘市场的46个城市更青睐新能源轻客，两类市场新能源轻客销量超过全国总量的一半以上 2个核心区域：Ⅰ类和Ⅲ类 二线、三线和四线3个级别的城市销量占比提升，同时销量增幅均超过100%，增长势头良好。 3个级别城市：二线、三线和四线 销量预测 经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足市场销量预测——轻商整体市场预测 •GDP增速平稳 •CPI增长，国内市场需求不足，PPI连续多月下降•PMI环比上升，制造业景气度回升，生产指数高于临界点，库存低于临界点•社会消费品零售总额仍处于较低水平，低于疫情前增速•消费者信心指数创新低•房地产开发投资增速仍处低位 房地产开发/基础设施投资增速 2024年在2023年基础上平稳发展，政府将持续加大投资力度，扩大内需市场，促进经济“稳健”￿发展，电商消费比重将进一步提升，拉动城配物流、城乡物流需求进一步增长。国六升级及蓝牌新规形成库存逐渐销清、同时货车行业国四面临淘汰、都对合规产品起到一定的拉动作用，轻量化、新能源城市物流、冷链运输等中高端需求也将带动轻卡市场的产品升级和结构性增长。但另一方面，地缘冲突仍未得到有效控制，国际经济不确定性增强，仍处于下行阶段。国内房地产低迷、消费者消费信心不足，社会消费品零售仍未复苏等制约轻商产品的销量。预计2024年轻商市场整体呈现平稳，全年累计销量预计为273万辆，同比下滑6.6%。 版权声明￿COPYRIGHT￿NOTICE 本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。 科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。 4006-997-802 market@autothinker.net 汽车智库平台会员|市场调研|数据业务|对标业务|舆情分析|培训业务|软件业务 Thanks谢谢观看 科瑞卓信(北京)咨询有限公司